共48集
精擅偃术的开朗少年乐无异，因机缘离家，并因仰慕传说中的偃术大师谢衣而踏上偃术修行之旅。旅程中，乐无异邂逅了百草谷天罡战士闻人羽、太华山弟子夏夷则、身世神秘的美丽少女阿阮等伙伴。功夫不负有心人，乐无异找到了谢衣并拜其为师。然而一股名为流月城的势力出现，引出了一个个谜团，同时也使众人陷入一次次危机。乐无异等人与谢衣一同寻找名为昭明的上古之剑，途中遇到流月城大祭司沈夜率众来袭，谢衣为救众人身死。乐无异通过谢衣遗留的偃甲“通天之器”，得知谢衣与流月城的关系及流月城的往事。原来沈夜为救即将覆灭的流月城，与砺罂达成合作，此举若成功必将危害人间。为替谢衣报仇，并阻止流月城阴谋，乐无异与伙伴们历尽艰险找到昭明剑心，赶赴至高居九天的流月城，击败沈夜、消灭砺罂，最终阻止了一场灾难的发生。
团子将花拿回了客栈，却不知这花也是出自流月城，夜晚，所有买花的人都被魔气熏染，大家跌跌撞撞地走出家门，犹如行尸走肉。另一边，禺期爱惜地捧着昭明剑，他告诉大家，自己其实就是昭明剑的铸造者，当年昭明剑碎裂之后，自己不顾伏羲的命令，下界寻找昭明碎片，又准备制造晗光剑，谁知晗光出现裂痕，自己便跳入火海，化为了晗光的剑灵。
乐无异等人恍然大悟，大家返航回广州，却远远地看见广州城笼罩在一片惨红的云霞之中，他们知道大事不妙，赶紧冲回城中，这才从辟尘口中得知，就在昨晚，整个广州城的人都好像得了失心疯，见人就咬，见东西就砸，就连团子也发疯了。
四人连忙追出门，发现大街上游荡着很多丧尸般的人，而祸端的根源就是那一盆盆鲜花，那根本不是什么西域花朵，而是流月城的矩木。阿阮为了救助城中仅存的神志清醒的百姓，不惜再次动用灵力，令夏夷则非常担心，好在阿阮手中有玄血藻晶，能够让灵力流失得慢一些。
事到如今，夏夷则和阿阮留在船上，守护没被魔气熏染的人，乐无异和闻人羽则同石百子去破坏矩木。石百子是树妖，能够感知矩木花朵的所在，由他银鹭，乐无异和闻人羽才能一一摧毁矩木。为了掩护竹笋包子号，夏夷则便为船只加强结界，阿阮虽然体力有限，也一直帮忙。
这时，乐无异等人带着团子回来了，谁知团子已经彻底被魔气熏染，毁坏了偃甲船的结界，还引来了流月城的人。流月城派来的人是瞳的手下十二，他力量强大，乐无异使用晗光剑，才勉强与之对敌。十二阴险狡诈，躲开了乐无异刺过来的剑，让乐无异将晗光剑插入了团子的胸口，团子终于恢复理智，但为时已晚。
十二见不敌众人，便先行撤退，乐无异顾不得追赶，将团子抱在怀中，可是已经回天乏术，团子再也醒不过来了，大家纷纷嚎啕大哭，痛恨流月城。十二回到流月城复命，他没有杀死乐无异等人，本来想以死谢罪，可却被瞳阻拦了。瞳向沈夜承诺，自己一定会处理好此事，沈夜却表示，既然昭明剑已经复原，自己也会对乐无异下手的。
广州城内，大家安葬了团子，因为团子是船长，石百子与辟尘便将竹笋包子号送给了乐无异，留作纪念。乐无异心情非常沮丧又自责，愧疚害死了团子。此时此刻，华月逮到了初七的踪迹，她非要问出初七的身份，沈夜及时制止华月的行为，并且派初七去广州城屠杀乐无异等人。