共48集
精擅偃术的开朗少年乐无异，因机缘离家，并因仰慕传说中的偃术大师谢衣而踏上偃术修行之旅。旅程中，乐无异邂逅了百草谷天罡战士闻人羽、太华山弟子夏夷则、身世神秘的美丽少女阿阮等伙伴。功夫不负有心人，乐无异找到了谢衣并拜其为师。然而一股名为流月城的势力出现，引出了一个个谜团，同时也使众人陷入一次次危机。乐无异等人与谢衣一同寻找名为昭明的上古之剑，途中遇到流月城大祭司沈夜率众来袭，谢衣为救众人身死。乐无异通过谢衣遗留的偃甲“通天之器”，得知谢衣与流月城的关系及流月城的往事。原来沈夜为救即将覆灭的流月城，与砺罂达成合作，此举若成功必将危害人间。为替谢衣报仇，并阻止流月城阴谋，乐无异与伙伴们历尽艰险找到昭明剑心，赶赴至高居九天的流月城，击败沈夜、消灭砺罂，最终阻止了一场灾难的发生。
闻人羽见到乐无异胸口发出光芒，便好奇地扒开他的衣领查看，发现乐无异身上的图案和偃甲蛋里面的纹章一模一样。正当闻人羽仔细查看时，乐无异忽然醒来，被吓了一大跳，失声尖叫，引来了昭宁等人的围观。面对着大家，闻人羽依旧面不改色，要求乐无异脱下上衣，只要再看一眼图案印记，自己就将偃甲蛋的故事讲出来。听了这番话，乐无异咬了咬牙，一股脑地脱去了上衣，露出红色的印记。
闻人羽确认过印记后，她终于松了口，原来那枚偃甲蛋的制作者就是谢衣大师。乐无异也恍然大悟，原来在十年前，救了自己一命的神秘恩人也是谢衣大师！经过此事，乐无异坚定了心中的想法，一定要找到谢衣，然后拜他为师！杂耍团的石百子见状，便坦言告诉乐无异，这艘偃甲船也是出自谢衣之手，而且，自己可以帮助乐无异等人去纪山寻找谢衣大师。
事已至此，大家也都非常好奇，明川为何要抓捕乐无异呢？乐无异回忆道，十年前，自己还是一个少年，无意中撞见两伙人在斗法，少年乐无异便帮着势单力薄的谢衣，没想到却差点被明川杀死，多亏谢衣出手相助，还在乐无异身上留下印记，二人一同乘坐偃甲鸟离开，别离之际，谢衣许下承诺，以后如果有缘相聚，就收乐无异为徒弟。乐无异还告诉大家，从那以后，自己经常会做奇怪的梦，光怪陆离，变化多端。可是，当乐无异询问闻人羽，为何她也要寻找谢衣时，闻人羽却闭口不答。而且，闻人羽准备一路保护乐无异等人前往纪山，免受妖怪所害。乐无异和昭宁先是愣了愣，随后哈哈大笑，他们根本不相信这个世上有妖怪，认为闻人羽实在太可笑了。
石百子和辟尘、团子将乐无异三人送到纪山附近，大家便依依惜别。乐无异和昭宁自认为根本不需要闻人羽相助，两人便与闻人羽分头行走，不料却走错了方向，走了十几公里，还未到达目的地，昭宁累得坐在了地上，开始埋怨乐无异没有带好路，两人跌跌撞撞地走着，突然看见前方不远处有农家小院，他们不由分说，便前去讨要食物。这晚，小院女主人桢姬姑娘盛情款待，昭宁看不惯桢姬的妖媚模样，便总是替乐无异挡酒。就这样，昭宁醉意朦胧，不省人事，桢姬假意让乐无异帮忙修椅子，实则想在背后痛下杀手，无奈乐无异身上有光芒护体，桢姬便又想出一招，以美色诱惑乐无异脱掉外衣，正当乐无异无法脱身之际，闻人羽已经跟随灵符来到了这座小院，原来，闻人羽不放心乐无异和昭宁，便在他身上偷偷放了一道符，以便确定位置。
闻人羽从窗缝中瞧见乐无异和桢姬推推搡搡，她赶紧闯了进去，揭穿了桢姬是妖怪的事实。乐无异本来不信，但桢姬转瞬间变成了人身猫面，随即又现出真身，竟然是一只如同房屋般大小的猫妖，乐无异终于相信世上有妖怪了，赶紧与闻人羽一同斗妖，昭宁打着哈欠走出来，马上又被猫妖吓晕了。猫妖法力很深，在关键时刻，乐无异拔出晗光剑，杀死了猫妖，但他自己也感到十分虚弱。闻人羽查看了晗光剑，感觉此剑虽是万里挑一的佳品，但却透露着邪气，似乎曾经饱饮人血。
二人正说话的功夫，乐无异惊讶地发现，随着猫妖死去，周围的小院落也消失不见了，原来，这都是猫妖所施展的法术。闻人羽还告诉乐无异，其实杂耍团的三人也都是妖怪，石百子是树妖，辟尘是狐狸精，而团子则是熊猫精。乐无异大惊失色，难以置信。这么一来，乐无异不再拒绝与闻人羽一同赶路，等到昭宁苏醒后，三人便一起同行。