共48集
精擅偃术的开朗少年乐无异，因机缘离家，并因仰慕传说中的偃术大师谢衣而踏上偃术修行之旅。旅程中，乐无异邂逅了百草谷天罡战士闻人羽、太华山弟子夏夷则、身世神秘的美丽少女阿阮等伙伴。功夫不负有心人，乐无异找到了谢衣并拜其为师。然而一股名为流月城的势力出现，引出了一个个谜团，同时也使众人陷入一次次危机。乐无异等人与谢衣一同寻找名为昭明的上古之剑，途中遇到流月城大祭司沈夜率众来袭，谢衣为救众人身死。乐无异通过谢衣遗留的偃甲“通天之器”，得知谢衣与流月城的关系及流月城的往事。原来沈夜为救即将覆灭的流月城，与砺罂达成合作，此举若成功必将危害人间。为替谢衣报仇，并阻止流月城阴谋，乐无异与伙伴们历尽艰险找到昭明剑心，赶赴至高居九天的流月城，击败沈夜、消灭砺罂，最终阻止了一场灾难的发生。
安尼瓦尔等人挟持了乐无异，闻人羽在暗中看着，便忍不住拔刀相助，成功救出了乐无异，两人趁乱一路逃跑，迫不得已偷偷摸摸上了一艘靠在岸边的船。乐无异惊叹着打量船内的构造，每个地方都极其精致，他恍然大悟，这原来就是传说中的偃甲船呀！闻人羽焦急地催促乐无异尽快离开，可乐无异生性喜爱偃甲，他兴高采烈地四处研究，发现这艘船的灵力仪出了问题。原来，这艘船乃是三个卖艺人石百子、辟尘、团子所有，因为船坏了，导致一直困在长安，如今，三人见乐无异是个偃师，便准备求他帮忙修船，而乐无异也满口答应。一切风平浪静后，闻人羽终于说明了自己的来意，她拿出偃甲蛋给乐无异观看，但乐无异一时也看不出究竟，难免令闻人羽有些失望。痴迷偃术的乐无异便将偃甲蛋偷偷拿了过来，准备仔细研究一番。
昭宁公主即将举办笄礼，她拿着从乐无异那里抢来的偃甲鸟，感到喜不自胜，将鸟儿涂得五颜六色，还拿到二哥李淼和三哥李焱面前显摆。正当大家观看昭宁的杰作时，李淼的心腹明川上师接过偃甲鸟，称可以让其飞翔。话音刚落，偃甲鸟果真在明川上师的指挥下飞了起来，大家拍手称赞，而李焱却察觉到，此人只是用灵力来托浮鸟儿，他使用的并非偃术。可明川却对制作偃甲鸟的乐无异产生了兴趣，他准备在昭宁的笄礼上见一见乐无异。
李焱私下里告诉二哥李淼，等到昭宁的笄礼结束，自己就会回到太华观，等师尊清和真人渡劫归来，自己就隐姓埋名，跟随师尊云游天下。李淼故作吃惊之态，李焱索性将话挑明，自己无意与二哥争夺储位，只希望二哥以后继承大统，能够好好善待自己的母亲。李焱走远之后，明川现身，来到李淼身旁。原来，李淼还是担心弟弟对自己构成威胁，他已经下定决心，并且寻求明川帮忙，趁着昭宁的笄礼，先下手为强，要置李焱于死地！
这晚，乐无异在房间里鼓捣着偃甲蛋，他发觉蛋内的纹章图案与自己身上的记号一模一样，乐无异非常惊讶，不禁陷入了回忆，许多年前，乐无异遭遇危险时，一位乘坐偃甲鸟的高人救了他，还在他身上留下了纹章图案，难道，这偃甲蛋也是出自神秘高人之手吗？另一边，李淼和明川也没闲着，两人准备了一壶毒酒，打算杀死李焱。
第二天，闻人羽发觉偃甲蛋被偷，她第一时间猜到了，一定是乐无异干的好事，于是，闻人羽便偷偷藏身在乐无异的马车里，然而，乐无异此番是和乐绍成一起进宫参加昭宁公主的笄礼大典，就这样，闻人羽也被他们阴差阳错地带进了宫。乐无异刚进到宫中，便偷溜进昭宁的寝殿，在被褥下面找到了被画得五颜六色的偃甲鸟，谁知却被李焱抓了正着，幸亏昭宁及时赶来，化解了误会。
另一边，闻人羽从马车底钻出来，惊觉自己已经被带到了皇宫，她大吃一惊，正在不知所措之际，一个贼眉鼠眼的小太监竟然过来与闻人羽对暗号，闻人羽一头雾水，自然答不上来，为了自保，她索性将其打晕，换上太监服饰，还阴差阳错拿到了接头玉佩。很快，一个鬼鬼祟祟的王嬷嬷出现了，她见闻人羽持有玉佩，误以为这就是与自己接头的人，便将秘密计划全盘说出，交给闻人羽一个酒壶。
此时，乐无异和昭宁一路追闹到此处，昭宁认出王嬷嬷是二哥李淼身边的人，乐无异发觉王嬷嬷行踪诡异，便与昭宁跳出来当面质问。王嬷嬷见情况不妙，准备拔腿就跑，闻人羽便使用昏睡术，制服了王嬷嬷，乐无异打开酒壶，察觉里面被下了毒，他马上就反应过来，这恐怕是李淼要对李焱下手。乐无异本来想揭穿李淼，但昭宁生怕二哥有罪被罚，建议扔掉毒酒即可，乐无异见昭宁执着，只能顺从她的意思，不揭发李淼的罪过。昭宁灵机一动，让闻人羽继续假扮小太监，去伺候李焱，这样一来，就能确保万无一失。
很快，昭宁公主的笄礼大典开始了，李淼察觉王嬷嬷和小太监都消失了，但他仍一意孤行，又向明川讨要了一壶毒酒。席间，李淼假惺惺地给李焱倒酒，李焱喝完酒后，主动向圣元帝请命，愿追随清和真人云游四海。圣元帝未置可否，李焱却突然痛苦地捂住了胸口。