共48集
精擅偃术的开朗少年乐无异，因机缘离家，并因仰慕传说中的偃术大师谢衣而踏上偃术修行之旅。旅程中，乐无异邂逅了百草谷天罡战士闻人羽、太华山弟子夏夷则、身世神秘的美丽少女阿阮等伙伴。功夫不负有心人，乐无异找到了谢衣并拜其为师。然而一股名为流月城的势力出现，引出了一个个谜团，同时也使众人陷入一次次危机。乐无异等人与谢衣一同寻找名为昭明的上古之剑，途中遇到流月城大祭司沈夜率众来袭，谢衣为救众人身死。乐无异通过谢衣遗留的偃甲“通天之器”，得知谢衣与流月城的关系及流月城的往事。原来沈夜为救即将覆灭的流月城，与砺罂达成合作，此举若成功必将危害人间。为替谢衣报仇，并阻止流月城阴谋，乐无异与伙伴们历尽艰险找到昭明剑心，赶赴至高居九天的流月城，击败沈夜、消灭砺罂，最终阻止了一场灾难的发生。
大殿之上，李焱忽然捂着胸口，表情扭曲痛苦，圣元帝正准备叫来御医，不料李焱周身竟然散发蓝光，眼看着即将化身成妖怪，不仅误伤了大皇子，还对侍卫们大打出手。一片混乱之中，唯有昭宁坚信李焱并非妖物，于是，昭宁便让李焱挟持自己离开皇宫，乐无异也拿出偃甲鸟，只见偃甲鸟转瞬之间变得十分庞大，驮着乐无异飞出了宫殿，明川在一边看到变大的偃甲鸟，他终于确定了，乐无异就是自己要找的人。乐无异虽然将偃甲鸟变大了，但他水平有限，不能熟练掌控偃甲鸟，飞了一会儿便坠落下来，皇宫内危机四伏，乐无异和昭宁、李焱被追兵讨伐，无路可逃。正在这时，淑妃红珊及时出现，她使用法术，将李焱三人送出宫外，自己则留下来，面对气势汹汹的李淼和千军万马。
李焱三人刚刚逃到宫外，闻人羽也逃了出来，她嚷嚷着讨要偃甲蛋，乐无异便嘱咐闻人羽，让她带着李焱和昭宁先上偃甲船，自己回府取偃甲蛋，再去汇合。此时此刻，定国公乐府已经被重重包围，士兵们准备在这里搜查李焱和乐无异的下落，结果却一无所获。原来，乐无异一直躲在房梁上，等到士兵撤出屋子，他才跳了下来，准备带着偃甲蛋和晗光剑一起走。事态紧急，乐无异马不停蹄奔赴到偃甲船上，修好了仪器，偃甲船生出了翅膀，竟然腾云驾雾般飞到了天空上，乐无异心中大喜，又设法将与士兵打斗的闻人羽也拉上了船，化险为夷。
船上，乐无异向闻人羽展示，如何打开偃甲蛋，正在这时，明川上师竟突然出现，笑着感慨与乐无异十年未见。乐无异这才想起来，原来在十年前，明川曾经伤害过自己，还一直追杀搭救自己的神秘恩人。明川不容乐无异多说，便要强行掳走他，闻人羽和石百子上前阻拦，却都不是对手，关键时刻，乐无异亮出了晗光剑，重创明川，加上团子等人在船上也展开了攻击，加强了防御，明川不得不灰溜溜逃走，但乐无异也晕倒在地。
乐府已经得到消息，乐无异乘坐偃甲船飞走了，乐绍成分析道，乐无异肯定是为了保护三皇子，而李焱变妖，也一定是李淼设计陷害的。另一边，淑妃一身白衣，跪在圣元帝面前请罪，她承认自己并非人类，但只求圣元帝能够放李焱一马。圣元帝心狠手辣，将淑妃打入冷宫，他也绝对不允许一个半人半妖的皇子流落在外。李淼向圣元帝进谗言，称定国公乐绍成可能在暗地里帮助李焱，圣元帝不动声色，吩咐李淼去太华观捉拿李焱，但一定要带活口回来。
偃甲船上，昭宁十分愧疚，自责没有及早揭发二哥的阴谋，导致三哥沦落至此，可李焱却并不责怪小妹。船已临近太华山，李焱准备独自回太华观，让闻人羽护送昭宁和乐无异回长安。昭宁贪玩，不愿回到束缚的长安，央求闻人羽，让自己多玩儿一段时间，让闻人羽无可奈何。
而此时此刻，在神秘的流月城中，明川前来向大祭司沈夜汇报，称已经找到了十年前伤害的男孩，但意外让他跑掉了。沈夜眉头紧锁，他很清楚，在乐无异的身上藏着一个大秘密，关系到生死存亡。于是，沈夜准备给明川最后一次机会，让他务必抓到乐无异。
乐无异在船内昏昏沉沉地睡着，闻人羽走进来探望，不料发现乐无异胸口散发出诡异的光芒。