共48集
精擅偃术的开朗少年乐无异，因机缘离家，并因仰慕传说中的偃术大师谢衣而踏上偃术修行之旅。旅程中，乐无异邂逅了百草谷天罡战士闻人羽、太华山弟子夏夷则、身世神秘的美丽少女阿阮等伙伴。功夫不负有心人，乐无异找到了谢衣并拜其为师。然而一股名为流月城的势力出现，引出了一个个谜团，同时也使众人陷入一次次危机。乐无异等人与谢衣一同寻找名为昭明的上古之剑，途中遇到流月城大祭司沈夜率众来袭，谢衣为救众人身死。乐无异通过谢衣遗留的偃甲“通天之器”，得知谢衣与流月城的关系及流月城的往事。原来沈夜为救即将覆灭的流月城，与砺罂达成合作，此举若成功必将危害人间。为替谢衣报仇，并阻止流月城阴谋，乐无异与伙伴们历尽艰险找到昭明剑心，赶赴至高居九天的流月城，击败沈夜、消灭砺罂，最终阻止了一场灾难的发生。
灵虚将夏夷则逼得现了原形，但乐无异等人仍然将夏夷则视为朋友，并不畏惧，令夏夷则很是感动。灵虚愤怒不已，准备施法对付众人，不料牛牛、犇犇已经将牛犇救了出来，三兄弟合体之后，竟然变成了上古神兽夔牛，不费吹灰之力便将灵虚打翻在地。夏夷则拿着长剑，将灵虚的修为废除干净，以免他再去害人害妖。灵虚又气又恨，用尽全力将言灵偈打入夏夷则手腕，还诅咒夏夷则日后众叛亲离，一世孤苦伶仃，被所亲所信之人所杀，死无葬身之地。
说罢，灵虚倒地而亡，众人目瞪口呆，闻人羽解释道，言灵偈乃是世间最为阴毒的诅咒之术，施术者将献上自己的性命，向对方投下言灵符咒，在符咒闪现的片刻时间，凡是关系到对方的诅咒全部都会应验。夏夷则心中一凉，但那言灵偈已经在手腕上根深蒂固，无法去除。
灵虚死后，玄妙观乱成一团，之前被抓的妖怪们也纷纷逃散，昭宁和乐无异安慰夏夷则，不要将诅咒放在心上，夏夷则淡淡一笑，如今只能顺其自然。夔牛三兄弟也即将告别乐无异等人，在辞行时，三只小妖还将祛邪护身的至宝甘露珰送给众人做为礼物。夏夷则得知乐无异和闻人羽要去纪山寻找谢衣，既诧异又惊喜，如此一来，众人更是可以结伴而行了。
此时，流月城七杀祭司瞳正在帮助大祭司培育矩木幼苗，瞳的面容虽然英俊，但满头白发，因为被浊气侵蚀而身患重病，平时只能坐在轮椅上。沈夜安慰瞳，一旦完成魔气熏染，烈山部便能彻底抵御浊气的侵蚀，举族迁徙下界。瞳提起心魔砺婴最近很不安分，沈夜叹了口气，心魔以停止熏染族民为要挟，迫使自己加快往下界投放矩木。瞳不得不提醒沈夜加强戒备，东胜城的人很快就会注意到流月城。可沈夜别无选择，如果不接受心魔的安排，恐怕整个流月城都会不复存在。瞳话锋一转，提起擒获的一个来自百草谷的人，此人十分嘴硬，不管受了多少酷刑，也紧闭牙关，很难对付。
夏夷则如实告诉众人，自己的母亲是南海鲛人，因为错爱父皇而进宫，所以自己是半妖人，现在，只想寻找谢衣大师，以求剔除妖骨的办法。夏夷则很想与大家同行，又怕妖人的身份会惹来麻烦，而且他身上的银两也所剩无几。不仅如此，夏夷则还告诉大家，自己身上被清和真人下了封印，所以才压制了妖气。昭宁不在乎夏夷则是妖，仍然将他视为三哥哥，乐无异和闻人羽也没有嫌弃的意思，决定和夏夷则结伴上路，拜访谢衣。另一边，二皇子李淼拿到了昭宁典当的手镯，他以此判断出昭宁等人的位置，准备来个一网打尽。
乐无异偶然遇到了卖金麒麟的小哥，这才得知那麒麟本是一对，象征着两情相悦。小哥不由分说，将另一只麒麟也塞给了乐无异，此举引来了昭宁的怀疑和吃醋。乐无异深觉麒麟的意义不大妥当，便旁敲侧击，想从闻人羽手中把麒麟索要回来，没想到闻人羽倒是很喜欢这个礼物，乐无异也只好作罢，大家一同乘船离开江陵，前往纪山。
狼王安尼瓦尔等人也一路寻觅到江陵，打听到乐无异要去纪山。此时此刻，乐无异一行人已经被李淼的士兵团团围住，李淼正欲绑了他们，不料狼王也率人赶来，两拨人马都想拿下乐无异等人，不由得厮杀起来，关键时刻，昭宁以性命相要挟，李淼不忍见妹妹出事，只好让双方暂停打斗。