共48集
精擅偃术的开朗少年乐无异，因机缘离家，并因仰慕传说中的偃术大师谢衣而踏上偃术修行之旅。旅程中，乐无异邂逅了百草谷天罡战士闻人羽、太华山弟子夏夷则、身世神秘的美丽少女阿阮等伙伴。功夫不负有心人，乐无异找到了谢衣并拜其为师。然而一股名为流月城的势力出现，引出了一个个谜团，同时也使众人陷入一次次危机。乐无异等人与谢衣一同寻找名为昭明的上古之剑，途中遇到流月城大祭司沈夜率众来袭，谢衣为救众人身死。乐无异通过谢衣遗留的偃甲“通天之器”，得知谢衣与流月城的关系及流月城的往事。原来沈夜为救即将覆灭的流月城，与砺罂达成合作，此举若成功必将危害人间。为替谢衣报仇，并阻止流月城阴谋，乐无异与伙伴们历尽艰险找到昭明剑心，赶赴至高居九天的流月城，击败沈夜、消灭砺罂，最终阻止了一场灾难的发生。
乐无异等人刚刚来到一片树林之中，不料就遭遇了黑衣人埋伏，这些黑衣人正是李淼派来的，而且，李淼还捉住了体力不支的阿阮，他一把掐住阿阮的脖子，还企图用她来威胁夏夷则。李淼一心想要夏夷则痛苦，他准备先杀了阿阮，再杀了乐无异等人，让夏夷则痛不欲生。关键时刻，夏夷则的师尊，太华观的诀微长老及时赶到，救下了众人，赶走了李淼。
夏夷则知道自己离开太华观有罪，便向师尊请罪，诀微长老准备带着夏夷则回太华观，乐无异和阿阮却加以阻拦，生怕诀微长老会把夏夷则交给朝廷。诀微长老也就是清和真人，不仅修为高深，也是一个大善人，他对夏夷则动之以情晓之以理，终于让夏夷则乖乖回太华观。
夏夷则狠下心来，与同伴们道别，阿阮十分舍不得夏夷则，但也无可奈何。于是，乐无异、闻人羽只好和阿阮一起上路，阿阮拿出淑妃的血泪，她很疑惑，不知道夏夷则何时将此物放在自己身上。乐无异觉得这很蹊跷，准备暂且延缓去广州，先去太华观找夏夷则问个明白。
此时，夏夷则已经回到了太华观，因为观中的众位长老还不知晓夏夷则回来，诀微长老便先去打头阵，准备说服长老们，不要把夏夷则交给朝廷。长老们义正辞严，称夏夷则虽然是太华观的徒弟，但也是国家的三皇子，应该将其交给朝廷处置。诀微长老力挽狂澜，夏夷则八岁起就拜入了太华门下，而且太华观众人向来是荣辱与共，岂能惧怕朝廷，而不保全弟子？在诀微长老的说服下，其他长老们终于点头了，同意让夏夷则留在观中。
夏夷则呆呆地坐在屋子里，他的脑海中都是阿阮的身影，她的一颦一笑，早已深深印在夏夷则的记忆力。另一边，李淼派禁军围困了太华山，准备来个瓮中捉鳖，强迫太华观交出夏夷则。这天晚上，诀微长老修复夷则体内封印失败，自己也损失了很多精力，可是他爱徒心切，决定不惜损耗百年功力为夷则重设封印。
夏夷则虚弱地躺在床上，因为封印修复失败，他的双手已经变成了鲛人的蹼，夏夷则忽然想起来乐无异交给自己的易骨之术，他便试探着询问师尊，可否彻底摆脱这半人半妖的身份。诀微长老仔细地看了看密卷，大惊失色，追问易骨之术的由来。其实，诀微长老也只是听说过这种法术，但却从未见过，而施展这法术则需要三个有半仙资历的长者，才能共同做法。