共48集
精擅偃术的开朗少年乐无异，因机缘离家，并因仰慕传说中的偃术大师谢衣而踏上偃术修行之旅。旅程中，乐无异邂逅了百草谷天罡战士闻人羽、太华山弟子夏夷则、身世神秘的美丽少女阿阮等伙伴。功夫不负有心人，乐无异找到了谢衣并拜其为师。然而一股名为流月城的势力出现，引出了一个个谜团，同时也使众人陷入一次次危机。乐无异等人与谢衣一同寻找名为昭明的上古之剑，途中遇到流月城大祭司沈夜率众来袭，谢衣为救众人身死。乐无异通过谢衣遗留的偃甲“通天之器”，得知谢衣与流月城的关系及流月城的往事。原来沈夜为救即将覆灭的流月城，与砺罂达成合作，此举若成功必将危害人间。为替谢衣报仇，并阻止流月城阴谋，乐无异与伙伴们历尽艰险找到昭明剑心，赶赴至高居九天的流月城，击败沈夜、消灭砺罂，最终阻止了一场灾难的发生。
沈夜为了保全整个部族，只能加快烈山部的迁徙，部族中经常会有留恋故土的人，沈夜也无法勉强，只能任凭族人自己做决定。现在，烈山部已经完成了四百户的迁徙，沈夜仍然觉得这个速度太慢了，长此以往，不知道还需要多久。
长安城中，陈尚书告诉李淼，现在恐怕有一股邪力，在我国境内为非作歹，希望李淼赶紧将此事报告给圣元帝，派出大内密探彻查此事。李淼的身体中附着砺婴，自然不会多管此事，陈尚书为了国家，再三请求，还要面见圣元帝诉说此事，李淼被砺婴附体，怒火中烧，竟然在殿堂上当众杀死了陈尚书，令大臣们人心惶惶。
此事，圣元帝正在病中，他发觉自己的病越来越严重，便对御医起了疑心。圣元帝换了一个刘御医，谁知李淼这时也赶来，称刘御医手中的药含有鹤顶红。刘御医大喊冤枉，圣元帝很清楚，这个御医一定是被冤枉的。李淼在旁边二话不说，竟然当场杀了刘御医，圣元帝大骇，这才知道自己的二皇子竟然如此狼子野心。
李淼拿出一道圣旨，逼迫圣元帝盖上玉玺，封自己为下一任皇帝。但是，圣元帝早就把玉玺藏了起来，说什么也不肯交出，李淼十分震怒，将圣元帝推倒在地，拂袖而去。李淼回到自己房间，砺婴终于现身了，李淼这才知道，自己之前的种种暴力行径，都是被砺婴控制了。砺婴得意洋洋地告诉李淼，自己准备在长安投放矩木，李淼愤怒地抗拒，但砺婴实在太过于强大，再次强行控制了李淼。
华月想安排小曦等人也去下界，小曦却在私下里告诉小凡，沈夜要杀害小凡的娘亲。说着，被砺婴附体的小曦便带着小凡打开了流月城的牢笼，声称沈夜要杀死所有的罪民。罪民们十分惶恐，争先恐后逃了出去，与流月城的侍卫们打成一团，自相残杀，而小曦则冷笑着在一旁观看。
华月察觉到异样过来查看，砺婴已经藏起来了，小曦晕倒在地，华月便派人带走小曦，自己解决了所有罪民，只有小尘活了下来。但是，小尘一心想着为娘亲报仇，竟然想谋杀沈夜，结果被沈夜一掌打死，小曦看到这一幕，不禁晕了过去，好在小曦明日醒来就会忘记所有，不会再记得小尘这个人。