共48集
精擅偃术的开朗少年乐无异，因机缘离家，并因仰慕传说中的偃术大师谢衣而踏上偃术修行之旅。旅程中，乐无异邂逅了百草谷天罡战士闻人羽、太华山弟子夏夷则、身世神秘的美丽少女阿阮等伙伴。功夫不负有心人，乐无异找到了谢衣并拜其为师。然而一股名为流月城的势力出现，引出了一个个谜团，同时也使众人陷入一次次危机。乐无异等人与谢衣一同寻找名为昭明的上古之剑，途中遇到流月城大祭司沈夜率众来袭，谢衣为救众人身死。乐无异通过谢衣遗留的偃甲“通天之器”，得知谢衣与流月城的关系及流月城的往事。原来沈夜为救即将覆灭的流月城，与砺罂达成合作，此举若成功必将危害人间。为替谢衣报仇，并阻止流月城阴谋，乐无异与伙伴们历尽艰险找到昭明剑心，赶赴至高居九天的流月城，击败沈夜、消灭砺罂，最终阻止了一场灾难的发生。
闻人羽穿了一身白裙，头发也散下来，一副娇滴滴的女儿家姿态，令乐无异看得惊呆了，正当这对璧人深情相望时，昭宁公主忽然到来，还带了许多千年人参，可是，当昭宁发现乐无异和闻人羽在一起时，不禁瞪大了眼睛，将闻人羽赶走了。乐无异无心与昭宁纠缠，询问起朝中事宜，昭宁耐心地一一道来，乐无异也告诉她有关于夏夷则的现状。
昭宁见乐无异受伤，又气冲冲地询问到底是谁伤害了他，乐无异不愿说出实话，昭宁便不死心地从别处寻求答案，得知是狼王一伙人伤了乐无异，不由得大发雷霆。昭宁对乐无异是发自内心地好，还亲自下厨为无异做饭，傅清姣急忙阻拦，生怕娇生惯养的公主在厨房里受伤，可公主执意如此，谁都没有办法。
李淼告诉风琊，有几个小渔村又出现了村民自相残杀的事情，和安阳县、朗德寨情形相似，风琊为了阻拦李淼将此事上报朝廷，便承诺会除去夏夷则和乐无异。李淼有些好奇，风琊和之前的明川上师为何都死死咬住乐无异不放呢？风琊自然不肯说实话，只是说谎搪塞过去。
傅清姣见公主为了乐无异不停忙碌，便也熬了一碗药，让闻人羽拿给乐无异，看得出来，傅清姣是很喜欢闻人羽的，也希望她能成为自己的儿媳妇。闻人羽将药端进房中，可是她心思单纯，实话实说，称这药其实是乐母熬得。乐无异将心里话告诉闻人羽，自己本以为父亲不是残杀无辜的人，可事到如今，父亲已经承认对捐毒国做过的一切，彼此的父子情缘算是断了。
岂料，乐无异这番话被傅清姣听到了，傅清姣便去询问乐绍成，当年到底是怎么回事。乐绍成一脸无奈，不管怎么说，自己都和捐毒国灭国逃不了干系，如今怎么解释都是毫无用处的。此时，朝廷中风波不断，大臣们认为淑妃身为鲛人，会祸乱朝纲，便向圣元帝进言处死淑妃。圣元帝不愿答应，大臣们就长跪不起，圣元帝被逼无奈，只好赐淑妃自尽。然而，圣元帝并不知道，这一切其实都是李淼故意安排的，目的就是要逼死淑妃。
此时，夏夷则已经潜入皇宫，准备营救淑妃，可是不料掉入了圈套，被许多侍卫围攻，一时间打得天翻地覆。其实，普通的侍卫并不是夏夷则的对手，只是风琊竟然也来助阵，便让夏夷则渐渐吃力，无法招架。关键时刻，多亏阿阮前来帮忙，夏夷则才有功夫使用传送术，二人匆匆逃脱。