共48集
精擅偃术的开朗少年乐无异，因机缘离家，并因仰慕传说中的偃术大师谢衣而踏上偃术修行之旅。旅程中，乐无异邂逅了百草谷天罡战士闻人羽、太华山弟子夏夷则、身世神秘的美丽少女阿阮等伙伴。功夫不负有心人，乐无异找到了谢衣并拜其为师。然而一股名为流月城的势力出现，引出了一个个谜团，同时也使众人陷入一次次危机。乐无异等人与谢衣一同寻找名为昭明的上古之剑，途中遇到流月城大祭司沈夜率众来袭，谢衣为救众人身死。乐无异通过谢衣遗留的偃甲“通天之器”，得知谢衣与流月城的关系及流月城的往事。原来沈夜为救即将覆灭的流月城，与砺罂达成合作，此举若成功必将危害人间。为替谢衣报仇，并阻止流月城阴谋，乐无异与伙伴们历尽艰险找到昭明剑心，赶赴至高居九天的流月城，击败沈夜、消灭砺罂，最终阻止了一场灾难的发生。
乐无异为闻人羽生火取暖，谁知两人竟在郊外睡了一夜，闻人羽醒来发觉自己躺在乐无异怀里，虽然衣物完好无损，也还是羞红了脸。另一边，阿阮正在与夏夷则和谢衣聊天，她心思单纯，对恋爱充满好奇，提出要与谢衣谈恋爱，令谢衣和夏夷则都大为窘迫。
晚上，乐无异在房中制作偃甲人，不料被谢衣发现了，可谢衣并没有生气，还提出了建议，应该把导灵栓放在偃甲人的左胸口，经过努力，乐无异制作的偃甲巴叶成功地走动起来，但此时却遇到一个难题，偃甲人无法获得永久的灵力支持，乐无异正在苦苦思索对策，没想到谢衣倒如同性情大变一般，一把将偃甲巴叶打得粉碎，前功尽弃。乐无异等人大吃一惊，谢衣一脸严肃地指出，偃甲人毕竟不是真人，等到灵力耗尽，难道要让巴叶娘再受一次失子之痛吗？不仅如此，谢衣还冷冰冰地准备与大家恩断义绝，甚至对四人下了逐客令，大家都被赶了出来，无比失落。
乐无异并没有生谢衣的气，他认识到了自己的不对，准备去向巴叶娘登门道歉，不该假称巴叶还活在世上，然而，等四人来到朗德寨，才骇然发现寨中了无生机，族人们都被流月城的阵法所杀害，巴叶娘也没有幸免。正当乐无异等人吃惊伤心时，风琊狞笑着出现，还抢走了乐无异的晗光剑，可晗光剑岂是世间俗物，风琊根本无法掌控。风琊将剑扔给乐无异，用黑雾困住了四人，逼迫他们说出谢衣的下落，乐无异自然不肯说，风琊便准备大开杀戒，关键时刻，谢衣及时出现，与风琊打成一团。
谢衣和风琊在空中大展身手，二人直打得天翻地覆，风琊虽然是贪狼祭司，但却仍然不及谢衣，为了打退谢衣，风琊不惜召唤出所有魔气，一时间实力大增。乐无异等人见此情况，便拿出了甘露珰，助谢衣一臂之力，终于成功打退了风琊。
经此一事，乐无异等人也终于明白，谢衣之所以赶走众人，就是怕连累大家。事到如今，谢衣终于改变心意，他决定与大家一起上路前往捐毒，寻找昔日失去的记忆，解开谜团。此时，风琊已经回到流月城复命，沈夜提起多年前往事，那时的谢衣还是流月城的破军祭司，为了反对流月城和心魔结盟，谢衣便联同天机祭司赤霄、开阳祭司崔凌镜等人一起对心魔出手。其实，沈夜提起此事，就是想警告风琊，不要为了与谢衣的私人恩怨而不顾大局，否则就对风琊绝不留情。
谢衣与乐无异一行人很快抵达西域，他们想打听捐毒国国宝指环的消息，从当地人阿里木老爹口中得知，许多年前，捐毒国国王浑邪王召集了三千名农夫，用了五年时间去修造地宫，但是等到地宫竣工之后，浑邪王就把所有农夫都杀死了，要找指环，就必须去地宫，可那地宫凶险异常，里面据说还有上古凶兽厌火，凡是与厌火对视的人，都会变成石头。阿里木还告诉众人，如今，只有捐毒的遗民狼王安尼瓦尔才知晓地宫所在，令大家非常惊讶。
晚上，西域的众人围着篝火跳舞，乐无异也拉着闻人羽一起跳，拉扯中掉出一块奇怪的玉牌，据乐无异所说，这是母亲给自己的护身符。第二天，大家告别阿里木老爹，踏上了前往大漠的路，准备寻找地宫。