共48集
精擅偃术的开朗少年乐无异，因机缘离家，并因仰慕传说中的偃术大师谢衣而踏上偃术修行之旅。旅程中，乐无异邂逅了百草谷天罡战士闻人羽、太华山弟子夏夷则、身世神秘的美丽少女阿阮等伙伴。功夫不负有心人，乐无异找到了谢衣并拜其为师。然而一股名为流月城的势力出现，引出了一个个谜团，同时也使众人陷入一次次危机。乐无异等人与谢衣一同寻找名为昭明的上古之剑，途中遇到流月城大祭司沈夜率众来袭，谢衣为救众人身死。乐无异通过谢衣遗留的偃甲“通天之器”，得知谢衣与流月城的关系及流月城的往事。原来沈夜为救即将覆灭的流月城，与砺罂达成合作，此举若成功必将危害人间。为替谢衣报仇，并阻止流月城阴谋，乐无异与伙伴们历尽艰险找到昭明剑心，赶赴至高居九天的流月城，击败沈夜、消灭砺罂，最终阻止了一场灾难的发生。
阿阮奋力将夏夷则救了出来，夏夷则也很自责，都怪自己一时大意，落入了圈套，如今更不知母妃身在何处了。这时，夏夷则拿出了淑妃的鲛人泪，阿阮便根据这泪珠，感念到了淑妃身在慈恩寺。此时，李淼已经将圣旨和白绫拿到了淑妃面前，淑妃自知难逃一死，只能跪下接旨。这时，夏夷则和阿阮也杀入了慈恩寺，和士兵们厮杀起来，淑妃听见儿子的声音，便大声呼喊，可是李淼的手下用白绫勒住了淑妃的脖子，将她吊在空中，等夏夷则杀进来，为时已晚，淑妃已经身亡。
夏夷则抱着母亲的遗体失声痛哭，他瞪着李淼，发誓要为母亲报仇雪恨。于是，夏夷则和李淼恶狠狠地厮打起来，阿阮也从旁助阵，眼看着李淼落於下风，这时，在李淼玉佩中藏身的心魔砺婴发动力量，使李淼功力大增，夏夷则和阿阮被震出了楼外，但也正好借此机会逃之夭夭。
此时，傅清姣正在与乐无异说着心里话，在傅清姣看来，乐绍成虽然与捐毒国灭国一事有关系，但这其中必定另有隐情，因为乐绍成南征北战，从未有过打了胜仗后还屠杀平民的。乐无异也非常无奈，事情已经到了这个地步，父亲如果真有隐情，又为何要藏着掖着呢？难道就不怕伤了彼此的父子情份吗？
为了得知当年到底发生了什么，乐无异便让禺期现身，询问究竟，禺期见无异心意已决，便还原了当年的一切。二十年前，乐绍成带兵围攻捐毒，兀火罗为了免去民众惨死，便坚守城池，却被自己人诬陷与乐绍成勾结，兀火罗不甘凌辱，自尽身亡，临死前将晗光剑和尚在襁褓的小婴儿交于乐绍成。乐无异和傅清姣得知真相后，如释重负，乐无异很是自责，是自己错怪了父亲。
这时，闻人羽跑过来告诉乐无异，乐绍成正在收拾行李，看样子是打算出去住一阵。傅清姣明白丈夫的用意，他是想让乐无异独处一段时间，好好思考彼此的父子关系。闻人羽也开导乐无异，既然已经弄清楚真相，为何还不放下心结呢？乐无异面露难色，他只是还不知道应该怎么面对乐绍成。闻人羽继续说道，无论是爱恨情仇，都不要藏着掖着，而要珍惜当下每个机会，把误会说清楚。
乐无异听了闻人羽的话，他茅塞顿开，便快马加鞭去追赶父亲，乐绍成的心情十分激动，他下了马车，拿给乐无异一幅画，那是无异十三岁时画的，乐绍成一直视若瑰宝。面对父亲，乐无异终于说出了心声，不管父亲去哪儿，自己都会跟随，父子俩的心结终于打开了。
李淼在慈恩寺中搜寻夏夷则和阿阮的下落，但是一无所获，他只好冷着脸离开了。原来，是慈恩寺的寂如大师救了他们，寂如大师与夏夷则的师父清和真人是好友，这才出手相救。寂如大师还把淑妃留下的血泪珠和遗书交给夏夷则，淑妃在遗书中表达了对儿子的爱，也希望儿子能够放下仇恨。夏夷则十分痛苦。