共48集
精擅偃术的开朗少年乐无异，因机缘离家，并因仰慕传说中的偃术大师谢衣而踏上偃术修行之旅。旅程中，乐无异邂逅了百草谷天罡战士闻人羽、太华山弟子夏夷则、身世神秘的美丽少女阿阮等伙伴。功夫不负有心人，乐无异找到了谢衣并拜其为师。然而一股名为流月城的势力出现，引出了一个个谜团，同时也使众人陷入一次次危机。乐无异等人与谢衣一同寻找名为昭明的上古之剑，途中遇到流月城大祭司沈夜率众来袭，谢衣为救众人身死。乐无异通过谢衣遗留的偃甲“通天之器”，得知谢衣与流月城的关系及流月城的往事。原来沈夜为救即将覆灭的流月城，与砺罂达成合作，此举若成功必将危害人间。为替谢衣报仇，并阻止流月城阴谋，乐无异与伙伴们历尽艰险找到昭明剑心，赶赴至高居九天的流月城，击败沈夜、消灭砺罂，最终阻止了一场灾难的发生。
大家打败了厌火之后，生石花又打开了通往地宫深处的大门，里面有两具焦黑的骸骨，应该就是浑邪王和王妃，只见浑邪王手指上还戴着指环。谢衣走上前取下指环，两具骸骨便化为粉末消散了，而周围则浮起了许多红色光点，它们渐渐聚拢在一起，化成了浑邪王的模样，那是浑邪王的怨念汇聚成的一缕游魂。原来，死亡之神当初就是用指环困住了浑邪王的魂魄，如今指环被取下，浑邪王的魂便不再被束缚。
浑邪王的魂魄闪着蓝光，他立于空中，准备出去带领万千子民振兴捐毒国。谢衣等人告诉浑邪王，捐毒国早已不复存在。这时，狼王已带人尾随进入地宫，他义正辞严地责问浑邪王的魂魄，若不是浑邪王昏庸至极，怎会让捐毒国国破家亡？
浑邪王知晓狼王是兀火罗的儿子，他愤怒地召唤出地下的盔甲守卫，准备置众人于死地，狼王和乐无异等人急忙同盔甲士兵打斗起来，换乱之中，乐无异还救了狼王一命。谢衣飞身来到浑邪王面前，用剑刺穿了他，浑邪王终于灰飞烟灭，可地宫也即将崩塌，众人急忙汇合在一起，夏夷则使用传递术，将大家集体传送到外面。
可是，大家惊讶地发觉，狼王和乐无异竟然不见了，原来，地宫崩塌导致传送有误，狼王与乐无异被单独送到了大漠里。此时，狼王正在逼迫乐无异跟随自己回长安，乐无异无奈只能答应，但希望狼王不要再向父亲寻仇。两人在撕扯之间，乐无异的玉牌掉在地上，狼王惊愕地询问了乐无异的年龄和胎记，这才发现乐无异就是自己的弟弟！说着，狼王还从身上掏出另一块相似的玉牌，看来，乐无异正是兀火罗的小儿子艾里西尔！
这时，谢衣等人已经赶来找到了乐无异，他们看见狼王与乐无异兄弟相认，也是十分吃惊。乐无异不敢相信这个事实，狼王并不急着逼迫弟弟接受自己，他只希望乐无异能去月泉村看一看，那里毕竟住着捐毒国的族民。乐无异认真思考，他决定先与谢衣等人封印地宫结界，以免地下凶灵出来害人，然后再去月泉村与狼王相见。
谢衣等人将地宫结界封好，阿阮则对指环很好奇，她将指环放在手心上，没想到指环竟然放出绿光，逐渐变成剑柄的模样，阿阮头痛欲裂，禺期则不知何时跳了出来，指出这复苏的指环就是神剑昭明剑的剑柄！等到阿阮恢复正常，禺期连忙询问阿阮与昭明剑的关系，可阿阮根本不记得昭明剑。
流月城的人一路追杀到大漠，华月还以闻人羽师父的性命相要挟，让闻人羽说出谢衣所在，令她很是为难。夏夷则独自去寻找流月城的据点，余下的乐无异等人来到月泉村，族民们早已跪拜迎接，乐无异还看见了自己儿时的乳娘，可他的心里仍然有些不适应，这突如其来的身份，令乐无异很迷茫。