共48集
精擅偃术的开朗少年乐无异，因机缘离家，并因仰慕传说中的偃术大师谢衣而踏上偃术修行之旅。旅程中，乐无异邂逅了百草谷天罡战士闻人羽、太华山弟子夏夷则、身世神秘的美丽少女阿阮等伙伴。功夫不负有心人，乐无异找到了谢衣并拜其为师。然而一股名为流月城的势力出现，引出了一个个谜团，同时也使众人陷入一次次危机。乐无异等人与谢衣一同寻找名为昭明的上古之剑，途中遇到流月城大祭司沈夜率众来袭，谢衣为救众人身死。乐无异通过谢衣遗留的偃甲“通天之器”，得知谢衣与流月城的关系及流月城的往事。原来沈夜为救即将覆灭的流月城，与砺罂达成合作，此举若成功必将危害人间。为替谢衣报仇，并阻止流月城阴谋，乐无异与伙伴们历尽艰险找到昭明剑心，赶赴至高居九天的流月城，击败沈夜、消灭砺罂，最终阻止了一场灾难的发生。
清和真人告诉夏夷则，从古至今，只有一个人成功做了易骨之术，剩下的人死的死，伤的伤。可是夏夷则态度十分坚决，自己身为半妖人，身份十分尴尬，而且被人们视为异类，如此生不如死，倒不如来个痛快。可是不管夏夷则怎么哀求，清和真人都无奈地拒绝了他。
此时，乐无异等人已经来到了太华山下，他们发现太华山被设下了结界，看来，一定是用来阻挡朝廷禁军的。清和真人派弟子灵觉每天熬药，给夏夷则送去，夏夷则跪在师尊面前，很为自己的身世而痛苦。清和真人不禁回忆起曾经收夏夷则为徒的场景，这么多年来，他一直爱护夏夷则，没想到会到今日这进退两难的地步。这时，灵觉隔着门前来汇报，有三个人闯入太华山无涯涧，还使用劫火焚灭符灵怒霜天君。夏夷则一听，猜测一定是三个好友追寻至此，赶紧哀求师尊前去救人。
此时，乐无异三人正在遭受灵火的包围，阿阮使用劫火，灭掉了灵火，但是却因为损耗了太多灵力而晕倒。清和真人及时赶到，冷着脸让几人赶紧离开太华山，但是阿阮气息微弱，清和真人无奈之下只好收留三人。清和真人发现，阿阮使用的劫火是上古时代的法术，而且阿阮体质很特殊，需要多加休息。
清和真人去见师姐，两人谈论起阿阮，清和真人不禁感慨，这三个孩子对待夏夷则确实是真心真意，不远千里也要来看望。师姐看得出来，清和真人非常疼爱夏夷则，但同时她也点醒了清和真人，就算爱护徒弟，也不能将夏夷则困住一生一世，这会让夏夷则生不如死。
于是，清和真人去见夏夷则，询问他为何要易骨，夏夷则坦坦荡荡地说道，自己不过是想坦率地活一次。清和真人便要求夷则通过温留考验就可以易骨。
夜深人静，乐无异和闻人羽偷偷跑出来，想在太华观寻找夏夷则，不料夏夷则此时已经悄悄来看望昏迷不醒的阿阮，他真诚地表达了自己的心意，此次易骨，哪怕失败了，也无怨无悔。这时，阿阮忽然苏醒，夏夷则便急忙消失，独自前往秘境，完成师尊的任务。
夏夷则来到秘境，见到了属于妖兽乘黄一族的温留，夏夷则拿出了师尊交给自己的断剑，温留见到夏夷则是清和真人的徒弟，便准备与夏夷则大战一场。