共48集
精擅偃术的开朗少年乐无异，因机缘离家，并因仰慕传说中的偃术大师谢衣而踏上偃术修行之旅。旅程中，乐无异邂逅了百草谷天罡战士闻人羽、太华山弟子夏夷则、身世神秘的美丽少女阿阮等伙伴。功夫不负有心人，乐无异找到了谢衣并拜其为师。然而一股名为流月城的势力出现，引出了一个个谜团，同时也使众人陷入一次次危机。乐无异等人与谢衣一同寻找名为昭明的上古之剑，途中遇到流月城大祭司沈夜率众来袭，谢衣为救众人身死。乐无异通过谢衣遗留的偃甲“通天之器”，得知谢衣与流月城的关系及流月城的往事。原来沈夜为救即将覆灭的流月城，与砺罂达成合作，此举若成功必将危害人间。为替谢衣报仇，并阻止流月城阴谋，乐无异与伙伴们历尽艰险找到昭明剑心，赶赴至高居九天的流月城，击败沈夜、消灭砺罂，最终阻止了一场灾难的发生。
清和真人知道，夏夷则四人此去寻找昭明剑，一定是凶险多多，便嘱咐他们注意安全。乐无异将晗光剑拿给长老们观看，他现在使用晗光剑已经颇为顺手，不再觉得劳累不堪。夏夷则跪倒在清和真人面前，拜谢师父的易骨之恩，清和真人很喜欢这个徒弟，依依不舍地与四人告别。
此时，心魔砺婴正在催促沈夜，赶紧向人口密集的地方投放矩木，这样才能让自己强大。沈夜察觉到，砺婴已经越来越无法控制了，便与华月商量此事，恐怕要提前让烈山部的族民迁徙到下界了。
乐无异等人已经抵达广州，夏夷则带着阿阮去街上看热闹，乐无异和闻人羽则准备去找一艘能够出海的大船。在集市上，闻人羽想着去租船，可乐无异要带着闻人羽买首饰，闻人羽非常害羞地想拒绝，还要为租船省盘缠，乐无异不禁感慨道，没想到自己找了这么个精明的管家婆。阿阮在集市上看到了护肤品，她好奇地过去打量，老板娘连忙招呼生意，夏夷则见阿阮如此喜欢，便掏钱为她买下。
逛完集市后，闻人羽坏笑着推举乐无异为队长，然后让乐无异去找船，谁知正在这时，大家竟然意外遇到了石百子三人，故人相见分外激动，阿阮很喜欢胖乎乎的熊猫精团子，一把抱住团子不肯松手。石百子问起谢衣大师的情况，阿阮只好如实回答，谢衣已经不在人世了，被流月城的沈夜杀害了。石百子等人大吃一惊，十分悲切。
沈夜派手下初七打探乐无异等人的下落，沈夜倒是很好奇，自己派初七执行任务，可初七从来都不多问一句，实在是太忠心了。初七戴着面具，表现出一副心悦诚服的模样，只要沈夜吩咐，自己都会赴汤蹈火，在所不辞。
乐无异带着大家与杂耍团三人一起吃饭，石百子提起流月城最近戒备森严，恐怕很难攻破，要小心为上。夏夷则信心满满，举杯鼓励大家勇敢前行。石百子还提出了好建议，让乐无异等人驾驶自己的竹笋包子号飞船去无极之渊，这船能飞天能潜水，再适合不过了。乐无异十分高兴，也不再推辞。
沈夜整理书籍，无意中发现了一个日记本，那是妹妹沈曦的日记，沈夜看着妹妹的字迹，不禁陷入了回忆。另一边，团子将竹笋包子号的建设图纸交给闻人羽，如果船在半路出了问题，也可以很快修理好。乐无异承诺回来以后，会为杂耍团多做几艘偃甲船，让他们可以组建一支船队去演出。
就这样，四人驾驶着竹笋包子浩出海，谁知刚走到一个地方，船就一动不动了，而且，这里虽然是海底，但却看不到水，夏夷则猜测此处一定有古怪。