共48集
精擅偃术的开朗少年乐无异，因机缘离家，并因仰慕传说中的偃术大师谢衣而踏上偃术修行之旅。旅程中，乐无异邂逅了百草谷天罡战士闻人羽、太华山弟子夏夷则、身世神秘的美丽少女阿阮等伙伴。功夫不负有心人，乐无异找到了谢衣并拜其为师。然而一股名为流月城的势力出现，引出了一个个谜团，同时也使众人陷入一次次危机。乐无异等人与谢衣一同寻找名为昭明的上古之剑，途中遇到流月城大祭司沈夜率众来袭，谢衣为救众人身死。乐无异通过谢衣遗留的偃甲“通天之器”，得知谢衣与流月城的关系及流月城的往事。原来沈夜为救即将覆灭的流月城，与砺罂达成合作，此举若成功必将危害人间。为替谢衣报仇，并阻止流月城阴谋，乐无异与伙伴们历尽艰险找到昭明剑心，赶赴至高居九天的流月城，击败沈夜、消灭砺罂，最终阻止了一场灾难的发生。
沈夜手捧鲜花，慢慢走到一棵枯树面前，那盘根错节的树洞里，坐着一个双目紧闭的绝世美女，沈夜注视着她的面容，神情变得格外温柔，看得出来，这是沈夜所爱之人。然而就在这时，心魔竟突然现身，催促沈夜加快向人间投放矩木。沈夜眉头紧蹙，此事不可操之过急，心魔阴险狡诈，他决定先从流月城开始，慢慢吞噬人世间所有负面情绪，那些仇恨、恐惧，都能帮助心魔壮大实力。
此时，乐无异和昭宁愁眉苦脸，他们第一次体会到没钱的感觉，不由得垂头丧气，倒是闻人羽非常坦然，她行走江湖这么多年，都是靠给人当保镖赚钱，但如今遇到昭宁和乐无异这种不靠谱的雇主，闻人羽也毫无办法。昭宁柳眉倒竖，顿时夸下海口，等到回了皇宫，自己就给闻人羽一千两银子，让她去看守宫门。不仅如此，昭宁还和闻人羽打赌，比赛谁赚的钱多，令乐无异很是头疼。闻人羽欣然应赌，同时，她也提醒昭宁，千万不要去当铺典当，因为昭宁身上很多东西都是皇家物件，容易引火上身。
昭宁不听闻人羽的警告，私自拿了玉镯去当铺，但她又不便说出玉镯的来历，当铺老板便按照黑货处理，只给了昭宁十两银子，昭宁十分气恼，索性不再典当，她走出当铺，却看见闻人羽在当街卖艺，她自愧不如。昭宁回到客栈，发现乐无异把偃甲鸟又涂成了原来的模样，还在上面加了凝音石，能够传递人的话语，乐无异打算以此和远方的爹娘联络，从家里要一些银票。
晚上，乐无异和昭宁饿得肚子咕咕叫，闻人羽回来，买了两个包子一个馒头。闻人羽非常大度，自己吃馒头，而把包子留给同伴。第二天一早，乐无异和昭宁走上街头，看见闻人羽辛苦卖艺，还频频受人刁难，乐无异心中十分惭愧。这时，有人故意调戏闻人羽，乐无异赶紧上前帮忙，还放出了偃甲武器，将歹人吓跑了。昭宁见伙伴们如此不易，她一咬牙，再次去了当铺，用镯子换了十两银子。
闻人羽为了向乐无异白天相助一事表达谢意，特意送给他一个礼物，是夜间能够照明的水精，这样一来，乐无异晚上摆弄偃甲时，就不必借助烛火了。乐无异很喜欢这个礼物，与闻人羽一同细细查看，他注视着闻人羽的侧脸，感觉她如此美貌，不由得心驰神往。然而就在这时，昭宁突然回来了，她醋意大发，随后掏出来一块火精，也送给乐无异。但是，乐无异却夸赞闻人羽送的水精光线更柔和，还让昭宁去退了火精，昭宁怒气冲冲地离开了。
乐无异制作的偃甲鸟已经飞到了乐氏夫妇身边，傅清姣担心儿子在外面过得不好，往偃甲鸟里面塞了许多银票，让鸟儿捎给乐无异。另一边，夏夷则无意中发现玄妙观的一处密室，他还未走进去仔细查看，就被观主喊住了。据观主所说，密室是玄妙观度化妖物之地，在多年前，有一只巨妖，因为得到了上古密卷，用秘术剔去了妖骨，伪装成人类，危害四方，后来被鸿叶真人和谢衣大师合力所杀，而玄妙观就是巨妖曾经的地盘。夏夷则非常震撼，追问秘术的下落，观主娓娓道来，此秘术已经由谢衣大师保管，就放在名为“通天之器”的偃甲之中，而且，观主的言语中透露着对妖的痛恨，令夏夷则不寒而栗。
乐无异在集市上支开了昭宁和闻人羽，他精心挑选了一个小礼物，准备送给闻人羽做回礼。这时，一个贼眉鼠眼的道士拦住了乐无异，他用摄魂术迷惑了乐无异的心神，骗走了晗光剑，等到乐无异回过神来，道士早已不知所踪，而且乐无异中了摄魂术，将道士的模样忘得一干二净。这坏道士拿着晗光剑，来到僻静之处，不料晗光的剑灵禺期现身，准备杀死道士。