共48集
精擅偃术的开朗少年乐无异，因机缘离家，并因仰慕传说中的偃术大师谢衣而踏上偃术修行之旅。旅程中，乐无异邂逅了百草谷天罡战士闻人羽、太华山弟子夏夷则、身世神秘的美丽少女阿阮等伙伴。功夫不负有心人，乐无异找到了谢衣并拜其为师。然而一股名为流月城的势力出现，引出了一个个谜团，同时也使众人陷入一次次危机。乐无异等人与谢衣一同寻找名为昭明的上古之剑，途中遇到流月城大祭司沈夜率众来袭，谢衣为救众人身死。乐无异通过谢衣遗留的偃甲“通天之器”，得知谢衣与流月城的关系及流月城的往事。原来沈夜为救即将覆灭的流月城，与砺罂达成合作，此举若成功必将危害人间。为替谢衣报仇，并阻止流月城阴谋，乐无异与伙伴们历尽艰险找到昭明剑心，赶赴至高居九天的流月城，击败沈夜、消灭砺罂，最终阻止了一场灾难的发生。
阿阮陪伴夏夷则在百草谷外面等候，夏夷则体内的封印有些失去效力，他便变成了妖怪的模样，阿阮赶紧为他稳固封印，夏夷则这才恢复了人形，神智也清醒了。阿阮并不害怕夏夷则变成鲛人的模样，还觉得蛮可爱的，令夏夷则很是感动。秦炀为闻人带去解药，闻人羽赶紧服下，这才感觉体内伤痛缓解了许多，然后，秦炀又帮助乐无异和闻人羽逃跑，自己则留下来承担罪责。
第二天清晨，夏夷则和阿阮收到了乐无异的偃甲鸟，乐无异与二人相约在枯树林里面见面。四人小分队很快汇合，乐无异准备回家探望父母，也询问乐绍成当年捐毒灭国真相，闻人羽仰慕乐绍成的定国公大名，便跟着乐无异回家，夏夷则和阿阮则结伴同行，试着营救淑妃娘娘。
乐无异和闻人羽回到家里，发现狼王正在围攻乐绍成，准备发难，乐无异赶紧上前阻止，也向父亲求证真相。乐绍成面无表情，坦然承认了自己杀害捐毒百姓的事情，令乐无异难以置信，他始终觉得父亲是有苦衷的。乐绍成斩钉截铁地表示，自己身为人臣，就不得不为皇上办事，捐毒灭国与自己逃不了干系，所以甘愿受死。狼王正要对乐绍成挥刀相向，没想到乐无异却挡在了乐绍成面前，还因此受了伤，狼王无可奈何，只能撤走。
夏夷则与阿阮来到一家客栈休息，阿阮听说外面有人在卖“消灾饼”，不由得十分好奇，但夏夷则的心思却根本不在这里，况且长安城里到处都是李淼的眼线，想要寻找母亲的下落，谈何容易。夏夷则无意中发现金统领去当铺典当鲛人泪，他料定这鲛人泪与母亲有关，却不知这是李淼为了引诱自己上钩，而设下的圈套。
夏夷则从当铺买下了鲛人泪珠，阿阮正好出来寻找他，两人在回客栈的路上又遇见了卖“消灾饼”，夏夷则便给阿阮买了几个，还给她讲述消灾饼的故事。另一边，李淼得知夏夷则的踪迹，便吩咐下属除掉夏夷则。晚上，狼王义愤填膺，感慨自己处处不如弟弟，可弟弟偏偏又护着乐绍成。
昭宁公主派人盯着乐府，得知乐无异回来了，但好像受了伤，不禁心急如焚。不过，乐无异虽然受伤，却并无大碍，此时，他正卧床休息，闻人羽则和傅清姣在一起喝茶。傅清姣对闻人羽非常热情，还询问这些日子以来究竟发生了什么事。闻人羽简要地描述一遍，傅清姣感慨道，没想到儿子这一路如此波折。傅清姣非常喜欢闻人羽，打听她的兴趣爱好，闻人羽害羞又紧张地羞红了脸。第二天，闻人羽发现自己的衣裳被拿去缝补了，迫不得已，她罕见地穿了女装，当乐无异看见一身白裙的闻人羽，眼睛都瞪大了，不敢相信闻人羽也会有这么美丽的时候。