共48集
精擅偃术的开朗少年乐无异，因机缘离家，并因仰慕传说中的偃术大师谢衣而踏上偃术修行之旅。旅程中，乐无异邂逅了百草谷天罡战士闻人羽、太华山弟子夏夷则、身世神秘的美丽少女阿阮等伙伴。功夫不负有心人，乐无异找到了谢衣并拜其为师。然而一股名为流月城的势力出现，引出了一个个谜团，同时也使众人陷入一次次危机。乐无异等人与谢衣一同寻找名为昭明的上古之剑，途中遇到流月城大祭司沈夜率众来袭，谢衣为救众人身死。乐无异通过谢衣遗留的偃甲“通天之器”，得知谢衣与流月城的关系及流月城的往事。原来沈夜为救即将覆灭的流月城，与砺罂达成合作，此举若成功必将危害人间。为替谢衣报仇，并阻止流月城阴谋，乐无异与伙伴们历尽艰险找到昭明剑心，赶赴至高居九天的流月城，击败沈夜、消灭砺罂，最终阻止了一场灾难的发生。
沈夜杀死了小凡，如今，他只希望妹妹小曦不要受到任何伤害。另一边，乐无异等人已经回到长安，只见长安还是一派太平盛世的模样，看来，二皇子只手遮天，还没有将流月城的图谋告诉大家。正在这时，狼王带人劫走了乐无异，等到夏夷则等人反应过来，乐无异已经无影无踪。
乐无异苏醒过来，发现自己已经落入了狼王手里，这一次，狼王绝对不允许弟弟对付流月城，以身犯险。乐无异据理力争，如果不彻底打败流月城，人间就会永无宁日，西域也好，中原也罢，都会沦为广州那样的人间惨剧。乐无异继续说道，流月城已经把长安定为下一个目标，如果不赶紧阻止，后果将不堪设想。
这时，皇宫的人马从旁边路过，乐无异为了挣脱，不得不发出声响，引起皇宫的注意，等到禁军与狼王的队伍打斗起来，乐无异终于挣脱了绳索。乐无异走到禁军运送的马车前，发现里面押送的竟然都是矩木枝，无异知道，自己必须马上回长安，否则真的来不及了。狼王也被无异震撼了，决定跟随弟弟一同去长安，对抗流月城。
此时，昭宁公主嚷嚷着要见圣元帝，可是她发现圣元帝已经被二哥李淼软禁了。昭宁纠缠不休，李淼走过来严肃地呵斥昭宁退下。乐无异回到乐府，夏夷则和闻人羽、阿阮也在乐府等候，大家看到无异平安无恙回来，都兴高采烈。可是，乐无异很快发现，长安城中家家户户都在种植矩木树苗，他大惊失色，知道大事不妙。
乐无异告诉父母，二皇子可能受到了流月城的要挟，要往长安城中投放矩木。夏夷则见状，决定和乐无异一起进宫见圣元帝，这时，昭宁闯到乐府，告诉大家，圣元帝已经被软禁了。于是，夏夷则与乐无异扮成了宫内侍卫的模样，二人与阿阮和闻人羽依依惜别，然后怀着决心进宫了。
夏夷则使用传送术，将自己和乐无异、昭宁传送到了宫内，三人准备勤王。另一边，阿阮与闻人羽谈心，阿阮很矛盾，难道真的要让夏夷则陪自己避世隐居吗？不管怎么说，夏夷则到底是一位尊贵的皇子。闻人羽还未答话，傅清姣走了过来，闻人羽说出了大家想一起对付流月城的想法，傅清姣表示理解并且支持，她愿意让乐无异成为一个勇敢正直善良的人。
昭宁带着夏夷则和乐无异来到圣元帝被软禁的地方，谁知道砺婴早就有所准备，在宫内设下了天罗地网，就等着三人来自投罗网。这时，李淼现身，他的笑容语气都与当初截然不同，大家这才知道，二皇子早就被控制了。乐无异召唤出晗光剑，心魔也展示了自己的真实身份，这时，狼王也过来帮忙，但三人也不敌心魔的功力，心魔还绑架了昭宁，逼迫乐无异交出晗光剑。