共48集
精擅偃术的开朗少年乐无异，因机缘离家，并因仰慕传说中的偃术大师谢衣而踏上偃术修行之旅。旅程中，乐无异邂逅了百草谷天罡战士闻人羽、太华山弟子夏夷则、身世神秘的美丽少女阿阮等伙伴。功夫不负有心人，乐无异找到了谢衣并拜其为师。然而一股名为流月城的势力出现，引出了一个个谜团，同时也使众人陷入一次次危机。乐无异等人与谢衣一同寻找名为昭明的上古之剑，途中遇到流月城大祭司沈夜率众来袭，谢衣为救众人身死。乐无异通过谢衣遗留的偃甲“通天之器”，得知谢衣与流月城的关系及流月城的往事。原来沈夜为救即将覆灭的流月城，与砺罂达成合作，此举若成功必将危害人间。为替谢衣报仇，并阻止流月城阴谋，乐无异与伙伴们历尽艰险找到昭明剑心，赶赴至高居九天的流月城，击败沈夜、消灭砺罂，最终阻止了一场灾难的发生。
瞳来到大殿见沈夜，询问沈夜是否安好。沈夜倒是很挂念瞳的双腿，瞳一瘸一拐地坐下，与沈夜贪心，在瞳的心里，沈夜是一个强大的人。沈夜微微一笑，如果自己真的像瞳所说那么强大，又怎么会对小曦的病症一无所措，又怎么会让烈山部的人承受了那么久痛苦呢？这一刻，沈夜甚至希望把大祭司的位置让给瞳，这样，自己也不用过得那么辛苦。
其实，瞳早就知道，沈夜已经感染了病症，只不过是在苦苦强撑着而已。沈夜有些吃惊，没想到自己的身体状况早已被瞳看穿了。瞳何尝不明白其中的痛苦与煎熬，但沈夜就此打住，让瞳前往下界。令人意外的是，瞳竟然选择留在流月城，与沈夜共患难，沈夜非常感动，此生能有瞳这样的知己，已经很知足。
此刻，乐无异等人来到了流月城，发现这里空空如也，而在下界，各大门派也高手云集，准备联合讨伐流月城。阿阮猜测流月城中的人都去了下界，当务之急，也只能走一步看一步了。很快，流月城的剩余士兵与各大门派的人对打起来，乐无异四人则去寻找沈夜和砺婴。
可是，当乐无异等人四处寻找沈夜时，却遭到了流月城七杀祭司离珠的阻拦，离珠虽然不敌乐无异等人的功力，但声泪俱下地说道，自己眼睁睁看着族人们感染病症，一一离去，也痛心不已，流月城所做的一切，不过是想让烈山部的人活下去，又何错之有呢？
乐无异痛斥离珠，就算烈山部要存活，也不能以祸害天下苍生为代价。离珠自知理亏，但还是不肯让步，最终化作一缕黑烟死去，灰飞烟灭。百草谷的弟子们也在奋勇杀敌，可是流月城的侍卫们已经不是血肉之躯，被杀死后，就会化作黑烟散去，令弟子们惊恐不已。
乐无异等人过了离珠那关，却看见程师父独自一人坐在台阶上，只见程师父目光呆滞，一反常态地攻击乐无异，原来，他已经被瞳做成了一个傀儡，代号为“十一”。闻人羽也上前助阵，几人刚联手制服程师父，没想到魔化的程师父又跳了起来，战斗力十足。
瞳得意洋洋地看着自己做出的傀儡，他傲慢地告诉乐无异等人，自古以来，烈山部族人就是高高在上的，而人类则是后来才掌控下界，根本不值一提。瞳让魔化的程师父在一边站着，自己则准备与乐无异对战。就在这个关键时刻，程师父竟然恢复了神智，暗示闻人羽与自己联合抗敌，闻人羽心领神会，用剑刺穿了瞳的身体，但也伤害了师父。