共42集
1936年，二毛驴在陕北老家遭恋人悔婚，又误打误撞加入国民党军队。在与学生运动冲突中体会到国军的残酷无情；与高官女儿的一段孽缘，让他明白了阶级之恨无法调和。他亲手瓦解军统在延安的阴谋，恪守不向红军开一枪的诺言，并给红军留下药品。国共联合抗日，他天真的认为“主义之争没有了”，却目睹父亲惨死，并在战场上看到中日实力之悬殊。他协助地下党铲除日本特务，并历经恋人牺牲、国府“前方吃紧后方紧吃”、国军不抗日专反共、以及被汉奸出卖沦为战俘等磨难。国共和谈时，国府惩治汉奸贪官时的“虚伪”嘴脸，让他认定国民党必亡及只有共产党才能救中国的道理。在上海解放前夜，他坚定的调转了枪口。
虎子等人偶然之下从土匪手里救下了去边区采访的郭子规记者，不过枪声却引来了红军的正规部长，虎子和宋老三等人不得不装成马家堡的民兵。红军的郝副团长带人查看了现场后，发现宋老三受伤，于是便准备将他们带回边区。到了中午，郝副团长让人生火给大虎等人做饭。在歇息的时候，郝副团长向大虎等人介绍了被大虎打死那个土匪的身份，此人名叫张廷芳，是个无恶不作的土匪头子，在陕北这个地界，土匪势力猖獗，就算是红军对付他们也很是头疼。
大虎除掉了张廷芳，也算是立了功，听着郝副团长对自己的夸奖，大虎忍不住开始得意起来了，这个时候郝副团长提出要查看虎子的枪，这可把虎子给吓坏了，原来虎子的枪是从之前的战斗中缴获的，很可能是属于红军的武器，这时宋老三赶忙将己方救了红军首长的事情说了出来，正巧郝副团长也知道这件事情，郝副团长很好奇大虎是枪法为何如此精准，大虎便解释道是自己在山上打鹿打兔子练的，胡大爷等人赶紧帮大虎证明，这才打消了郝副团长的猜疑。
之前和红军交战的边芳菲竟然没有死，身负重伤的她被江湖飘所救，她暂时被江湖飘安顿在隐蔽的地方养伤。而大虎等人很快便跟着郝副团长来到了边区，一到边区，郝副团长就安排了宋老三到医院治伤，此时他们深陷在共产党部队中，心中颇为忐忑。可是郝副团长却对他们非常和善，他让红军战士董四喜帮大虎等人安排了住处，大虎等人被安排跟一个叫老牟的作家住在一起，不过这个老牟不喜言语，不愿意跟大虎等人搭话。
因为条件艰苦，红军战士们的身上大多都有虱子，而共产党人则亲切称呼虱子为革命的产物，大虎刚刚来到边区，身上很快也有了虱子。休息片刻后，郝副团长带着大虎等人吃饭，老邓身为四川人不了解陕北的食物，大虎故意整他，结果老邓被陕北的辣椒辣的受不了。然而让大虎更忐忑的事情发生了，红军首长准备要见见大虎，大虎一听，心里又开始发起了毛。
郭子规来到边区后，就开始对红军首长进行深入采访，了解了很多边区的风土人情和革命思想。在郝副团长的引导下，虎子很快也见到了红军首长，红军首长对虎子的救命之恩不甚感激，他知道虎子是个人才，想要引导他加入红军，虎子哪里肯，只能搬出自己的父母来推脱。不过在红军首长那里，虎子还是学习到了很多共产党的革命思想，这让虎子受益匪浅。
到了中午，红军首长热情邀请虎子和郭记者一起吃饭，即使吃饭的时候红军首长也不忘宣扬他们所信仰的马克思主义思想，郭子规记者也终于明白了红军壮大的理由。而这时郭子规记者向红军首长提起了一件事，来边区的路上，有个老乡抱怨征粮太重，被郝副团长抓了起来，红军首长知道后，立刻大发雷霆，并亲自接见了那位老乡，并主动向他道歉。