共42集
1936年，二毛驴在陕北老家遭恋人悔婚，又误打误撞加入国民党军队。在与学生运动冲突中体会到国军的残酷无情；与高官女儿的一段孽缘，让他明白了阶级之恨无法调和。他亲手瓦解军统在延安的阴谋，恪守不向红军开一枪的诺言，并给红军留下药品。国共联合抗日，他天真的认为“主义之争没有了”，却目睹父亲惨死，并在战场上看到中日实力之悬殊。他协助地下党铲除日本特务，并历经恋人牺牲、国府“前方吃紧后方紧吃”、国军不抗日专反共、以及被汉奸出卖沦为战俘等磨难。国共和谈时，国府惩治汉奸贪官时的“虚伪”嘴脸，让他认定国民党必亡及只有共产党才能救中国的道理。在上海解放前夜，他坚定的调转了枪口。
大虎突然被结束了特训，原来是孟四小姐怀孕了，孟副部长找到了蒋介石，蒋介石不得不暂时改变对大虎的安排。话说起来，大虎已经偷偷接受特训已经有四个月的时间了，而江湖飘三令五申要大虎对这四个月的特训进行保密。孟四对大虎这四个月的失踪满是怨言，幸好江湖飘帮大虎准备了很多礼物，还有一颗蒋介石送的大钻戒，让孟四小姐非常喜欢。
孟四小姐的肚子已经大了，孟家人不得不尽快安排她和大虎结婚，孟四本想在教堂举行婚礼，可是孟副部长看着孟四已经大起来的肚子，考虑到言论的影响，孟副部长执意要把牧师请到家里来为孟四和大虎举行婚礼。就这样大虎和孟四的婚礼如期而至，然而大虎却在来参加婚礼的人群里发现了钱蕊蕊，这让大虎开始有些失态，在婚礼上表现的有些魂不守舍，不自然的便总是看向下面的钱蕊蕊，这让孟四非常的不高兴。刚结完婚，孟四便开始对大虎狠狠的发起了脾气，大虎只能隐忍着避开孟四。
钱蕊蕊也发现了大虎，此时的钱蕊蕊正在上海执行一项非常重要的任务，在得知大虎的身份后，组织上指示钱蕊蕊去接近大虎，努力将大虎策反过来。而大虎则一直在第一次看到钱蕊蕊的书店附近等待钱蕊蕊的再次出现，终于皇天不负有心人，他终于等到了钱蕊蕊的出现。大虎问起钱蕊蕊的身份，钱蕊蕊不肯说，还再三叮嘱大虎不要告诉别人自己和他的身份，大虎连连答应。然而没想到钱蕊蕊和大虎见面正巧被孟二给看到了。
一回到家，孟二和孟四便把大虎叫来盘问，孟四不分青红皂白的对大虎破口大骂，大虎也只能忍气吞声的挨着骂。而就在这个时候大虎接到了黄飚的电话，黄飚告诉大虎，马父带着乡亲们整天批斗宋老三和胡志清的父亲，胡志清便想让大虎回来处理此事，顺便让大虎回来帮他补办婚礼。不过孟四并不愿意跟大虎走，大虎只好自己回到部队上。走之前，孟副部长给大虎叮嘱了很多，看得出来，孟副部长已经把大虎当成家人看待了。
很快，大虎就回到了部队上，胡志清带着大家为大虎接风洗尘，顺利帮他补办婚礼。这一次上海之行，大虎增长了很多见识，他一边跟大家说着自己的感言，一边也不忘炫耀自己和蒋介石干亲的身份，这倒是让大家伙非常的震惊。不过这次大虎回来的主要目的还是为了解救胡志清和宋老三的父亲，很快，张学普便召集大家开会研究。此时马家堡已经是红军占领的地方了，大虎等人想要顺利回到马家堡救人非常不容易。
经过一番研究，大家最终决定利用乔装打扮的方法混进马家堡救人，而针对这次的营救计划，上面特意派来了一个总指挥，这个人便是曾特训过大虎的边芳菲。很快边芳菲便带着大虎等人偷偷靠近了马家堡，此时马家堡正在对胡大爷和宋老三的父母等人进行批斗。大虎乔装成小贩偷偷进村，结果险些被发现。