共42集
1936年，二毛驴在陕北老家遭恋人悔婚，又误打误撞加入国民党军队。在与学生运动冲突中体会到国军的残酷无情；与高官女儿的一段孽缘，让他明白了阶级之恨无法调和。他亲手瓦解军统在延安的阴谋，恪守不向红军开一枪的诺言，并给红军留下药品。国共联合抗日，他天真的认为“主义之争没有了”，却目睹父亲惨死，并在战场上看到中日实力之悬殊。他协助地下党铲除日本特务，并历经恋人牺牲、国府“前方吃紧后方紧吃”、国军不抗日专反共、以及被汉奸出卖沦为战俘等磨难。国共和谈时，国府惩治汉奸贪官时的“虚伪”嘴脸，让他认定国民党必亡及只有共产党才能救中国的道理。在上海解放前夜，他坚定的调转了枪口。
马父将报社的主编带到了边芳菲之前的住所，可是这个时候之前答应愿意作证的街坊们统统改口表示自己并不知情，这导致马父不得不能揭露宋三等人的恶行，还被宋三以造谣惑众为由给逮捕了，另外刚刚被释放的钱蕊蕊也被宋三以作风不正为由再次抓捕了。大虎知道后立刻赶了过去，江湖飘刚刚将那些记者打发走，然后就把大虎给臭骂了一顿。这件事情江湖飘已经向上级做了汇报，南京方面要求大虎父子还有钱蕊蕊等人立即离开上海。
大虎对马父的做法非常不满，不过只是被轰出上海这也算是个理想的结果，而马父还在为那些出尔反尔的街坊而耿耿于怀。他们稍稍收拾了行李，便坐上了从上海前往陕西的火车，和马家人一起离开的还有钱蕊蕊和钱二丫两姐妹。这一次大虎把果果从上海带走了，孟四知道后曾设法阻拦，不过并没有成功。
钱蕊蕊这一次离开上海并不准备回家，她打算去延安。马父知道后便偷偷将自己从孟副部长那里偷到的机密文件交给了钱蕊蕊，让钱蕊蕊带去延安，钱蕊蕊看过文件后非常高兴，因为这份文件对于党组织来说非常重要。一路上大虎都闷闷不乐的，原来他是因为又要和钱蕊蕊分开了，这让他心里很不舒服。下了火车后，大虎便和钱家姐妹道别，带着父母亲重新回到了马家堡。
大虎带着父母回到了马家堡，刚刚回来，他们便碰到了宋财主一家前往上海去投靠宋三，不过在马父看来，还是住在窑洞更加的自在，大虎家里也被韩大爷照顾的一切安好。然而大虎回家的消息很快传到了胡志清的耳朵里，胡志清那里肯放过大虎，他立马派有万回家去把大虎重新带回军营。不过回来之后有万并没有这么做，他尊重大虎的决定，大虎在上海的这些日子看透了很多，现在他也有了果果，不愿意再回去军营了。
大虎一家回到了马家堡，可是果果的奶粉不多了，这里又买不到奶粉，于是马父便拿着自己家的驴加了两块大洋换了头奶牛来，这样果果吃奶的问题暂时解决了。不过这样也不是办法，大虎准备想办法挣点钱，有万告诉大虎走西口可以赚钱，于是大虎便打算去走一趟西口。然而就在这个时候鬼子的飞机突然飞向了马家堡，人在村外的大虎立马往村子赶，可是鬼子的飞机还是无情的轰炸了马家堡。
此时马家堡正在召开会议，民兵队张队长为了掩护马父不幸牺牲了，还有韩大爷也死在了鬼子的炮弹下，马父踉踉跄跄的爬起来往家赶，此时大虎已经回到家中，果果安然无恙，在隔壁邻居家，他们找到了马母，马母受了伤，所幸无碍。这次鬼子突然轰炸马家堡，给马家堡的村民造成了巨大的伤害，多所房屋被炸毁，很多村民也不幸被炸死了，其中便包括了钱蕊蕊的父母。