共42集
1936年，二毛驴在陕北老家遭恋人悔婚，又误打误撞加入国民党军队。在与学生运动冲突中体会到国军的残酷无情；与高官女儿的一段孽缘，让他明白了阶级之恨无法调和。他亲手瓦解军统在延安的阴谋，恪守不向红军开一枪的诺言，并给红军留下药品。国共联合抗日，他天真的认为“主义之争没有了”，却目睹父亲惨死，并在战场上看到中日实力之悬殊。他协助地下党铲除日本特务，并历经恋人牺牲、国府“前方吃紧后方紧吃”、国军不抗日专反共、以及被汉奸出卖沦为战俘等磨难。国共和谈时，国府惩治汉奸贪官时的“虚伪”嘴脸，让他认定国民党必亡及只有共产党才能救中国的道理。在上海解放前夜，他坚定的调转了枪口。
大虎找到一间服装店，买了一身女装，伪装成了一个女人。而此时孟家姐妹带着人一直在火车站进行围堵，为了让大虎能够现身，她们让手下埋伏起来，而大虎则趁着这个机会来到了火车站，大虎的伪装非常到位，他和孟四正面相对，甚至大虎还跟孟四说过话，孟四都没有认出他来。离开之前，大虎写了封信，叫人交给了孟四，当孟家姐妹收到信的时候，大虎早已坐上火车离开了上海。
然而在火车上，大虎意外遇到了一群土匪抢劫，火车上有一群记者，这些记者勇敢的站出来阻止土匪，可是手无寸铁的他们根本不被土匪放在眼里，就在土匪要对这些记者动手的时候，大虎站了出来，他制服了带头的土匪，然后叫来了乘警，乘警假装好像是要绑了这些土匪，其实不然，这个乘警和土匪是一伙的，大虎看出了猫腻，二话不说拿出了枪，为了震慑住这些人，大虎果断开枪打伤了乘警，顺利的将这些土匪给拿下了。
因为火车上这些记者的原因，大虎在火车上勇斗土匪的消息很快传了出来，孟家姐妹这也才得知大虎已经逃去了西安。大虎到了西安以后，胡志清立马找到了他，对于大虎在上海孟家的遭遇，他已经知晓了，胡志清也很同情大虎，可是孟夫人已经来过电话了，要大虎回上海给孟二道歉，胡志清不得不命令大虎立马返回上海。大虎好不容易逃出来，哪里肯回去，他开始不断洗凉水澡，试图用生病逃避这一切，在自己的不断努力下，大虎总算是生病了。
可是当大虎来到师部医院看大夫时，大夫说大虎只是普通的感冒而已，大虎知道这样肯定不能蒙混过关，于是他开始用真情感化大夫，大夫真的被大虎所感动了，安排大虎住了院。大虎本以为自己的计划成功了，可是没曾想自己的行为全都被宋三给看到了，宋三在胡志清面前揭发了大虎，大虎的计划彻底失败了。不过经过这件事情，胡志清也看出了大虎确实不愿意回上海，他心生偏袒之心，于是让大虎留了下来，并根据大虎自己的意愿把他分到了前线作战的第七旅。
胡志清一师所属的第七旅在前线执行剿共任务，损失很大，因此补充了很多的新兵，大虎来到第七旅主要负责训练新兵。在蒋介石的命令下，胡志清的第一师全面对陕甘宁边区的红军进行了围剿，而红军则避其锋芒，选择跟国民党打起了游击。陕北地区气候恶劣，水源稀少，这让国民党的作战部队苦不堪言，特别是第七旅所在的山城堡，更是完全找不到一点水，这让国民党部队的补给问题遭受了很大的考验。
第七旅张学普所在的部队接到师部命令，去支援被共军包围的二旅三团，张学普命令马大虎前去增援。当马大虎到达时，三团正与共军展开白刃战，马大虎率部赶到时，没有轻举妄动，而是让部下朝天放枪并且集体学驴叫，吓走了包围的共军。马大虎以这样的奇怪的方式成功的完成了在前线的第一个任务。