共42集
1936年，二毛驴在陕北老家遭恋人悔婚，又误打误撞加入国民党军队。在与学生运动冲突中体会到国军的残酷无情；与高官女儿的一段孽缘，让他明白了阶级之恨无法调和。他亲手瓦解军统在延安的阴谋，恪守不向红军开一枪的诺言，并给红军留下药品。国共联合抗日，他天真的认为“主义之争没有了”，却目睹父亲惨死，并在战场上看到中日实力之悬殊。他协助地下党铲除日本特务，并历经恋人牺牲、国府“前方吃紧后方紧吃”、国军不抗日专反共、以及被汉奸出卖沦为战俘等磨难。国共和谈时，国府惩治汉奸贪官时的“虚伪”嘴脸，让他认定国民党必亡及只有共产党才能救中国的道理。在上海解放前夜，他坚定的调转了枪口。
就在大虎救出了胡大爷等人顺利出村没多久，民兵队长铁蛋追了上来，他已经拆穿了大虎等人的计划。虽然铁蛋就一个人，但是他一旦开枪，势必会引来附近的共产党和民兵。大虎灵机一动，突然改变立场，要和铁蛋站在共产党的这面。不过这是大虎的计策而已，他以这样的方式赢得了铁蛋的信任，然后将铁蛋的枪骗了过来，就这样，铁蛋成为了他们的俘虏，为了不让铁蛋回去报信，他们只能带着铁蛋一起上路。
大虎等人继续没走多远，就有两辆军车从他们旁边路过，有万告诉他们这是红军的车，里面应该还坐着红军的首长，就在大虎等人猜测红军首长的去向时，前面突然响起了枪炮声，大虎等人赶紧上前察看。原来是红军的军车被附近的土匪给伏击了，虽然红军战士个个骁勇善战，但是无奈土匪众多，红军部队很快陷入了不利的局面。这时边芳菲带领大家从侧翼进攻土匪，大虎从来没有杀过人，但这一次在边芳菲的劝说下，他终于开了枪，毕竟他杀的都是恶贯满盈的土匪。
边芳菲安排人将铁蛋的马给红军的首长送了去，帮助红军的首长逃走了。这一刻，大虎看到一位红军战士为了掩护红军首长撤离，主动吸引火力牺牲了自己的生命，这让大虎心中十分的感动。大虎等人的子弹渐渐打光了，而红军部队在撤离之前给大虎等人送来了两箱手榴弹，大虎充分发挥了自己掷弹准的优势，一枚枚手榴弹扔出去，几乎将这些土匪全都给炸飞了。
战斗结束了，大虎发现了红军留下来的卡车，于是决定开着卡车带着大家尽快撤离，大虎本让铁蛋回去，然而铁蛋突然改变主意要跟着大虎等人去西安，大虎便带上了他。有了军车的保护，大虎等人顺利的通过了共产党的关卡，距离国民党的地盘已经不远了，大虎突然尿急便停车去撒尿，而就在这时，铁蛋突然发动了汽车，他不会开车，汽车一下子撞到了山坡，撞坏了发动车无法继续前进，而就在这时铁蛋引来了红军，大虎等人不得不弃车逃走。
前面是一条河，但是河上的桥已经坏了，边芳菲让大虎和宋老三带着老人们过河，自己则留下来阻击红军帮大虎等人争取时间，大虎和宋老三等人顺利的将胡大爷等人送过了河，而河对岸发生了猛烈的爆炸声，大虎知道边芳菲等人恐怕已经凶多吉少了。然而大虎等人来不及伤心，为了避免红军追上来，他们不得不继续赶路。可是靠脚力，他们根本走不了多远，大虎等人必须尽快再弄辆车。
就在这时，他们发现了一辆马车，马车上是三名土匪，大虎果断决定劫车。宋老三安排有万和宋财主去吸引土匪的注意力，然后大虎和宋老三等人从侧翼包围了他们，在他们准备收缴土匪的枪械时，为首的那名土匪突然反抗，和宋老三扭打起来，他甚至开枪打伤了宋老三的腿，大虎当即连开两枪，打死了这名土匪。这个时候大虎才发现土匪的马车上绑着一个女人质，这个女人质竟然是曾帮助过钱蕊蕊等人的郭记者，她是来边区采访作专题报道的。然而枪声却引来了红军的部队，大虎等人只好冒充马家堡的民兵。