共42集
1936年，二毛驴在陕北老家遭恋人悔婚，又误打误撞加入国民党军队。在与学生运动冲突中体会到国军的残酷无情；与高官女儿的一段孽缘，让他明白了阶级之恨无法调和。他亲手瓦解军统在延安的阴谋，恪守不向红军开一枪的诺言，并给红军留下药品。国共联合抗日，他天真的认为“主义之争没有了”，却目睹父亲惨死，并在战场上看到中日实力之悬殊。他协助地下党铲除日本特务，并历经恋人牺牲、国府“前方吃紧后方紧吃”、国军不抗日专反共、以及被汉奸出卖沦为战俘等磨难。国共和谈时，国府惩治汉奸贪官时的“虚伪”嘴脸，让他认定国民党必亡及只有共产党才能救中国的道理。在上海解放前夜，他坚定的调转了枪口。
大虎找到钱蕊蕊，通知她赶紧撤离，这个时候钱蕊蕊才知道大虎参加了追捕马怀周的行动，也知道了报信的人正是大虎。大虎向钱蕊蕊将事情的来龙去脉说了出来，钱蕊蕊则阻止大虎去找刘继荣报信，不仅是因为会对他们的计划不利，更因为大虎在没有真凭实据的情况下去报信，很有可能有危险，这个时候大虎才反应过来，此时的大虎切身体会到了国民党内部的险恶，因此他打起了退堂鼓。
宋三回到师部找到了胡志清，一五一十的将张学普要跟随王瑞楠实施兵谏的消息告诉给了胡志清，胡志清非常震惊，毕竟张学普是他的爱将，如果真的出现这种局面，他们整个师都要受到牵连。于是胡志清立刻赶去西安找张学普，在离开师部的时候，大虎的父母突然来到师部找大虎，胡志清便让人将他们暂时安排在了军营。晚上的时候，胡志清秘密到达了西安，在他的劝说下，张学普最终放弃了和王瑞楠举行兵谏。
在胡志清面前，宋三没少说大虎的坏话，终于大虎回来了，不过此时的大虎的头上受了伤，原来是为了回来有了交代，大虎故意自己砸的，毕竟他确实没去报信。面对宋三的诬陷，大虎进行了反驳，最终这件事情不了了之。不久后，西安事变发生，在中共的领导下，西安事变最终以蒋介石接受停止内战，联共抗日的主张而和平解决，第二次国共合作由此开始，抗日民族统一战线初步形成。
看透了国民党内部的黑暗，大虎打起了退堂鼓，想要离开国民党重新回老家当一个普通的农民，特别是孟四马上就要生了，孟副部长三番五次的打电话催促大虎回上海，大虎更是非常抗拒。在军营里，大虎见到了自己的父母，他向父母说起了自己退军的打算，没想到马父一听就跟大虎急了，马父便是自己就是因为大虎国民党的身份无法在村子里待下去，这才来投奔大虎的，大虎这又要撂挑子，马父当然不同意了。
胡志清打算安排大虎和他的父母一起去上海，马父马母答应了，毕竟他们也想去看看自己即将出世的孩子。其实胡志清跟马家还是有一定渊源的，胡志清跟大虎的姐姐从小青梅竹马，情投意合，可惜桂兰年纪轻轻得了麻风病死了，胡志清因此伤心了很久，至今他还是孤身一人。知道大虎有了退意，黄飚一直在劝说他，最终在黄飚说起的民族大义和国仇家恨面前，大虎被感动了，他不仅打消了离开的念头，甚至决心当一个有觉悟的军人。
大虎和孟四的孩子出生了，大虎最终决定先回家看望自己的妻儿，孟副部长还非常有心的打电话问大虎要走了马父马母的衣服尺码，准备给他们做几套新衣服。胡志清安排大虎等人坐飞机去上海，大虎是第一次坐飞机，更别提马父马母了，马父马母以为飞机是某种动物，还特意准备了食物，这可把大虎等人给笑坏了。