共42集
1936年，二毛驴在陕北老家遭恋人悔婚，又误打误撞加入国民党军队。在与学生运动冲突中体会到国军的残酷无情；与高官女儿的一段孽缘，让他明白了阶级之恨无法调和。他亲手瓦解军统在延安的阴谋，恪守不向红军开一枪的诺言，并给红军留下药品。国共联合抗日，他天真的认为“主义之争没有了”，却目睹父亲惨死，并在战场上看到中日实力之悬殊。他协助地下党铲除日本特务，并历经恋人牺牲、国府“前方吃紧后方紧吃”、国军不抗日专反共、以及被汉奸出卖沦为战俘等磨难。国共和谈时，国府惩治汉奸贪官时的“虚伪”嘴脸，让他认定国民党必亡及只有共产党才能救中国的道理。在上海解放前夜，他坚定的调转了枪口。
这段时间的遭遇，让大虎彻彻底底感受到了国民党内部的腐朽和黑暗。对于自己新加入的戡建队，大虎的知道的不深，这个时候铁蛋和郭子规找到了大虎，他们将国民党眼下的局势说给了大虎听，他们支持大虎留在戡建队里。如今国共内战已经打响，大虎是非常不喜欢这场战争的，郭子规和铁蛋同样也不希望战争的发生，可是国民政府的黑暗统治已经让这个国家民不聊生了，这场战争无可避免了。大虎表示愿意暗中帮助和支持共产党。
同样对国民党内部黑暗和腐朽气馁的还有宋三，他已经对国民政府不抱有任何幻想了，此时的他只想着努力敛财，然后带着父母离开上海。有万还留在军统，他在军统继续执行抓捕共党的任务，大虎找到有万，让他及时通知自己关于共产党的消息。另外有万还一直帮着大虎监视着江湖飘，已经掌握了不少江湖飘倒卖接受的日伪物资的证据，相信不久后，大虎就要对江湖飘下手了。
如今上海的通货膨胀非常厉害，一些奸商哄抬物价的做法实在可恶，在这个时候，戡建队出手了，将那些奸商全都抓起来法办。可是在执行一次秘密抓捕任务的时候，戡建队的行动计划泄露导致被捕人员提前逃跑，经过调查，张学普证实是第六大队队长戚再玉与奸商同流合污，为了树立权威，张学普没有丝毫留情便将他给枪决了。当然了，除了戚再玉外，其他人的表现都很出色，特别是大虎，张学普为大虎等人颁发了勋章，以此来鼓舞他们行动的士气。
大虎收到消息，知道江湖飘要把一批接收的物资倒卖给一个姓孙的老板，大虎带人设伏将货物拦截下来，并且抓捕了这个姓孙的老板，可就当大虎准备从孙老板身上下手拿到抓捕江湖飘的证据时，孙老板被人意外暗杀了，大虎知道是江湖飘干的，于是他找到了江湖飘，对他进行了一番严词警告，一旦有了确凿证据，大虎还是会将其绳之以法的。戡建队在上海的行动规模越来越大了，就连孟家都开始有了危机感，孟副部长已经开始转移财产，他在为自己留后路。
张学普得到情报，有人故意扰乱股票证券市场，从中牟取暴利。这件事情牵扯很大，张学普认为一定在国民政府高层有人泄露了消息，在这个情况下，张学普选择了亲自出手。经过调查，张学普得知这件事情和上海的大亨林永祥的儿子有关，于是张学普亲自来到了林家，从林永祥儿子的那里，张学普得知了给林永祥儿子泄露消息的人，这个人就是孟副部长的秘书。当大虎知道这件事情和孟副部长有关时，他一时不肯相信，毕竟曾经，孟副部长是大虎非常敬重的人。
可是大虎的身上肩负着自己的使命，于是在张学普的命令下，大虎带人闯进了孟家，并对孟家进行了仔仔细细的搜查，这个时候的孟副部长显得非常气愤。在孟副部长家里，大虎搜到了很多金银珠宝，因为这些金银珠宝，孟副部长被大虎亲手逮捕了。孟副部长被抓后，孟家已经乱成了一片，孟夫人希望孟四去求大虎，但是孟四不肯，因为她还有指望，那就是她的干妈宋美龄。