共42集
1936年，二毛驴在陕北老家遭恋人悔婚，又误打误撞加入国民党军队。在与学生运动冲突中体会到国军的残酷无情；与高官女儿的一段孽缘，让他明白了阶级之恨无法调和。他亲手瓦解军统在延安的阴谋，恪守不向红军开一枪的诺言，并给红军留下药品。国共联合抗日，他天真的认为“主义之争没有了”，却目睹父亲惨死，并在战场上看到中日实力之悬殊。他协助地下党铲除日本特务，并历经恋人牺牲、国府“前方吃紧后方紧吃”、国军不抗日专反共、以及被汉奸出卖沦为战俘等磨难。国共和谈时，国府惩治汉奸贪官时的“虚伪”嘴脸，让他认定国民党必亡及只有共产党才能救中国的道理。在上海解放前夜，他坚定的调转了枪口。
大虎打了自己一枪却并无大碍，多亏了他精准的枪法，只是打中了额头的毛细血管，大虎还用自己的军统的身份说服了医生替自己保密。宋三逼大虎杀蕊蕊造成大虎自裁的消息很快便传到了胡志清那里，胡志清非常气愤，同时也对大虎的气魄感到佩服。不仅是胡志清，刚刚从南京回来的江湖飘也对宋三的做法很是不满，江湖飘很能理解大虎的做法，可是宋三还是坚决要处置大虎，不过江湖飘没有答应。
这次钱蕊蕊能够被撤销死刑，其实全靠了钱二丫，她用自己中央日报记者的身份，最后电话都打到了蒋介石那里，迫于压力，蒋介石才下达了停止行刑的命令。如今国共合作的态势已经成为了大局，宋三和江湖飘想要继续对付共产党的行动就要更加的忌惮了。可是虽然如此，江湖飘还是不肯放了钱蕊蕊。很快，钱二丫便找到了江湖飘，她比钱蕊蕊更加的圆滑，她送给了江湖飘两条进口香烟，得到了见钱蕊蕊的机会。
钱二丫虽然是个记者，可是她并不喜欢涉及政治，于是她见到钱蕊蕊后，就劝她和军统的人合作，将那份名单交出来。可是钱蕊蕊心中满满的爱国热情，最终钱二丫没能说服钱蕊蕊。见过钱蕊蕊后，二丫又去看望了受伤的大虎，她跟大虎说起了边芳菲的孩子，大虎知道宋三是要用那个孩子在钓鱼，不过一直没有得逞，大虎想去看看那个孩子，于是让二丫晚上偷偷接自己出去。
晚上的时候，大虎跟着二丫来到了边芳菲之前的住所，然而大虎刚好亲眼看到了宋三带人击毙了来看孩子的黄飚，而他和边芳菲的孩子竟然在这些日子里被活活给饿死了。看到曾经的好兄弟被害还有他和边芳菲的孩子被活活饿死，大虎心中非常沉痛，他想让钱二丫在报社上披露出这一切，可是钱二丫没有答应，因为就算是中央日报也不敢轻易得罪军统，此时的钱二丫只是想要把自己的姐姐救出来而已。钱二丫的觉悟让大虎非常失望。
半夜里，大虎一直在做噩梦，梦里全是宋三要害自己的片段。第二天一早，江湖飘来看望大虎了，江湖飘告诉大虎之前他鲁莽的抓了一个日本水兵，却弄巧成拙的又立下了大功，这个水兵对国民党进行下一步作战部署以及了解日本海军在上海的兵力，十分的有价值，因此上级又要对大虎进行嘉奖。对于这些嘉奖，大虎根本不在乎，他只想杀了宋三。他开始编造谎言中伤宋三，可是被江湖飘给识破了。
钱二丫将宋三他们行动的照片放到了江湖飘面前，这让江湖飘非常气愤，一旦这些照片传出去，他们军统在上海就会变成众矢之的，他没有选择，只好通过释放钱蕊蕊来交换那些照片。可是当马父知道宋三等人的暴行后，不肯善罢甘休，他私自做主跑到了边芳菲之前的住所，了解起了这些事情，他还找到了很多知情的街坊，这些街坊还纷纷愿意出面作证，在这种情况下，马父找到了报社，向报社的主编陈述了自己知道的一切，报社的主编表示愿意在报纸上揭露这一切，于是马父便带着他去了现场。可是到了现场后，那些街坊又统统改口说不知情。