共42集
1936年，二毛驴在陕北老家遭恋人悔婚，又误打误撞加入国民党军队。在与学生运动冲突中体会到国军的残酷无情；与高官女儿的一段孽缘，让他明白了阶级之恨无法调和。他亲手瓦解军统在延安的阴谋，恪守不向红军开一枪的诺言，并给红军留下药品。国共联合抗日，他天真的认为“主义之争没有了”，却目睹父亲惨死，并在战场上看到中日实力之悬殊。他协助地下党铲除日本特务，并历经恋人牺牲、国府“前方吃紧后方紧吃”、国军不抗日专反共、以及被汉奸出卖沦为战俘等磨难。国共和谈时，国府惩治汉奸贪官时的“虚伪”嘴脸，让他认定国民党必亡及只有共产党才能救中国的道理。在上海解放前夜，他坚定的调转了枪口。
大虎急切的想要把钱蕊蕊给救出来，思来想去，他想到了一个办法，那就是去抓一个日本鬼子用来交换钱蕊蕊，马父也想要救蕊蕊，非要跟着大虎一起行动。父子俩很快便来到了日租界，大街上人非常多，他们只能找落单的动手。终于在一家酒馆门口，他们发现了一个正在呕吐的日本兵，可正当二人准备动手时，发现他并不是真的日本鬼子，而是被从台湾征召过来服兵役的，这个情况增加了大虎父子俩抓日本鬼子的难度。
就在这时，一间公司门口一个日本人和门口的保安发生了冲突，日本人身手很好，几个保安都不是他的对手，日本人开始大声炫耀起来，大虎父子俩看到后确认这个人是个货真价实的日本人，他们立即对其动手，可是还没等得手，日本巡逻队就赶来了，大虎父子俩赶紧逃窜走了。直到天色暗了下来，这父子俩才接上头，他们找了一个小摊吃包子，结果正巧碰到了一个问路的日本海兵，为了救钱蕊蕊，大虎已经顾不了那么多，他和马父一起在一个僻静的角落把这个日本海兵给绑了回来。
抓到日本鬼子后，大虎立马就把他给送到了江湖飘的面前，这可把江湖飘给吓坏了，因为他知道大虎这样擅自行动，很有可能会引起外交纠纷，这件事情牵连过大，江湖飘立刻向上级作了汇报，最后上级决定让江湖飘把这个日本海兵秘密押回南京。大虎本想抓了鬼子来邀功，可没曾却险些闯下大祸，大虎想要用日本鬼子换出蕊蕊的想法也落空了。
江湖飘要去南京了，他把上海站的事宜全都交给了宋三，并督促宋三尽快对大虎进行考验，大虎猜测的并没错，他们就是要让大虎来对蕊蕊执行死刑，以此来考验大虎对党国的忠心。大虎虽然知道了宋三和江湖飘的阴谋，可是他绞尽脑汁也没有想到应对的办法，第二天一早，大虎就被宋三叫人从家里给带走了。而马父这个时候则抱着果果到报社大闹，以此来控诉孟四的弃子行径，然而在这里他碰到了钱蕊蕊的妹妹钱二丫，此时钱二丫已经是中央报社的记者了。
宋三叫人把大虎直接带到了刑场，很快，钱蕊蕊马上也被带了上来，大虎被宋三逼迫着必须要对钱蕊蕊执行死刑，可是大虎怎么吓的了手，他曾想要反抗，可是宋三等人的枪已经对准了自己，大虎别无选择。此时上海站军统办公室接到了上级的命令，停止对钱蕊蕊的行刑，小李等人立马赶去刑场，可是在路上他们便听到了两声枪响。大虎先放了一空枪，而第二枪，大虎竟然吵着自己开了枪，枪声一响，大虎便倒在了血泊之中。
大虎无法对钱蕊蕊动手，竟然对自己开了枪，而这个时候宋三仍见死不救，小李等人赶紧把大虎送去医院抢救。然而在医生的手术台上，大虎却突然若无其事的醒了过来，原来大虎的枪法极其精准，他从下向上开枪，只是擦伤了额头，虽然流了很多血，但是伤势并无大碍。