共42集
1936年，二毛驴在陕北老家遭恋人悔婚，又误打误撞加入国民党军队。在与学生运动冲突中体会到国军的残酷无情；与高官女儿的一段孽缘，让他明白了阶级之恨无法调和。他亲手瓦解军统在延安的阴谋，恪守不向红军开一枪的诺言，并给红军留下药品。国共联合抗日，他天真的认为“主义之争没有了”，却目睹父亲惨死，并在战场上看到中日实力之悬殊。他协助地下党铲除日本特务，并历经恋人牺牲、国府“前方吃紧后方紧吃”、国军不抗日专反共、以及被汉奸出卖沦为战俘等磨难。国共和谈时，国府惩治汉奸贪官时的“虚伪”嘴脸，让他认定国民党必亡及只有共产党才能救中国的道理。在上海解放前夜，他坚定的调转了枪口。
大虎将从边区首长那里拿到的鞋垫交给了江湖飘，江湖飘称赞大虎为党国立下奇功，使得大虎一头雾水。大虎见完江湖飘后回到了舞会上，郭子规记者邀请大虎跳舞，大虎有些得意忘形，他将从边芳菲那里学到的舞蹈全都展现了出来，不过此时大虎忘记了自己的身份，普通的民兵哪里会跳舞，当大虎反应过来的时候为时已晚，红军的领导已经找到了他，虽然大虎极力辩解，但是他的身份已然暴露了。
此时在西安，胡志清正在为大虎等人而担忧，胡志清丝毫不掩饰自己对大虎的偏爱，他让大虎去执行这次任务是为了锻炼他，此时的他很后悔，不该拿这些老人的性命去冒险。而在上海，孟四小姐口中正对大虎骂骂咧咧的，责怪他音信全无。大虎不在，这孟四小姐也不是安分的人，怀着孕的她不仅还整日饮酒，甚至还接受了一位叫皮特的男人的邀请去俱乐部跳舞。
从大虎那里拿到红军首长的鞋垫后，江湖飘便开始对猎犬进行训练，让他记住边区首长的气味，避免发生意外，江湖飘不厌其烦的一遍遍对猎犬进行着训练，而这只猎犬已经能够完全掌握到边区首长的气息了。在蒋介石的命令下，国民党对红军的根据地发起了进攻，很多红军伤员被送到了边区治疗，在这种情况下，有一位妇女老乡带着她重病的孩子来找红军寻求帮助，边区医院的朱医生诊疗后说这孩子需要用盘尼西林治疗，可是在边区盘尼西林非常宝贵，在边区医院也仅剩下一支，是他们留给边区首长的，边区首长毫不犹豫就让朱医生给这孩子用了药，这让郭子规和马大虎非常感动，马大虎决定以后有机会一定要想办法给边区送来盘尼西林。
马大虎意外听到江湖飘和宋老三谈话，终于知道了他们斩首计划的内幕。江湖飘准备在猎犬身上绑上炸弹，等猎犬通过气味接近红军首长时引爆炸弹，到那时及时红军首长没被炸死，也肯定会引起混乱，江湖飘便安排宋老三趁机补枪。为了不让宋老三暴露自己，江湖飘交给他一支钢笔，这是一支特制的枪，而且子弹上面有剧毒。另外为了能够让宋老三安全脱身，江湖飘还安排了宋老三嫁祸郭子规。
大虎知道了江湖飘和宋老三的计划后，陷入了深深的矛盾中，经过这段时间的接触，他知道红军首长是个好人，自己不愿意害他。一段思想斗争后，大虎找到宋老三，从他手里抢到了那支钢笔，宋老三的脚已经好了，但是为了不被别人怀疑，他只能继续装瘸，没有去追大虎。为了不让宋老三害边区首长，宋老三将钢笔扔到了山沟里，可是不曾想钢笔被两个孩子捡去了，大虎赶紧又把钢笔给夺了回来。而这个时候大虎发现了那只绑上了炸药的猎犬，他这才意识到江湖飘让自己偷边区首长鞋垫的用途。
为了不让猎犬靠近边区首长，大虎引着猎犬远离边区，可是猎犬总是跟着大虎，大虎无法脱身，最终炸弹爆炸了，幸运的是大虎并无大碍。而这个时候红军已经将宋老三和老邓等人给抓了起来，大虎归来后也未能逃脱。随后，郝副团长对宋老三和大虎进行了审讯，宋老三非常顽固，而大虎则承认了自己的真正身份，郝副团长也发现大虎本性并不坏。