共42集
1936年，二毛驴在陕北老家遭恋人悔婚，又误打误撞加入国民党军队。在与学生运动冲突中体会到国军的残酷无情；与高官女儿的一段孽缘，让他明白了阶级之恨无法调和。他亲手瓦解军统在延安的阴谋，恪守不向红军开一枪的诺言，并给红军留下药品。国共联合抗日，他天真的认为“主义之争没有了”，却目睹父亲惨死，并在战场上看到中日实力之悬殊。他协助地下党铲除日本特务，并历经恋人牺牲、国府“前方吃紧后方紧吃”、国军不抗日专反共、以及被汉奸出卖沦为战俘等磨难。国共和谈时，国府惩治汉奸贪官时的“虚伪”嘴脸，让他认定国民党必亡及只有共产党才能救中国的道理。在上海解放前夜，他坚定的调转了枪口。
邻居家的鸡跑到了大虎家里，马父竟然直接把鸡给抓了然后给炖了，大虎刚开始不理解，后来才知道原来马父是想要炖鸡汤来给果果加强营养，这让大虎更加决定去走西口赚钱的打算。不过在临走之前，大虎要帮着蕊蕊把她爹娘的后事处理完，此时钱蕊蕊已经从延安回到了马家堡奔丧，在马父的带领下，村民们都帮着钱家治丧。
可是到了写挽联的时候，马家堡的村民们开始犯起了愁，原来村里以前办丧事都是由韩大爷给写挽留，现在韩大爷死了，村子里没人会写毛笔字了，这个时候大虎站了出来，大笔一挥，写下了一副非常工整的挽留，让村民们全都刮目相看，特别是马父，被大虎这一幕惊讶坏了，不过马父也是非常高兴，大虎这次也是着实给自己露脸了。帮着蕊蕊给爹娘办完丧事后，大虎便准备出发去内蒙走西口，临走前，有万将自己的枪送给了大虎。
大虎走后，钱蕊蕊留在村子里守孝，大虎的父母便动起了撮合大虎和蕊蕊的心思。他们主动找到蕊蕊，在安慰过几句后，他们便开始提起了这件事情，可是钱蕊蕊却拒绝了，因为她觉得自己和大虎的信仰不同，在钱蕊蕊的心中，只有信仰相同，才能够成为终身伴侣。马父知道钱蕊蕊是在说大虎身处在国民党的阵营里，他当即表示会发展大虎加入红军。不过钱蕊蕊没有继续在马家堡逗留太多的时间，她接到上级的命令，带着铁蛋重新回到上海执行秘密任务了。
走西口虽然能够挣到钱，可是路途险恶，匪患成群，大虎刚刚步入内蒙境地，就被一伙土匪给包围了，大虎主动示弱保命，可是土匪还是不肯放过大虎，大虎便提出了跟土匪头子比试武艺和枪法，结果大虎出色的武艺和神准的枪法惊煞了这帮土匪，这帮土匪都是内蒙人，骨子里最敬佩英雄好汉，于是他们非但没有继续为难大虎，还跟大虎称兄道弟，请他喝酒，大虎见匪老大很喜欢他的枪，于是便将枪送给了匪老大，而匪老大也不含糊，直接送给了大虎一匹宝马，助大虎更好的赶路。
鬼子的大部队已经到了渡口，马上就要到马家堡了，不过马父并没有当回事，他相信八路军能够抵挡住鬼子，然而没想到这个时候一个鬼子突然闯进了马家，他要抢夺大虎家的鸡，马父趁其不备，直接抡起榔头，把这个鬼子给打死了。马母见到此景直接给吓瘫坐在了地上，马父则赶紧把鬼子的尸体给藏了起来。此时鬼子的部队已经占领了整个马家堡，他们征集所有的劳力去河堤修路，马父也被抓了过来。
在知情人的口中，马父得知鬼子修路是为了截断陕甘宁边区和晋绥的交通线，马父当然不能让鬼子的阴谋得逞，可这个时候铁蛋和八路军一时都指望不上。这个时候几个日本记者过来怕中国女人的小脚，于是马父等人被换回家，马母被人则被鬼子带来踩路，趁着这个机会，马父赶紧召集民兵商议对策，这个时候马父等人得到消息，鬼子一直在寻找被马父打死的日本士兵，如果在天黑前找不到，他们就准备将马母等人全部杀死。马父等人当然要救马母等人了，大部队指望不上，他们只能自己动手了，虽然鬼子只有三十多人，可是他们有重机枪，威力非常猛，可是马父便不担心，他让人集结了所有的手榴弹，而且还告诉大家，自己有一支三八大盖。