共42集
1936年，二毛驴在陕北老家遭恋人悔婚，又误打误撞加入国民党军队。在与学生运动冲突中体会到国军的残酷无情；与高官女儿的一段孽缘，让他明白了阶级之恨无法调和。他亲手瓦解军统在延安的阴谋，恪守不向红军开一枪的诺言，并给红军留下药品。国共联合抗日，他天真的认为“主义之争没有了”，却目睹父亲惨死，并在战场上看到中日实力之悬殊。他协助地下党铲除日本特务，并历经恋人牺牲、国府“前方吃紧后方紧吃”、国军不抗日专反共、以及被汉奸出卖沦为战俘等磨难。国共和谈时，国府惩治汉奸贪官时的“虚伪”嘴脸，让他认定国民党必亡及只有共产党才能救中国的道理。在上海解放前夜，他坚定的调转了枪口。
张学普说大虎要当逃兵，准备把他拿下，这可把大虎给吓坏了。不过这一切不过是张学普等人在戏弄大虎罢了，大虎不但不必被问责，反而因为在马家堡的事情上处理得当，被胡志清调去师部担任卫队长一职。然而大虎刚刚来到师部，宋老三便找上门来了，原来他的哥哥宋老大在给东北军带路的时候被打死了，宋老三将大哥的死归咎到了马大虎一家人身上，他掏出枪要跟大虎拼命，大虎压根不惧，双方持枪对峙，险些动了手，幸好胡师长及时赶到阻拦了二人。
红军的队伍陆续到达陕北，革命根据地也在建设当中，因此之前停息下来的学潮运动又开始了，在李老师的带领下，钱蕊蕊等人开始在大街上散发主张停止内战一致抗日的传单。然而这个时候钱蕊蕊突然失踪了，李老师等人怀疑是被国民党给抓了，于是他找到报社的郭记者利用舆论的力量给国民党施压，郭记者很愿意帮忙，可是她苦恼于并无确凿证据。这个时候李老师想到了大虎，正好大虎来找钱蕊蕊，李老师便将钱蕊蕊失踪的消息告诉给了大虎，希望能够得到大虎的帮助。
胡志清的老师郑凯来到西安见到了胡志清，他知道胡志清现在正在为扩张师团的经费问题所苦恼，他给胡志清提出了一个办法能够解决经费问题的办法。胡志清这么多年来一直孤身一人，郑凯希望撮合他和财政部孟副部长的四小姐孟四，一旦二人能够喜结连理，困扰胡志清的经费问题自然能够得到解决。很快，孟四便来到了西安，胡志清并没有第一时间来见孟四，而是让大虎带着警卫队去接待孟四，大虎等人和孟四一起游山玩水，不亦乐乎。不过这个孟四小姐脾气很大，而且很是嚣张跋扈，这让大虎等人有些不满，这也是胡志清不愿直接见她的原因。
孟四吵着要见胡志清，无奈大虎只好回了师部，回到师部后他这才得知胡志清已经去见孟四小姐了。于是趁着这个机会，大虎偷偷潜入师部，找到了记载被捕共产党的关押地点的文件，他将这个文件传递给了李老师，李老师又让郭记者在报纸上进行披露，果然在舆论的压力下，钱蕊蕊等人被释放了。为了钱蕊蕊等人的安全着想，组织上立即安排了她们离开了西安，这让未能见到蕊蕊的大虎感到甚是惋惜。
胡志清装成记者去偷偷见了孟四，见识到了她的蛮横任性，他本想推掉和孟四的相亲，可是孟四非要见胡志清不可，胡志清很是苦恼，这时候宋老三给他出了个主意。按照宋老三的主意，胡志清派人将孟四接到了前线的阵地，然后带着孟四上了山，孟四穿着高跟鞋不出意外的崴了脚，于是胡志清便安排大虎背着孟四下山去医院。
大虎背着孟四在山里走了很久，孟四对背着自己的男人很有好感，她支开了保护他们的警卫队，然后不停的亲吻大虎，还对大虎进行诱惑，血气方刚的大虎哪里受得了这种诱惑，他直接在草丛里把孟四给推倒了。当胡志清派来寻找他们的人找来时，大虎和孟四刚刚缠绵过。