共42集
1936年，二毛驴在陕北老家遭恋人悔婚，又误打误撞加入国民党军队。在与学生运动冲突中体会到国军的残酷无情；与高官女儿的一段孽缘，让他明白了阶级之恨无法调和。他亲手瓦解军统在延安的阴谋，恪守不向红军开一枪的诺言，并给红军留下药品。国共联合抗日，他天真的认为“主义之争没有了”，却目睹父亲惨死，并在战场上看到中日实力之悬殊。他协助地下党铲除日本特务，并历经恋人牺牲、国府“前方吃紧后方紧吃”、国军不抗日专反共、以及被汉奸出卖沦为战俘等磨难。国共和谈时，国府惩治汉奸贪官时的“虚伪”嘴脸，让他认定国民党必亡及只有共产党才能救中国的道理。在上海解放前夜，他坚定的调转了枪口。
大虎即将要回上海了，当孟四知道这个消息后，并不开心，她对大虎非常失望，孟副部长一直在开导孟四，孟四这才接受让大虎回来。很快，大虎和父母便来到了上海，说起坐飞机的经历，两个老人是苦不堪言，说什么都不愿意再坐飞机了。来到孟家后，马父马母受到了孟副部长的热情接待，他对陕北农村来的马父马母没有丝毫嫌弃，只是为了刚出生的孩子要求他们讲卫生罢了。
回到孟家后，大虎终于见到了自己刚出生的儿子，把儿子抱在怀里，大虎心里别提多美了。而大虎的父母也终于见到了自己的儿媳妇孟四，不过孟四对于自己的公公婆婆态度非常的冷淡，马母看见了也是敢怒不敢言。这次大虎回上海，胡志清派黄飚一路护送，大虎安全到达孟家后，黄飚拒绝了孟副部长的款待，离开孟家后，黄飚不知给何人打了一通电话，行为十分的不寻常。
来到上海后，孟副部长让人给大虎的父母准备了几套新衣服，当马父知道衣服的价格后，忍不住开始大吵大闹起来，在他看来穿这样的衣服是资产阶级的体现，他逼着大虎把自己的旧衣服给拿了回来。其实大虎的父母这次出来，不仅仅是来投靠大虎，他们更是带着共产主义的觉悟来的，虽然组织上没有给自己布置任务，但是看到孟家如此阔绰，马父心里对孟家动起了心思。
虽然之前孟四对自己非常嚣张跋扈，但她毕竟生下了自己的儿子，而且自己对孟四出轨的猜测也错了，对此大虎心中也有所愧疚。因此回到上海以后大虎一直守在孟四身边精心照料她和孩子，大虎的细心总算有些感动了孟四，孟四对大虎和大虎父母的态度稍有些缓和了。在孟家，马父并习惯这里的马桶，于是每次上厕所都要跑到院子里，结果孟四的狗二毛一直跟着马父，这可把马父给头疼坏了。
一大早，大虎的父母被孟副部长请来一起吃早饭，马母看不惯孟家使用下人，非要自己动手，而且她还要亲自去给孟四送饭，不过被孟四给拒绝了。在饭桌上，马父一口一个共产主义，一口一句剥削，孟副部长听见了没有丝毫的生气。看到孟家如此铺张浪费，马父更是看不下去，大吵大闹起来，大虎看到后连连向孟副部长道歉，不过孟副部长非但没有生气，反而对马父这种节约的风格大为赞赏。
大虎的父母在孟家住了几天，他们的热情却开始被孟四反感，孟四巴不得他们尽快离开，大虎也看出了孟四的不满。在孟家的这段时间，马父没少向孟家的佣人们宣扬共产党的思想，意图改变他们的觉悟，不过这些佣人们并不能够理解马父口中的信仰，觉悟并不深。马父有自己的计划，那就是调查清楚孟家的情况，然后汇报给组织上。于是马父开始和孟家的下人们打成一片，他也因此见识到了孟家雄厚的财力。