共42集
1936年，二毛驴在陕北老家遭恋人悔婚，又误打误撞加入国民党军队。在与学生运动冲突中体会到国军的残酷无情；与高官女儿的一段孽缘，让他明白了阶级之恨无法调和。他亲手瓦解军统在延安的阴谋，恪守不向红军开一枪的诺言，并给红军留下药品。国共联合抗日，他天真的认为“主义之争没有了”，却目睹父亲惨死，并在战场上看到中日实力之悬殊。他协助地下党铲除日本特务，并历经恋人牺牲、国府“前方吃紧后方紧吃”、国军不抗日专反共、以及被汉奸出卖沦为战俘等磨难。国共和谈时，国府惩治汉奸贪官时的“虚伪”嘴脸，让他认定国民党必亡及只有共产党才能救中国的道理。在上海解放前夜，他坚定的调转了枪口。
面对红军的审问，大虎没有顽抗，还是选择配合，因为大虎是个有良心的人，实际上他也没干过什么坏事。对于大虎等人的处置，边区首长已经有了自己的打算，他首先希望大虎等人能够改过自新，参加到红军的队伍里来，毕竟之前就有很多国民党被俘将领们就主动加入到了共产党，边区首长对国民党内部存在的阶级斗争和腐坏心知肚明，他认为在当前抗日局面越发危难的关头，蒋介石只有放弃他的独裁专治，建立抗日统一战线，才能挽救中华民族于水火。
对于己方身份的暴露，宋老三和大虎互相推诿起来，宋老三一直怀疑大虎被赤化了。大虎等人被捕后，并未受到一点危难，而边区首长明确表明了自己的态度，大虎等人愿意留下就留下，不愿意留下就找机会放他们走。有位红军小战士对胡大爷态度不恭敬，边区首长看到后不仅责骂了这位小战士，还亲自向胡大爷赔礼道歉。其实边区首长以前还是胡志清的老师，他们在北伐的时候一起打过仗，后来因为派系问题才处于对立面。边区首长告诉胡大爷等人这几天会放他们离开，这让胡大爷等人非常意外和感动，对待共产党的态度也大有改观。
很快，边区首长的信件送到了胡志清那里，胡志清这才知道大虎和胡大爷等人的去向。为了帮助大虎等人树立正确的信仰，在释放大虎等人之前，边区首长特意召开了民主自由会，这次释放的人里不仅有大虎，还有一些之前被俘的国民党将领，这些国民党将领在边区生活的这些日子里已经幡然醒悟，他们积极表态，纷纷赞同停止内战，共同抗日。
边区首长没有食言，大虎和胡志清等人很快就被送了回来，这其实是让胡志清没有想到的，不过此时的胡志清还是忠诚于蒋介石，对于蒋介石剿共的命令毫无质疑。回来之后，宋老三便让胡志清举报了这次同样被共产党释放的东北军将领高福源和王以哲，认为他们有共通的嫌疑，另外宋老三还向胡志清举报了大虎，不过胡志清是非常相信大虎的，这次的行动，大虎是有功的，胡志清便又给大虎升了官，任命他为中校营长。
大虎回来之后满心欢喜的给孟四打去了电话，却被孟二骂了个狗血喷头。知道大虎家庭不和谐，胡志清便让大虎回去处理家事。很快大虎便回到了上海，可是却被孟二小姐挡在了孟家大门外，孟副部长两口子去了国外，没人能帮大虎。就在这时孟四小姐从医院回来了，大虎这才进了家门。看到孟四满肚子的怨气，大虎便向他解释这一路的艰难，可是孟四非但没有任何担心和关心的话，反而一直痛骂大虎，一直在说后悔嫁给大虎。
现在的孟四小姐让大虎感到十分的陌生，大虎甚至也开始后悔了，孟四小姐一听急了，直接一个瓶子扔了过去，大虎没有闪躲，头上立刻鲜血直流，孟四的态度让大虎非常失望，他捂着头离开了孟家，一个人在大街上买醉，直到很晚他才回了家，此时的孟四也似乎感觉到自己做错了。