共42集
1936年，二毛驴在陕北老家遭恋人悔婚，又误打误撞加入国民党军队。在与学生运动冲突中体会到国军的残酷无情；与高官女儿的一段孽缘，让他明白了阶级之恨无法调和。他亲手瓦解军统在延安的阴谋，恪守不向红军开一枪的诺言，并给红军留下药品。国共联合抗日，他天真的认为“主义之争没有了”，却目睹父亲惨死，并在战场上看到中日实力之悬殊。他协助地下党铲除日本特务，并历经恋人牺牲、国府“前方吃紧后方紧吃”、国军不抗日专反共、以及被汉奸出卖沦为战俘等磨难。国共和谈时，国府惩治汉奸贪官时的“虚伪”嘴脸，让他认定国民党必亡及只有共产党才能救中国的道理。在上海解放前夜，他坚定的调转了枪口。
孟副部长被抓后，孟四寄希望于干妈宋美龄能够救自己的父亲，可是当她找到宋美龄时，宋美龄却以国难当头为难，不愿管这件事情，这让孟四非常绝望，这个时候她只好去求大虎。在大虎家，孟四终于见到了他们的孩子果果，可是大虎不愿让果果和孟四相认。孟四哭求着大虎能够放过自己的父亲，其实大虎心中也很无奈，事情过了这么多年，他已经不再憎恨孟家了，反而孟家曾经也给予自己不少的帮助，可是在救孟副部长这个问题上，大虎实在无能为力。
果果对见到自己非常激动的陌生女人很好奇，他并不知道那就是他的亲生母亲，大虎也没有在果果面前责怪孟四。孟副部长被捕后，大虎心中始终有根刺，他实在不愿相信那个满口仁义让自己敬重的孟副部长会做出伤害国家的事情，于是在接受审判前，大虎去见了孟副部长，孟副部长在大虎面前否认了自己是贪官，自己只是党国利益的牺牲品而已。孟副部长的回答让大虎很不明白。
其实孟副部长所说的国家指的是蒋宋孔陈这民国四大家族，孟副部长明明知道自己是替罪羊，但是却不能说，更不能指认，因为现在牺牲的只有他自己，如果他说了，就会有千人获罪，万人株连，而真相的罪魁祸首依然会逍遥法外，因此孟副部长只能选择独自承担这一切。从孟副部长口中得知的事情，让大虎心中无比的震动。不久后，孟副部长因为贪污受贿扰乱市场经济的罪名被处以死刑。
孟副部长被执行死刑后，孟夫人也选择了自杀，孟四则因为父母的死而受了刺激，精神失常而被送进了精神病院，大虎看到现在的孟四，心中不免一阵痛心，特别是现在的孟四口中还叫着自己的名字。这个时候大虎也不知道该怎么去帮孟四，只好留下一笔钱请人好好照顾他。因为戡建队的雷霆行动，上海的经济状况开始趋于稳定，可是之前的行动大虎等人也是得罪了不少人。在外面吃包子的时候，大虎被一群人给抓走了，幸好戡建队的小徐带人及时赶到，把大虎给救了出来。
事后查出是林永祥为戡建队抓了自己的儿子采取的暗中报复，张学普没有轻易动林永祥，因为林永祥抗战有功，他还是比较忌惮舆论的压力。而就在这个时候林永祥派人向张学普检举揭发了扬子公司囤积居奇，藏金储银，这让张学普感到十分的棘手，因为扬子公司是孔家的，张学普只能先去找督导员商议。在张学普和督导员商议后，大虎奉命带人对扬子公司进行了查封，不过并没有敢动孔家的人。而就在这个时候，突然一群人冲出来袭击了戡建队，小徐当场中弹身亡。
小徐的牺牲让大虎非常悲痛，可在张学普还是不敢动孔家。就在小徐牺牲没多久，被查封的扬子公司竟然再次光明正大的开业了，大虎没有知会任何人的情况下，持枪袭击了扬子公司的开业典礼，并留下了自己的名字。大虎的行为让张学普非常生气，其实张学普也很无奈，他也想动孔家，可是上面有人不同意，就算是督导员都拿孔家没办法。这时，大虎终于明白了孟副部长口中所说的这个国家其实指的是蒋宋孔陈，这让大虎的心情非常失望和低落。