共42集
1936年，二毛驴在陕北老家遭恋人悔婚，又误打误撞加入国民党军队。在与学生运动冲突中体会到国军的残酷无情；与高官女儿的一段孽缘，让他明白了阶级之恨无法调和。他亲手瓦解军统在延安的阴谋，恪守不向红军开一枪的诺言，并给红军留下药品。国共联合抗日，他天真的认为“主义之争没有了”，却目睹父亲惨死，并在战场上看到中日实力之悬殊。他协助地下党铲除日本特务，并历经恋人牺牲、国府“前方吃紧后方紧吃”、国军不抗日专反共、以及被汉奸出卖沦为战俘等磨难。国共和谈时，国府惩治汉奸贪官时的“虚伪”嘴脸，让他认定国民党必亡及只有共产党才能救中国的道理。在上海解放前夜，他坚定的调转了枪口。
大虎在埋伏地点佛顺茶楼门口看到了钱蕊蕊，虽然他不知道钱蕊蕊跟这些共产党的身份，可是大虎知道钱蕊蕊此时有危险，于是他让一个小孩去茶楼里向钱蕊蕊报信，钱蕊蕊接到大虎的报信后立刻撤离，之后在茶楼召开会议的马怀周也离开了茶楼，不过他刚离开就被人给盯住了。而就在这时一个女人走出了茶楼，而这个女人竟然是边芳菲，边芳菲走出茶楼后便坐上了小尚的黄包车。
小尚把边芳菲拉到偏僻巷口的时候突然停下了脚步，大虎持枪赶了上来，然而当他看到边芳菲的时候，一下子便愣住了，而小尚是认识边芳菲的，不过在他的眼中，边芳菲还有另一个身份，那就是黎明，对于小尚说边芳菲就是黎明，大虎一时不知该如何是好，这个时候宋老三也赶来了，当他看到边芳菲时，同样也傻了眼。不过为防万一，宋老三还是决定将边芳菲抓回去。这个时候边芳菲大声呼救，引来了西安城的巡逻部队，这支部队隶属于王瑞楠，而边芳菲也就是黎明正是王瑞楠身边的秘书，这些巡逻士兵自然认识她，这个时候虎子等人这才确信边芳菲就是黎明。
面对众多巡逻兵，虎子等人先下手为强，出手将他们给解决了，然后带着边芳菲四处逃窜，后面追兵不断，虎子等人只好找地方先行躲避。宋三让虎子从边芳菲身上搜到了一份机密文件，宋三看过这份文件后非常震惊，因为他知道了张学普和王瑞楠要造反的消息，他要尽快把情报送出去。而此时王瑞楠和张学普已经派出了大批人马寻找边芳菲，并在城中处处设卡。在冲过一个关卡的时候，宋老三的腿受了伤，于是他便让虎子和小尚带着边芳菲和那份机密文件先逃走，最终宋老三落到了王瑞楠的手里。
大虎和小尚带着边芳菲冒着王瑞楠部队的层层追捕，拼命的向城外逃去，在路过一片丛林的时候，大虎实在不想跑了，小尚便提出了自己先去送情报，而大虎则果断开枪打死了小尚，这个时候边芳菲也醒了过来，大虎归还了文件并释放了边芳菲，不过他并没有跟着边芳菲一起离开，因为他的孩子即将出生了，他对这个孩子，满怀期待。
大虎重新回去找了江湖飘，将边芳菲就是黎明的事情告诉给了江湖飘，然后他又开始在江湖飘面前故意诬陷宋老三是叛徒。宋老三被王瑞楠的手下给抓了，但是王瑞楠还不想彻底撕破脸皮，于是将他给放了。宋老三一回来就开始和大虎互相指责起来，面对两人的窝里斗，江湖飘更多的是无奈。西安的地下党这一次多亏了大虎，钱蕊蕊等人安然无恙，虽然马怀周受了些伤，但是并无大碍，不过此时钱蕊蕊等人还并不知道给他们报信的人是大虎。
宋老三向江湖飘说出了那份机密文件的内容，机密文件的内容正是王瑞楠联合军中高层劝说蒋介石停止内战，联共抗日，张学普已被王瑞楠说服了。一旦蒋介石不答应停战，王瑞楠和张学普准备发动兵变。江湖飘知道后明白要尽快将情报送出，他和宋老三都不宜出去，于是让大虎去通知王瑞楠的上司刘继荣。大虎离开后，江湖飘又让宋老三去给胡志清报信。不过大虎并没有直接去给刘继荣报信，而是先找到了钱蕊蕊。