共42集
1936年，二毛驴在陕北老家遭恋人悔婚，又误打误撞加入国民党军队。在与学生运动冲突中体会到国军的残酷无情；与高官女儿的一段孽缘，让他明白了阶级之恨无法调和。他亲手瓦解军统在延安的阴谋，恪守不向红军开一枪的诺言，并给红军留下药品。国共联合抗日，他天真的认为“主义之争没有了”，却目睹父亲惨死，并在战场上看到中日实力之悬殊。他协助地下党铲除日本特务，并历经恋人牺牲、国府“前方吃紧后方紧吃”、国军不抗日专反共、以及被汉奸出卖沦为战俘等磨难。国共和谈时，国府惩治汉奸贪官时的“虚伪”嘴脸，让他认定国民党必亡及只有共产党才能救中国的道理。在上海解放前夜，他坚定的调转了枪口。
胡志清以为是大虎见色起意，糟蹋了孟四小姐。胡志清大发雷霆，虽然他很疼惜大虎这个人才，可是为了整个部队，他不得不让宋老三前去审讯大虎，一旦坐实大虎的罪名，他不惜要把大虎枪毙。而宋老三趁着这个机会公报私仇，对大虎严刑逼供，大虎将实情说了出来，可是宋老三等人不仅不相信，反而嘲笑起了大虎。而在这个时候孟四小姐冲了进来，直接将大虎给带走了。
自此之后，大虎和孟四小姐两个人竟然在房间里缠绵了整整四天，两个人不肯踏出房门半步，饭菜也是被送到房间里。对于大虎和孟四的这段奇缘，胡志清倒是喜闻乐见，因为这样一来自己就解脱了，这一点他还得感谢大虎。因此他不仅给大虎封了少校副官，还让人给大虎送去了很多补品。这次大虎可谓是遇难成祥，胡志清也很替他而高兴。
他知道孟四小姐看上了大虎，大虎以后可能会跟着她去上海，为了不让大虎在上海丢脸，胡志清特意让黄飚帮大虎补习礼节和文化课，毕竟大虎是他们师的人，到时候在外面丢了人，自己面子上也过不去。果不其然，很快孟四就要带着大虎去上海了，临走前，胡志清和黄飚不断对大虎进行叮嘱，生怕他到了上海犯下大错。
就在大虎准备跟着孟四去上海的时候，马父突然从马家堡来到了师部，他这次来是想要把大虎给叫回去参加红军，他和大虎的几个叔叔都已经入了党，而且马父对眼前这个孟四小姐很不满意，不愿意让大虎娶她当儿媳妇。大虎怎么肯答应回去，他好不容易给了马父一笔钱，这才把他给哄回去，紧接着，大虎和孟四便启程去了上海，此时的他们还在甜蜜期中，孟四有条爱狗叫兰兰，她特意给兰兰改名为二毛。
很快，大虎就跟着孟四到达了上海，回到了孟四小姐的家中，孟四小姐将大虎介绍了家人，可是对于大虎这个满身土味的低级军官，孟家的人是丝毫看不起，特别是孟母和孟四小的姐姐孟二小姐，比起孟四小姐，她的二姐孟二更是有过之而无不及，什么事情都敢做出来。倒是孟副部长平易近人，并没有瞧不起大虎，反倒觉得大虎这个人很朴实，主动邀请大虎和自家人一起吃饭。
大虎从不吃羊肉，孟四特意吩咐厨房不要上羊肉，可是孟二知道后，故意刁难大虎，将羊肉故意放在了大虎的面前，导致大虎难以下筷。吃不下饭，大虎便跟孟家人喝起了酒，孟母让大虎在饭桌上唱秦腔助兴，结果大虎一开口，孟母和孟二小姐直嫌弃大虎粗鲁。孟副部长又让大虎讲起了陕西的笑话，大虎一板一眼的逗得孟四小姐和孟副部长很是开心，不过孟母和孟二小姐却觉得这笑话实在低俗，最后孟二小姐愤然离席了。