共42集
1936年，二毛驴在陕北老家遭恋人悔婚，又误打误撞加入国民党军队。在与学生运动冲突中体会到国军的残酷无情；与高官女儿的一段孽缘，让他明白了阶级之恨无法调和。他亲手瓦解军统在延安的阴谋，恪守不向红军开一枪的诺言，并给红军留下药品。国共联合抗日，他天真的认为“主义之争没有了”，却目睹父亲惨死，并在战场上看到中日实力之悬殊。他协助地下党铲除日本特务，并历经恋人牺牲、国府“前方吃紧后方紧吃”、国军不抗日专反共、以及被汉奸出卖沦为战俘等磨难。国共和谈时，国府惩治汉奸贪官时的“虚伪”嘴脸，让他认定国民党必亡及只有共产党才能救中国的道理。在上海解放前夜，他坚定的调转了枪口。
孟四想让干娘宋美龄安排大虎到蒋介石身边做护卫，虽然宋美龄知道蒋介石一向不喜欢自己干预政事，但出于对孟四的疼爱，宋美龄为大虎做了引荐。很快，大虎便单独见到了蒋介石，在蒋介石面前，大虎表现的既冒失又真实，蒋介石还是挺喜欢大虎的，蒋介石还跟大虎提起了自己心中刺，广西的白崇禧、李宗仁还有陕西的张学良等人，大虎当即表态要为蒋介石杀身成仁。
就在蒋介石跟大虎谈话的时候，电话响了，接过电话后，蒋介石大发脾气，原来这个电话是张学良打来的，张学良再次建议蒋介石与共产党合作抗日，引得蒋介石极为不满。宋美龄看到蒋介石发脾气赶紧过来，她还以为是大虎惹怒了蒋介石，幸好蒋介石替大虎澄清了，但是不幸的是大虎正巧撞到了窗口上，因此他来到蒋介石身边当护卫的事情也泡汤了。
蒋介石不愿让大虎到自己身边来当护卫，除了嘴上说的不能任人唯亲外，他更多考虑的是政治因素，首先大虎没有政治资源，而且他的家人都是亲共分子，蒋介石担心大虎立场不坚定，会成为一颗定时炸弹。因此蒋介石拒绝同意大虎和孟四的婚事。不过考虑到孟四的身份，蒋介石还是对大虎作了安排，同时也是对大虎的一种考验。
晚上的时候，孟四带着大虎来到俱乐部跳舞，可是大虎不会跳，惹得孟四不高兴，孟四便和一位叫孙公子的人去舞池跳舞了，这让大虎非常不悦，甚至吃起了醋。就在这个时候有个叫江湖飘的男人找到了大虎，江湖飘对大虎的身份了如指掌，他想要试试大虎的身手，大虎起初不愿跟他打，可是江湖飘出口侮辱大虎，大虎哪里忍得了，两个人大打出手，各自也都挂了彩。
大虎受了伤，孟四小姐特意开了个房间帮大虎处理伤口，结果一出来，他们就被记者们给包围了。就在这个时候蒋介石侍卫室的人派人接走了大虎，也算是帮他们解了围。大虎来到侍卫室后先是见到了一个女人，这个女人是边芳菲边处长，紧接着大虎见到了第二个人，这个人就是就是昨天跟大虎打架的江湖飘，原来他是特务处特别行动队队长，他和边处长奉了蒋介石的命令，组成特训小姐，要对大虎进行强化训练。
紧接着大虎便开始跟着江湖飘进行了特训，特训的科目包括开车、伪装还有一些战术科目。跟着江湖飘特训完，大虎又开始跟着边芳菲训练起来，这个时候他才知道蒋介石特训自己的目的，就要让自己打进共产党内部。大虎跟着边芳菲扭起了陕北的秧歌，也跟着她学着跳了舞，同时为大虎树立理想主义，在这段时间，大虎也觉得这个边芳菲和其他女人并不一样，因为边芳菲从来没有看不起过自己。而就在这个时候大虎的特训提前结束了，原来是孟四小姐怀孕了。