共42集
1936年，二毛驴在陕北老家遭恋人悔婚，又误打误撞加入国民党军队。在与学生运动冲突中体会到国军的残酷无情；与高官女儿的一段孽缘，让他明白了阶级之恨无法调和。他亲手瓦解军统在延安的阴谋，恪守不向红军开一枪的诺言，并给红军留下药品。国共联合抗日，他天真的认为“主义之争没有了”，却目睹父亲惨死，并在战场上看到中日实力之悬殊。他协助地下党铲除日本特务，并历经恋人牺牲、国府“前方吃紧后方紧吃”、国军不抗日专反共、以及被汉奸出卖沦为战俘等磨难。国共和谈时，国府惩治汉奸贪官时的“虚伪”嘴脸，让他认定国民党必亡及只有共产党才能救中国的道理。在上海解放前夜，他坚定的调转了枪口。
马父拿着大虎给的大骨头棒子，打开了孟副部长书房的门，然而一进去他就遇到了那只被孟二提前放在里面的猎犬，就在猎犬要对马父发起进攻的时候，大虎给马父的那根大骨头棒子起了作用，当马父把骨头棒子扔给猎犬以后，猎犬开始安静的啃起了骨头，而马父则开始在书房翻起了文件，终于他找到了自己想要的机密文件，这份文件的内容是蒋介石下达的秘密消灭共产党的命令，马父悄悄的将这份文件给背了下来。
孟二的手下开始行动了，听到门外有动静，马父仓皇从窗子跳了出来，虽然崴到了脚，但马父不得不忍着疼痛往房间赶，还有有大虎的接应，马父总算是逃回来了。心有余悸的马父跟大虎讲述着自己在书房里的遭遇，他们已经明白自己被阿萍给出卖了。这个时候孟二的手下找上门来，被大虎给打发走了，紧接着马父便将自己背下的东西写了出来，马父虽然文化程度不高，却有着过目不忘的本事，让人十分意外。
为了装修自己的新房子，这段时间大虎没少跟孟四要钱，除了收拾房子，大虎还拿着钱买了很多书，此时的大虎认识到了知识的重要性，想要多学点知识，可是如此勤奋好学的大虎却在孟四眼里一文不值，打心里她根本看不起大虎。可是大虎不理会孟四的打听，只要一有时间，他就去逛书店，也买了很多书放在自己的新家。
大虎总算是将自己的新房子收拾好了，他立刻带着父母、孟四还有果果搬了进去，可是大虎如此细心的布置，在孟四眼里却是寒酸至极，而且孟四在生活上非常挑剔，而大虎和他的父母只能忍气吞声尽量满足着她的要求。安顿下来之后，大虎就被江湖飘叫了过去，这一次江湖飘帮了自己大忙，大虎很是感激。然而江湖飘把大虎叫来，是想要邀请他加入军统，大虎原则上是同意的，可是江湖飘让宋三当自己的上司，这让大虎有些接受不了。很快，江湖飘就给大虎传达了任务，他们这一次要逮捕两名共产党，大虎接过照片后傻了眼，一个人是边芳菲，她已经被证实是中共的间谍，另一个则是大虎心心念念多次组织学生游行的钱蕊蕊。
军统要杀钱蕊蕊，这让大虎心烦意乱，回到家后，孟四提出要回家，大虎有些不耐烦，孟四就要开始辱骂起了大虎，大虎心情不好，就跟孟四吵了起来，马母为了尚在襁褓里的果果，一直在中间相劝，最后，孟四让马母给大虎捎话，让他回孟家拿果果的奶粉和奶瓶。就这样，大虎回去了孟家，没想到孟二不仅没给大虎开门，也开始辱骂起了大虎，大虎忍不住开始还嘴，孟二再次跟大虎动了枪，大虎只好离开了孟家。
离开孟家后，大虎碰到了江湖飘，江湖飘带大虎去喝酒和按摩，喝多了的大虎险些调戏了技师。而就在大虎醉醺醺的回到家后，这才知道孟四被孟二接走了，原来孟四根本就不是让大虎回去拿奶瓶，而是让他回去帮自己通信。在马母的恳求下，孟家姐妹把果果留了下来，可是孟四走了，果果就没有奶吃了。