共42集
1936年，二毛驴在陕北老家遭恋人悔婚，又误打误撞加入国民党军队。在与学生运动冲突中体会到国军的残酷无情；与高官女儿的一段孽缘，让他明白了阶级之恨无法调和。他亲手瓦解军统在延安的阴谋，恪守不向红军开一枪的诺言，并给红军留下药品。国共联合抗日，他天真的认为“主义之争没有了”，却目睹父亲惨死，并在战场上看到中日实力之悬殊。他协助地下党铲除日本特务，并历经恋人牺牲、国府“前方吃紧后方紧吃”、国军不抗日专反共、以及被汉奸出卖沦为战俘等磨难。国共和谈时，国府惩治汉奸贪官时的“虚伪”嘴脸，让他认定国民党必亡及只有共产党才能救中国的道理。在上海解放前夜，他坚定的调转了枪口。
自从大虎等人隐匿在这里和鬼子进行游击战后，至少除掉了不下百余名鬼子，为抗日战争作出了不小的贡献。因为消息封闭，对于战争的局势变化，大虎只能从报纸上获悉，当知道日本人对陕甘宁边区进行扫荡的时候，大虎心中很是担忧，而宋三则还是个彻头彻尾的fan共分子，两个人经常因此共产党的问题而发生争吵。大虎不仅在心里支持共产党，还偷偷的给铁蛋他们提供物资补给，宋三知道后并没有出面阻止，而是偷偷的给他记着。
中途岛战役后，日本海军遭受到了毁灭性的打击，第二次世界大战的战争局势也开始发现了逆转。大虎被美国对日战争的巨大胜利所鼓舞，准备在上海有所行动，也想让重庆政府见识到自己这些人的爱国热情。本来大虎想要炸鬼子的司令部和火车站，可是那难度太大了，在手下的建议下，虎子决定炸掉鬼子在上海开的妓院。
大虎乔装成鬼子军官混进了上海城内，并顺利的进入了鬼子所开设的妓院，可就当他准备行动的时候，这才知道原来妓院里的j女大多是被抓来的中国女人和朝鲜女人，大虎不得不放弃了这次的计划。炸妓院的计划还没开始，就已经宣告失败了，宋三没少因为这件事奚落大虎，而大虎根本不愿理会宋三。
不久后，大虎在铁蛋的引见下，见到了曾在边区认识的郭子规，如今的郭子规已经正式加入了中国共产党，而且成为了游击大队的政委。对于大虎的觉悟的改变，郭子规很是赞赏，知道大虎还没有加入共产党，郭子规表示自己愿意接替牺牲的钱蕊蕊来当大虎的入党介绍人，但是要入党，大虎还要更加努力。这个时候正巧郭子规有任务要找大虎帮忙，汪伪特务机构的四号人物张杰是从共产党叛逃出来的，他对于党组织威胁极大，因此党组织便下令秘密除掉她，中共在上海的地下党组织实力有限，郭子规便找到了大虎帮忙
这个张杰虽然年轻，但是为人既谨慎又狡猾，中共地下党几次出手都失败了，大虎认为想要除掉这个张杰，必须投其所好，了解他的习性，大虎在郭子规那里得知这个张杰是个极其好色的人。回去之后，大虎将这件事情告诉给了二丫，二丫自告奋勇提出要去当诱饵把张杰引出来，虽然担心，但是大虎也觉得让二丫去确实不失为一个好办法。为了避免泄密，大虎没有将这次行动告诉手下的兄弟们，他借口带二丫去看病去了上海城内。
张杰此人非常喜欢在家里办舞会，在郭子规的安排下，二丫顺利的参加了张杰举办的舞会，姿色出众的二丫很快便吸引了张杰的注意，一来二去接触下，这个张杰已经被二丫彻底迷住了，不过这个张杰确实狡猾，他还故意找人来试探二丫，幸好二丫及时识破了，就这样，二丫取得了张杰的完全信任。而这个时候大虎觉得时机已经成熟，于是决定行动。