共42集
1936年，二毛驴在陕北老家遭恋人悔婚，又误打误撞加入国民党军队。在与学生运动冲突中体会到国军的残酷无情；与高官女儿的一段孽缘，让他明白了阶级之恨无法调和。他亲手瓦解军统在延安的阴谋，恪守不向红军开一枪的诺言，并给红军留下药品。国共联合抗日，他天真的认为“主义之争没有了”，却目睹父亲惨死，并在战场上看到中日实力之悬殊。他协助地下党铲除日本特务，并历经恋人牺牲、国府“前方吃紧后方紧吃”、国军不抗日专反共、以及被汉奸出卖沦为战俘等磨难。国共和谈时，国府惩治汉奸贪官时的“虚伪”嘴脸，让他认定国民党必亡及只有共产党才能救中国的道理。在上海解放前夜，他坚定的调转了枪口。
胡志清的一师和共军的战士很惨烈，在打扫战场时，胡志清让人将牺牲共军的尸体也进行了掩埋，虽然处在不同的阵营，但是胡志清还是心疼这些为了自己信仰而献出生命的青年们。胡志清的部队在前线和共军打的火热，而负责支援他们的东北军进步速度缓慢，这让胡志清对这支部队的将领王瑞楠十分的不满。在红军被俘的战士身上，胡志清发现了蒋介石的作战计划，这更加笃定了胡志清对国军内部有奸细的猜想，他叫人把红军被俘的战士们带上来，软硬兼施，希望能够从他们口中得知红军主力的布置，可是无论胡志清如何做，这些红军战士都不愿意当叛徒，他们坚定的信念着实让胡志清感到
第七旅继续在山城堡行军，他们遭遇了严重缺水危机，已经两天没喝水了，老邓听闻在附近有一处水源，可是具体位置并不清楚。为了解决部队面临的危机，张学普命令大虎和老邓带人去找水源，为了掩护身份，大虎和老邓等人穿上了红军的衣服。很快，他们便发现了一个村子，大虎寻思村民很可能知道附近哪里有水源，于是他们选择了进村打听。
大虎等人伪装成红军进了村，受到了村民们的热情欢迎，这些村民们一直是拥戴红军的，他们其中有的人为了给红军送补给献出了自己的生命。村民们拿出了自家的水给大虎等人喝，大虎等人畅饮之后不忘还在等水的大部队，于是向村长打听起了水源，村长表示这附近不仅有充足的水源，还愿意带他们去。大虎二话不说带着几个人跟着村子去找水源了，而有万等人则留下来在村子里喝村民们为他们准备的酒。
在村子的带领下，大虎等人真的找到了干净的水源，他赶紧让老邓回去通知大部队，然后自己在水源附近等待，可是没一会，大虎等人便全都睡着了，等他们醒来时，旁边全是共军，为首的是马大虎的老乡铁蛋，就这样，大虎等人被铁蛋等人带走了，和大虎等人一样，在村子里的有万等人在喝了酒后也开始昏迷，最终全都被共军给俘虏了。
张学普等人跟着老邓来到了水源处，可是大虎等人已经离开了，张学普等人又来到村子，可是此时村子里已经空无一人了，紧接着共军向张学普的部队发起了突然攻击，最终张学普部败退，张学普等人统统被俘。铁蛋押送着大虎等人去边区的路上，遭到了国民党飞机的轰炸，红军遭受了严重的伤亡，大虎看在心里也很是难受。
再次来到边区，大虎等人作为战俘再次听到了边区首长慷慨激昂的停战宣讲，张学普等国民党被俘将领纷纷表态认识到自己的错误，支持停战抗日。而边区首长则选择再次将这些被俘的国民党将领进行释放。再次被释放的大虎非常感动，他临走之前将自己好不容易弄来的盘尼西林匿名送给了红军。