共42集
1936年，二毛驴在陕北老家遭恋人悔婚，又误打误撞加入国民党军队。在与学生运动冲突中体会到国军的残酷无情；与高官女儿的一段孽缘，让他明白了阶级之恨无法调和。他亲手瓦解军统在延安的阴谋，恪守不向红军开一枪的诺言，并给红军留下药品。国共联合抗日，他天真的认为“主义之争没有了”，却目睹父亲惨死，并在战场上看到中日实力之悬殊。他协助地下党铲除日本特务，并历经恋人牺牲、国府“前方吃紧后方紧吃”、国军不抗日专反共、以及被汉奸出卖沦为战俘等磨难。国共和谈时，国府惩治汉奸贪官时的“虚伪”嘴脸，让他认定国民党必亡及只有共产党才能救中国的道理。在上海解放前夜，他坚定的调转了枪口。
一大早，江湖飘就让人把大虎叫了过去，对大虎昨晚调戏按摩女的事情好一顿训斥。然而就在这时，宋三回来了，他已经部署好了抓捕边芳菲和钱蕊蕊的行动方案，准备在晚上动手。大虎也被安排参加这次行动。大虎本不愿参加，可是宋三不仅不同意，还打算利用大虎和钱蕊蕊的关系，骗钱蕊蕊开门，大虎不得不答应。为防大虎去通风报信，宋三一直对他进行监视。
到了晚上，宋三带着人按照计划展开行动，他用枪逼着大虎敲开了钱蕊蕊的门，钱蕊蕊听到门外是大虎，没有防备的开了门，军统的人立刻趁机冲了进去，此时钱蕊蕊和边芳菲还有边芳菲的孩子都在里面，就这样她们都被捕了。除了边芳菲和钱蕊蕊外，屋里原本还有一个神秘男人，不过当军统的人冲进来时，他跳窗逃走了，军统的人追捕未果。
边芳菲被捕后，军统的人对其严刑审讯了两天两夜，可是边芳菲始终不肯开口，这让江湖飘和宋三有些气愤，共产党人坚定的信仰是他们不能理解的。为了让边芳菲开口，宋三和江湖飘亲自对其进行审讯，逼问她秘密文件的下落，宋三还有意让边芳菲把大虎给供出来，坐实大虎通共的嫌疑。可是无论宋三和江湖飘使尽了浑身解数，甚至宋三拿边芳菲的孩子来威胁她，虽然边芳菲听到自己的孩子要受到伤害的有所动容，可是她的态度非常明确，无论怎样，她都不会开口。
钱蕊蕊和边芳菲被捕后，大虎心急如焚，可是宋三派人把他给关了起来，大虎现在有心无力。边芳菲始终不肯开口，宋三让人叫来了大虎，他想让边芳菲说出之前是大虎故意放走了她，可是边芳菲怎会出卖大虎，在宋三面前，她选择了假意仇视大虎，其实是用这种方法来保护大虎。没能得到自己想要的结果，气的宋三只能一鞭鞭的抽打在边芳菲的身上，然而边芳菲却用自己坚强来捍卫着自己信仰。最后，边芳菲选择了自杀。
没能让边芳菲供出大虎，可是宋三还是不甘心，他坚持觉得大虎有通共嫌疑，不肯让江湖飘放他回家。边芳菲死后，宋三和江湖飘又开始对钱蕊蕊下手了，他们没有和边芳菲一样对钱蕊蕊动刑，毕竟宋三和钱蕊蕊打小认识，而且对她一直有意。江湖飘让钱蕊蕊供出共产党在上海的抗日武装分队人员的名单，不过钱蕊蕊不肯。目睹了边芳菲的死，大虎心里非常担心，他心急如焚，想要寻找营救钱蕊蕊的办法，可是他被宋三所囚禁，根本没有任何办法。这天晚上，大虎做起了噩梦。
而此时从军统手里逃走的那个神秘男人再次出现了，这个人竟然是失踪已久的黄飚，他不仅是共产党，而且还是边芳菲的丈夫。很快，宋三便知道了这个消息，而这个消息很快也传到了胡志清那里。