共42集
1936年，二毛驴在陕北老家遭恋人悔婚，又误打误撞加入国民党军队。在与学生运动冲突中体会到国军的残酷无情；与高官女儿的一段孽缘，让他明白了阶级之恨无法调和。他亲手瓦解军统在延安的阴谋，恪守不向红军开一枪的诺言，并给红军留下药品。国共联合抗日，他天真的认为“主义之争没有了”，却目睹父亲惨死，并在战场上看到中日实力之悬殊。他协助地下党铲除日本特务，并历经恋人牺牲、国府“前方吃紧后方紧吃”、国军不抗日专反共、以及被汉奸出卖沦为战俘等磨难。国共和谈时，国府惩治汉奸贪官时的“虚伪”嘴脸，让他认定国民党必亡及只有共产党才能救中国的道理。在上海解放前夜，他坚定的调转了枪口。
在董四喜的引领下，大虎深入参观了边区，深刻的了解了边区条件的艰苦和困难。董四喜对郭子规记者有意，于是想让大虎帮忙追求，大虎十分痛快的答应了。宋老三的伤在边区医院得到了及时的医治，不过还需要休养几天才能好。在医生的嘱咐下，宋老三在边区内闲逛，然而他却遇到了一个人，这个人竟然是江湖飘，宋老三迫切希望宋老三协助他们尽快从边区逃走，但是江湖飘却给他们带来了上级的最新命令，要求他们转移之前执行斩首计划，代号“晴天霹雳”。
宋老三告诉江湖飘，大虎要去跟边区首长一起吃饭，江湖飘认为这是执行斩首计划的良机，可是宋老三却不相信大虎，但是江湖飘却是相信大虎的，江湖飘临走前将一支笔交给了宋老三。晚上的时候江湖飘找机会见到了大虎，他将上级的斩首命令传达给了大虎，不过他并没有让大虎直接暗杀红军首长，而是让大虎想办法拿到边区首长的一个贴身物件，这个命令让大虎一头雾水。
在休养了一段时间后，边芳菲的伤势已经痊愈，他没有让边芳菲参与这次的斩首计划，而是让她回西安调查国民党内部的通共分子。本来大虎在边区已经得到了信任，然而这个时候边区来了一个人识破了他的身份，这个人就是钱蕊蕊，钱蕊蕊立刻将大虎的真实身份报告给了红军首长，红军首长并未立刻采取行动，而是让人暗中监视大虎等人。
对于这次的斩首行动，大虎的心中充满了矛盾，他并不知道该不该执行这次的任务。大虎这边始终没有什么动静，郝团长便提出要设局。边区首长找到了郭子规记者，就是为了给大虎等人设局之事而来，他需要郭记者的帮助。很快，在边区首长的安排下，郭记者找到了大虎，带着大虎去采访边区首长，给大虎创造边区首长的机会，大虎看到了边区首长的鞋袜，但是一直没有机会下手。
就在这个时候，附近村子的农民们打着锣敲着鼓，给边区送来了粮食和猪肉，这让郭记者和大虎深深感受到了陕北农民们对红军的拥戴，真可谓军民一家亲。而趁着这个机会，大虎终于拿到了边区首长的鞋垫，然后他又偷偷接到了江湖飘传来的下一步的指令。村民们送来了猪肉，可是边区首长却不肯吃肉，他要留着给战士们吃，在这里，边区首长大力推行自己动手丰衣足食的思想，这让郭记者和大虎很是动容。
边区要搞忆苦思甜的活动，红军首长特意叫人邀请了大虎等人一起参加。在活动中，一位来自国统区的青年代表讲述了自己在边区的思想改造和信仰重新，十分的能够鼓舞人心。边区的生活很辛苦，但是为了丰富战士们的生活，边区也经常开舞会，这让郭记者等人大开眼界。而趁着舞会，大虎偷偷出来见了江湖飘，将鞋垫交给了江湖飘，此时江湖飘竟然带来了一支猎犬，大虎并不知道江湖飘要干什么。