共42集
1936年，二毛驴在陕北老家遭恋人悔婚，又误打误撞加入国民党军队。在与学生运动冲突中体会到国军的残酷无情；与高官女儿的一段孽缘，让他明白了阶级之恨无法调和。他亲手瓦解军统在延安的阴谋，恪守不向红军开一枪的诺言，并给红军留下药品。国共联合抗日，他天真的认为“主义之争没有了”，却目睹父亲惨死，并在战场上看到中日实力之悬殊。他协助地下党铲除日本特务，并历经恋人牺牲、国府“前方吃紧后方紧吃”、国军不抗日专反共、以及被汉奸出卖沦为战俘等磨难。国共和谈时，国府惩治汉奸贪官时的“虚伪”嘴脸，让他认定国民党必亡及只有共产党才能救中国的道理。在上海解放前夜，他坚定的调转了枪口。
当大虎知道日本甲级战犯冈村宁次可能会逃脱审批时，立刻跑去质问郑凯，郑凯表示这是上面的意思，因为冈村宁次是剿共能手，上面要留着他对付共产党。大虎知道后坚决提出反对，可是他的反对没有人会去理会，这让大虎非常失望。郑凯向上海的一些达官显贵发出了庆功酒会的邀请函，被邀请的人之中有孟副部长这样的政治任务，也有宋三和马大虎这样的抗战英雄，就连宋三的父亲宋世景也在被邀请之列，不过只有孟副部长知道，其实这场庆功酒会是一场鸿门宴。
果然正如孟副部长所料，郑凯在庆功酒会上将一些被邀请来的汉奸进行了抓捕，包括宋三的父亲宋世景，毕竟就是他出卖了钱蕊蕊。很快，这些汉奸就被法庭进行了公开审判，可是宋三的父亲却被法官以证据不足为由给释放了，这让大虎万万接受不了，险些在法庭上和宋家人动了手。大虎不知道的是，之所以会出现这样的结果，都是因为宋三暗中买通了法官，不过宋三担心大虎会继续揪着自己的父亲不放，于是他打算先下手为强。
大虎和二丫回到家中，发现家里莫名其妙多了一箱子钱，就是二人诧异的时候，一队国军冲了进来，以大虎收受贿赂为由将大虎给逮捕了。转眼间，大虎便被押送到了法庭上接受审批，尽管大虎拼命否认，可是因为宋三私下买通了法官，最终大虎受贿的罪名被坐实了，法官当庭宣判大虎入狱五年。而就在这个时候，马母带着果果来到了上海，她实在没有想到自己等来的是大虎入狱的消息。
不久后，马母来到了监狱探望大虎，她还给大虎带来了一个坏消息，二丫以打通关系救大虎的名义，竟然和其他男人勾搭上了，大虎非常伤心，他切实体会到了夫妻本是同林鸟，大难临头各自飞的心情，这个时候大虎毅然决然的和二丫分开了。大虎入狱的消息很快便传到了胡志清那里，胡志清坚决不肯相信大虎会受贿，他打电话找到了刚刚在上海担任戡建队队长的张学普，张学普和胡志清一样都不相信大虎会受贿，也不肯眼睁睁的看着大虎坐牢。
在胡志清和张学普的努力下，最终大虎得以释放，而且被编入了张学普的戡建队。战争结束后，上海通货膨胀严重，一些不法商人故意哄抬物价，更有一些国民党军官趁机大发国难财，上海的经济秩序濒临崩溃边缘，因此蒋介石派督导员来上海重振经济，戡建队因此而成立，进入戡建队后，大虎被张学普委以重任，他认为以大虎的性格，完全能够把这个工作做好。
被释放大虎回到家中，终于时隔多年见到了自己的儿子果果，大虎心中对果果和母亲万分的亏欠，大虎打算好好弥补他们。当然了，大虎没有忘记宋三对自己的诬陷，他冲进了宋三的办公室，并且告诉宋三自己会和他不死不休。