共48集
这是一桩围绕三代帝王的千古悬案，一部以史实为依托、融合民间传奇的古装情感大剧。清圣祖康熙晚年，四阿哥胤禛迎合康熙“不但看儿子辈，还看孙子辈”的圣意，偷龙转凤，用钮祜禄氏侧福晋刚产下的女儿强硬偷换了隔院陈元龙阁老夫人刚产下的男孩，后父凭子贵继承大统改号雍正，极受康熙宠爱的孙子弘历同时被立太子。在弘历暗巡江南历经生死劫难之际，因缘际会结识鱼娘与吕四娘，展开了一段孽缘。弘历江南之行险阻重重，历经生死劫难之际，蓦然发现自己的身世背后竟隐藏着一个重大的秘密；而与自己有情感纠葛的两名女子刺杀的仇人竟都是当今皇上……皇室血统，先帝遗诏，掀起后宫前朝腥风血雨。帝王与民女相恋，贵为天子却无法主宰爱情；狸猫换太子，为江山百年昌盛。弘历艰难登基，继续惊心动魄的宫廷斗争，最后忍受失去爱情的痛楚，牢记帝王责任，成为千古明君，一代天骄。
雍正让十四不要忘了对他的承诺，十四说八哥抄完《金刚经》还要抄写世祖皇帝喜欢的经文，但他保证老八抄完经文之后三天之内就让他“病故”。雍正说自己成立了一个军机处，让十四完成任务后到军机处效力。但当雍正得知世祖皇帝最喜欢的经文《大品般若经》共有六百卷时，他知道上了这个十四弟的当，还有苦难言。
和春觉得自己出了个臭主意，挡了主子的前程自责不已，但十四却不以为意，他告诉和春留得青山在，还怕没柴烧吗？他说是和春救了八王爷，而他则救了皇上。
雍正案上堆满了弹劾八王爷廉亲王的奏折，张廷玉建议查抄廉亲王府，核查贪墨之数，此话正中雍正下怀。雍正一道口谕宣十四即刻进京见驾，十四和老八都心知肚明皇上的目的在鱼娘，通过暗语十四向八哥承诺力保鱼娘。雍正命十四和紫虚分任查抄正副特使，十四负责清点银两，紫虚则负责核查人员。一行人来到八王府抄家，十四将鱼娘藏在箱子里，声东击西，成功躲过了紫虚和胤禛的逼问，救下鱼娘性命。雍正表扬十四这个任务完成得漂亮，坐实了老八巨贪的罪名，至于怎么处置老八就等着他的上表了。
十四不明白八哥不愁吃不愁穿，贪那么多银两有何用？老八笑着对他说，其实他要的不是银两，而是能够掌控他人命运的那种享受。十四烦恼于该如何上表继续惩戒八哥，老八自己提议不如将自己全家流放盛京宁古塔。
鱼娘心心念念想见太子，十四调侃她到底是为了找弟弟，还是对太子爷情有独钟啊，鱼娘小心思被看穿，不胜娇羞。十四派人去请太子，何其刚认为八王爷正在景陵圈养，太子不宜前去，弘历决定向雍正请示再做决定。雍正有心让弘历去见见老八，看他回来会有何说法。
弘历来到景陵才知道是鱼娘要见他，十四看他们俩个感情不错，存心要给四哥添些堵，于是将两人的身世当成故事讲给他们听，弘历无法接受事实，怪十四叔胡说八道，一怒之下拂袖而去，鱼娘却觉得可信，她说怪不得弘历和她弟弟长得那么像，原来她是格格啊。
弘历回到宫中将白天景陵发生的事告诉何其刚，想听听他的意见，何其刚告诉他如果十四王爷的话是真的或是半真半假，太子殿下可是危在旦夕啊。何其刚帮弘历出主意，越是在这样的非常时期就越要表现出孝心，让弘历把雍正的文章送去国子监当教材，虽然可能会显得肉麻，但关键时刻可以救他的命啊。
晚上，鱼娘翻墙进入太子东宫，她安慰弘历不要把十四王爷的话放在心上，况且自己也根本不稀罕格格的身份，两人的对话被守在窗外的冷雪听在耳内，不多时就会传到雍正那里。