共48集
这是一桩围绕三代帝王的千古悬案，一部以史实为依托、融合民间传奇的古装情感大剧。清圣祖康熙晚年，四阿哥胤禛迎合康熙“不但看儿子辈，还看孙子辈”的圣意，偷龙转凤，用钮祜禄氏侧福晋刚产下的女儿强硬偷换了隔院陈元龙阁老夫人刚产下的男孩，后父凭子贵继承大统改号雍正，极受康熙宠爱的孙子弘历同时被立太子。在弘历暗巡江南历经生死劫难之际，因缘际会结识鱼娘与吕四娘，展开了一段孽缘。弘历江南之行险阻重重，历经生死劫难之际，蓦然发现自己的身世背后竟隐藏着一个重大的秘密；而与自己有情感纠葛的两名女子刺杀的仇人竟都是当今皇上……皇室血统，先帝遗诏，掀起后宫前朝腥风血雨。帝王与民女相恋，贵为天子却无法主宰爱情；狸猫换太子，为江山百年昌盛。弘历艰难登基，继续惊心动魄的宫廷斗争，最后忍受失去爱情的痛楚，牢记帝王责任，成为千古明君，一代天骄。
陈邦国让和春向王爷要兵，和春不同意说那些兵都是保护王爷的，两人正争执间十四王爷自己来了，他决定把自己的飞虎营交给陈邦国，他说他们每个人都能征善战、以一当十，让陈邦国可要好好对待他们。
同庆班二当家告诉大家皇上要来听他们唱《打金枝》，吕四娘意识到杀雍正的机会终于来了，她早已做好了准备，将刀放在道具里带了进来，她问鱼娘是否准备好了，要知道刺杀的对象可是她的亲生父亲。
雍正陪着小格格其乐融融地看戏，四娘和鱼娘突然出手刺杀，禁卫军和紫虚及时护驾，鱼娘被捕，雍正欲直接杀了她，弘历得知消息急忙赶来阻止，雍正下令将鱼娘押入大牢。四娘逃脱，紫虚带人追杀，四娘走投无路之下逃走了太子妃的房间，在富察氏的掩护下四娘暂时安全。吕四娘感谢太子妃救命之恩，太子妃说自己救她只是为了太子殿下而已。
弘历急得像热锅上的蚂蚁，他让何其刚帮着出主意怎样救鱼娘，何其刚建议找陈邦国帮忙，实在不行就只有等到行刑之时再做最后一搏。
陈邦国听说鱼娘被捕二话不说就要进宫营救。四娘也急着出去救鱼娘，富察氏帮四娘假扮宫女离开自己的寝宫，紫虚的手下发现宫女有异急忙追出。四娘亲眼看见戏班当家被紫虚杀死，她欲现身被身后跟来的弘历拉住。
弘历来到大牢探望鱼娘，他说要去求皇阿玛放人，让鱼娘千万等着自己。雍正得知消息龙颜大怒，他让小良子传旨把弘历关起来，意欲废除太子。
雍正临时起意欲临幸鱼娘，鱼娘被带入皇上寝宫，突然四娘现身，鱼娘让四娘躲在龙床之后。雍正走进寝宫，吕四娘持剑杀出，她告诉雍正自己正是吕留良之女吕四娘，今日正是要来替吕家四百多口人报仇的。但二人还是不敌武艺高强的雍正，四娘受伤，与鱼娘一同跳窗逃走。鱼娘没头没脑地赤着脚跑进了太子妃宫里，四娘则被进宫的陈邦国所救。
雍正遇刺受到惊吓，身体每况愈下，公元1735年8月雍正病情急转，临终前雍正吩咐弘历务必找到当年替他接生的太医郑之庭，不得审讯，立即诛杀，弘历接旨后命封锁一切消息，明日宫中照常唱戏，一切如常。但皇后娘娘突然驾临，发现皇上已经驾崩，她责怪是弘历害死了皇上，下令严查刺客并传张廷玉到坤宁宫见她，她问张廷玉如今皇上驾崩有没有可能让她第二个儿子和亲王弘昼继承皇位？张廷玉认为直接废除太子不妥，当今之计只有趁弘历羽翼未丰满之时找个茬再作计议。
弘历回到寝宫，富察氏告诉她自己收留了之前来宫里唱戏的秀君姑娘，弘历没想到鱼娘会躲在自己宫中，他装作与鱼娘并不认识，并让人将她送往坤宁宫。