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这是一桩围绕三代帝王的千古悬案，一部以史实为依托、融合民间传奇的古装情感大剧。清圣祖康熙晚年，四阿哥胤禛迎合康熙“不但看儿子辈，还看孙子辈”的圣意，偷龙转凤，用钮祜禄氏侧福晋刚产下的女儿强硬偷换了隔院陈元龙阁老夫人刚产下的男孩，后父凭子贵继承大统改号雍正，极受康熙宠爱的孙子弘历同时被立太子。在弘历暗巡江南历经生死劫难之际，因缘际会结识鱼娘与吕四娘，展开了一段孽缘。弘历江南之行险阻重重，历经生死劫难之际，蓦然发现自己的身世背后竟隐藏着一个重大的秘密；而与自己有情感纠葛的两名女子刺杀的仇人竟都是当今皇上……皇室血统，先帝遗诏，掀起后宫前朝腥风血雨。帝王与民女相恋，贵为天子却无法主宰爱情；狸猫换太子，为江山百年昌盛。弘历艰难登基，继续惊心动魄的宫廷斗争，最后忍受失去爱情的痛楚，牢记帝王责任，成为千古明君，一代天骄。
静源说雍正只有在自己的龙床上才是最放松的时候，所以只要把银花毒针藏在发髻里，太监们是不可能发现的，她当初教给她们的独门武功就是为了杀雍正的。鱼娘坚决不愿为杀雍正牺牲自己，吕四娘却坚定地说她去。鱼娘不忍情同姐妹的四娘一人涉险，决定同往。
摆脱李卫后的弘历和兆惠直奔海宁，他此次下江南的目的就是来查明自己的身世。弘历走在街上不时被认成陈公子，弘历、兆惠来到阁老府，陈阁老知道弘历是为查身世而来，面对弘历的百般探询却什么都不能说。弘历提出想见见陈府那位与他同年同月同日生的小姐，陈阁老让弘历专心做好太子的本分，应以国事为重，弘历正欲告退，陈夫人外出回来，看到和邦国长得一模一样的太子，陈夫人无法控制自己的感情，上前揽住太子上下察看，并吩咐厨房准备好吃的，她要替太子殿下洗尘。
被弘历甩下的李卫一路讨饭，这日终于到达两江总督府，众衙役已经不认识衣衫褴褛李大人，差点把他轰了出去。
陈夫人帮弘历擦背，看到他胸口的梅花图案，更加确信弘历就是自己的儿子，她真的想认回儿子，但这皇家、宰相家不比寻常百姓家，陈夫人想到伤心处失声痛哭，弘历紧紧握着陈夫人的手感慨万千。
陈阁老开门见山地问弘历，一定是听到了关于他身世的传言才趁南巡这之机匆忙来陈府求证的吧？他指责弘历身为太子居然会怀疑自己的身世，就凭这一点就失了皇家的气度，一个顶天立地的男儿，一个任重道远的皇子，居然被民间的流言蜚语所迷惑，他应该像他的皇爷爷一样，风波不惊、雾浓不迷、泰山压顶、安然处之，心里装的不应是凡人的琐事，应该是一个泱泱大国，要配得上太子的称号。
假太子横行，众朝臣担心真太子的安危，雍正说太子是他的儿子他都不着急，要他们着什么急，如果太子被乱党所杀说明弘历没有帝王的福气，是天意，他让军机处下令到各州府县告诉他们要召太子回京，若再看到假太子验明正身后，就地正法。
鱼娘、吕四娘回到海宁阁老府，发现弘历居然在陈家，鱼娘借故把弘历叫出去，向弘历讲述了雍正追杀自己的事情，并向弘历倾诉衷肠。陈邦国恰巧也回到阁老府，见到鱼娘和弘历情投意合的样子十分不乐意。