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这是一桩围绕三代帝王的千古悬案，一部以史实为依托、融合民间传奇的古装情感大剧。清圣祖康熙晚年，四阿哥胤禛迎合康熙“不但看儿子辈，还看孙子辈”的圣意，偷龙转凤，用钮祜禄氏侧福晋刚产下的女儿强硬偷换了隔院陈元龙阁老夫人刚产下的男孩，后父凭子贵继承大统改号雍正，极受康熙宠爱的孙子弘历同时被立太子。在弘历暗巡江南历经生死劫难之际，因缘际会结识鱼娘与吕四娘，展开了一段孽缘。弘历江南之行险阻重重，历经生死劫难之际，蓦然发现自己的身世背后竟隐藏着一个重大的秘密；而与自己有情感纠葛的两名女子刺杀的仇人竟都是当今皇上……皇室血统，先帝遗诏，掀起后宫前朝腥风血雨。帝王与民女相恋，贵为天子却无法主宰爱情；狸猫换太子，为江山百年昌盛。弘历艰难登基，继续惊心动魄的宫廷斗争，最后忍受失去爱情的痛楚，牢记帝王责任，成为千古明君，一代天骄。
老八得知弘历想法后，煽动百官罢朝，弘历来到养心殿居然只有两位官员在等他，老十四赶到一看就知道弘历是被老八给晾起来了，弘历暴怒，命十四前去捉拿老八前来请罪，又命高公公速通知百官前来上朝，违者一律罢官。
十四带善扑营包围廉亲王府，胡元礼拦截，双方一言不和打了起来，老八摸不透这个十四弟葫芦里卖的什么药，遂出门质问十四弟不知为何如此绝情，十四说老八如今毫无胜算，而且错不应当煽动百官罢朝，如今不如转而替自己当一次人梯助自己夺得皇位，老八认栽，让十四将自己押回养心殿。
大臣们重回养心殿合议国事，老八强词夺理说皇上只是让自己居家静养，而并非闭门思过，他想辅佐宝亲王处理国事又何错之有？弘历准奏张廷玉的提议，将老八押回府中闭门思过，由善扑营替代现有护卫队看守廉亲王府。老十四下定决心要当着百官的面揭穿弘历的真正身世，正在此时传来“大军全胜，皇上凯旋”的喜讯，同时皇上口谕传到，将廉亲王移交宗人府囚禁，恂勤郡王即刻返回景陵，其他人通州迎驾。
张廷玉与凯旋归来的雍正皇帝密谈，告知立储密旨已被启封一事，雍正对此事早有预料，密旨必须过水才会显示。雍正去看皇后，告诉她打算将弘历交由宗人府处置，钮祜禄氏大惊，急忙求情。雍正称弘历所犯错误有三：一不该擅自打开正大光明匾后的密匣；二不该投靠老十四；三不该擅自让老八合议国事，差点惹出大祸。
雍正让高公公传旨弘历，说他在任监国期间行为乖张，践踏皇权，拟罢去他监国的封号，革去亲王爵位，移交宗人府定罪。转念还是决定亲自前往，在路上听到了小太监在传弘历身世的流言，气急不已。见到了弘历之后，却突然改了主意没有下旨，而是让他好好待在北五所努力学习。
雍正心情不畅，与高公公微服出宫散心，结果发现狸猫换太子的故事已在京城传得沸沸扬扬。雍正觉得弘历如今就好像是一块粘了灰的豆腐，打不得，扔不得，还动不得，若罚了弘历全天下人还真以为他不是自己亲生的。无奈只得解除弘历的软禁，命弘历好好思量场面、情面和体面的重要性，好好把握自己。
紫虚亲自调教弘历的武功，而鱼娘和吕四娘则在静源的悉心传授下武艺也是日益精进，静源立志反清复明，为刺杀当今皇上不得不蓄发还俗。
雍正为兑现当初对康熙的承诺当众立弘历为太子，没多久即有人闯进东宫刺杀太子弘历，弘历从刺客身上发现金刚索子甲，因此物来自西域，弘历怀疑是十四叔要刺杀他。皇后得到儿子被刺杀未果的消息立即反应过来是雍正干的，她对皇上说虎毒尚且不食子，何苦要置弘历于死地？
陈阁老替儿子邦国娶亲，邦国却在在成亲当天逃走，幸亏鱼娘回府，陈阁老情急之下让鱼娘假扮新郎拜堂成亲。