共48集
这是一桩围绕三代帝王的千古悬案，一部以史实为依托、融合民间传奇的古装情感大剧。清圣祖康熙晚年，四阿哥胤禛迎合康熙“不但看儿子辈，还看孙子辈”的圣意，偷龙转凤，用钮祜禄氏侧福晋刚产下的女儿强硬偷换了隔院陈元龙阁老夫人刚产下的男孩，后父凭子贵继承大统改号雍正，极受康熙宠爱的孙子弘历同时被立太子。在弘历暗巡江南历经生死劫难之际，因缘际会结识鱼娘与吕四娘，展开了一段孽缘。弘历江南之行险阻重重，历经生死劫难之际，蓦然发现自己的身世背后竟隐藏着一个重大的秘密；而与自己有情感纠葛的两名女子刺杀的仇人竟都是当今皇上……皇室血统，先帝遗诏，掀起后宫前朝腥风血雨。帝王与民女相恋，贵为天子却无法主宰爱情；狸猫换太子，为江山百年昌盛。弘历艰难登基，继续惊心动魄的宫廷斗争，最后忍受失去爱情的痛楚，牢记帝王责任，成为千古明君，一代天骄。
李卫一纸奏折将弘历在杭州府大快人心的所为告诉了皇上，雍正也对弘历的果断之举表示赞赏。但随即收到的紫虚送来的密札令他陷入沉思，紫虚称在杭州发现了“北方之狼”。
弘历告诉兆惠自己闹得越大就越能消除皇上的疑心，说明他是真的在按照皇上的旨意认认真真地巡查，所以他也终于明白陈阁老为什么最终决定将百姓的诉状交给他，陈阁老是希望他在老百姓心中竖起做太子的威望，他也希望回宫后重新得到皇阿玛的信任。
十四王爷准备利用陈邦国对付雍正，他让和春去辅佐莲蓬党。十四王爷来到莲蓬党据点时陈邦国正在大摆庆功酒论功行赏呢，十四王爷说依他看他们这帮乌合之众不出半月就将死无葬身之地。
四娘来找鱼娘告别，她看出鱼娘对弘历的感情，让她去刺杀雍正过不了感情的关，于是她让鱼娘就在家里和父母好好生活，而她则不同，她身上有吕家的血海深仇，她必须要去为家人报仇。
李卫依律将秀才娘子和腊梅之母发配漳州，腊梅妹妹前来两江总督府找太子主持公道却险被暗杀，弘历质问李卫，李卫却说这是按大清律法行事，于是弘历下令从今往后凡民告官者都无需再流放他乡，并手持尚方宝剑让李卫答应即刻放人，总督府外百姓称道声一片。
在陈邦国遭清兵偷袭，手下将士折扣过半之时，十四王爷又出现了，说要助他一臂之力，让和春当他的军师。陈邦国得到消息鱼娘已经回府，他连忙找借口让花夭夭回去镇守虎头山，决定亲自回府去抢回鱼娘姐姐。房内鱼娘正逼着弘历表态呢，她问弘历是不是真心喜欢她，愿不愿意带她走，但弘历称眼下还不是做承诺的时候。陈邦国在房外偷听到弘立和鱼娘你侬我侬的谈话气不打一处来，他让人在外大喊“着火啦”引弘历出门查看，趁机打晕弘历换上他的衣服，假扮弘历的陈邦国进房拉着鱼娘就说要带她远走高飞，只一开口鱼娘就知道他是陈邦国，于是陈邦国一不做二不休将鱼娘返锁在房内。幸亏弘历及时赶到救出鱼娘，但鱼娘非得要弘历答应娶她才肯跟他离开。
陈邦国得知鱼娘被弘历救出，于是企图拉拢吕四娘为自己所用，他让吴永春引来吕四娘，告诉她自己有刺杀雍正皇帝的绝密计划。