共48集
这是一桩围绕三代帝王的千古悬案，一部以史实为依托、融合民间传奇的古装情感大剧。清圣祖康熙晚年，四阿哥胤禛迎合康熙“不但看儿子辈，还看孙子辈”的圣意，偷龙转凤，用钮祜禄氏侧福晋刚产下的女儿强硬偷换了隔院陈元龙阁老夫人刚产下的男孩，后父凭子贵继承大统改号雍正，极受康熙宠爱的孙子弘历同时被立太子。在弘历暗巡江南历经生死劫难之际，因缘际会结识鱼娘与吕四娘，展开了一段孽缘。弘历江南之行险阻重重，历经生死劫难之际，蓦然发现自己的身世背后竟隐藏着一个重大的秘密；而与自己有情感纠葛的两名女子刺杀的仇人竟都是当今皇上……皇室血统，先帝遗诏，掀起后宫前朝腥风血雨。帝王与民女相恋，贵为天子却无法主宰爱情；狸猫换太子，为江山百年昌盛。弘历艰难登基，继续惊心动魄的宫廷斗争，最后忍受失去爱情的痛楚，牢记帝王责任，成为千古明君，一代天骄。
十四王爷派人指使李嬷嬷去拉拢皇后身边的纳嬷嬷，让她说出当年换婴的内幕，并许她后半辈子享用不尽的荣华富贵，纳嬷嬷虽然犹豫，但显然还是动心了。十四王爷吩咐手下继续盯着她，实在不行就把她老家的家人全部抓起来，不怕她不妥协。
皇后指责弘历不听自己的话擅自把十四王爷请回京城，弘历说宫里发生大事作为皇上的兄弟十四叔有权知道这一切，皇后告诉弘历虽然自己不是他的亲娘但也是一把屎一把尿把他养大的，无论如何自己不会害他的，弘历坚信作为自己武功师父的十四叔也不会害自己，母子俩不欢而散。
何其刚在街上看到纳嬷嬷慌慌张张从酒楼出来，他向弘历报告此事，他说非常时期看到有悖常理的事还是要留心。又提出鱼娘不能再留在宫里了，她就好比是太子身边的一颗棋子，如果被别人利用了就不好了，弘历考虑再三决定让兆惠送鱼娘出宫，他知道自己再次负了鱼娘。
十四王爷在府中部署一系列计划，吩咐守好宫中四门，谁都不许出宫，并让人将鱼娘和纳嬷嬷带到养心殿，准备揭穿弘历身世。但纳嬷嬷拒绝作证，乌梁抓了她的弟弟和侄子要胁她，突然隐在暗处的何其刚率人出现救下纳嬷嬷及其家人。
弘历送富察氏礼物，并交代如果自己凶多吉少的话，劝其改嫁，富察氏表示会永远跟随他。
李荣保力劝兵部尚书鄂尔泰带兵进宫帮助太子，他说太子虽然是他的女婿，但他们都清楚如今的大清弘历是最适合的皇上人选，鄂尔泰思虑再三决定率兵马进宫护驾。
弘昼带众王爷进宫跪求见驾，弘历带着张廷玉出来宣布雍正已然驾崩。众王爷指着弘历的鼻子说他弑父篡位，不肯善罢甘休，皇后出面斥责儿子，十四王爷适时出现，他也提出皇上突然驾崩理应彻查，皇后顺势提出新皇登基百业待兴，请十四王爷留在京城辅助新皇登基。
国不可一日无君，皇上驾崩储君即君也，尽管众王爷满心不情愿，弘历还是于圣祖六十一年继位，定号乾隆。登基第一天钮祜禄氏就和十四王爷在太和殿发生争执，钮祜禄氏取出雍正留下的遗诏，声称会挂在慈宁宫的佛堂里，一旦皇上所为有违祖宗礼制、法典她就将宣布此遗诏。
四娘对师父说雍正已杀，从此尘世间已没有她留恋的东西了，她决定要剃度出家，从此常伴青灯。三圣庵住持赐四娘法号慧玄，正待落发，陈邦国赶到阻止，听说弘历有难，四娘觉得心中牵挂实在无法放下。
新皇下朝觉得自己受了一天的窝囊气郁闷无比，兆惠提醒他十四王爷救走紫虚怕有猫腻，乾隆下令重新将紫虚押回都察院大牢。兆惠押送紫虚途中被血滴子劫走囚车，兆惠即刻下令封锁九门，乾隆懊恼下手慢了一步，应该先行摧毁血滴子大营，他猜测紫虚现在就在十四王爷府。紫虚竭力说服十四王爷夺回本应属于他的王位。