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这是一桩围绕三代帝王的千古悬案，一部以史实为依托、融合民间传奇的古装情感大剧。清圣祖康熙晚年，四阿哥胤禛迎合康熙“不但看儿子辈，还看孙子辈”的圣意，偷龙转凤，用钮祜禄氏侧福晋刚产下的女儿强硬偷换了隔院陈元龙阁老夫人刚产下的男孩，后父凭子贵继承大统改号雍正，极受康熙宠爱的孙子弘历同时被立太子。在弘历暗巡江南历经生死劫难之际，因缘际会结识鱼娘与吕四娘，展开了一段孽缘。弘历江南之行险阻重重，历经生死劫难之际，蓦然发现自己的身世背后竟隐藏着一个重大的秘密；而与自己有情感纠葛的两名女子刺杀的仇人竟都是当今皇上……皇室血统，先帝遗诏，掀起后宫前朝腥风血雨。帝王与民女相恋，贵为天子却无法主宰爱情；狸猫换太子，为江山百年昌盛。弘历艰难登基，继续惊心动魄的宫廷斗争，最后忍受失去爱情的痛楚，牢记帝王责任，成为千古明君，一代天骄。
鱼娘去求陈邦国救人，陈邦国说自己一介反贼哪有资格去救堂堂太子爷，况且虞九鹏不过一方恶霸能有多少兵马怎么敌得过成千上万的禁卫军？摆明了是皇上想让弘历死而已。鱼娘见陈邦国不肯出手相救，声称要死在他面前，向来对姐姐言听计从的陈邦国拗不过鱼娘只得答应下来。
十四王爷也计划着要营救弘历，他对乌梁说弘历不但是他的好侄儿，还是他手中最重要的一枚棋子，不能让四哥把他毁了。
陈邦国、吕四娘率部属闯进虞家庄顺利找到弘历，却遭到虞九鹏手下的围追堵截，双方免不了一场恶战，十四王爷赶到决定加入战团，亲手杀退虞九鹏，令弘历对他这个十四叔更加信任。
雍正得知虞九鹏没能解决太子，反倒被李卫关进了大牢，雍正吩咐下去让虞九鹏放聪明点。虞九鹏经受不了酷刑招供了，他说是太子的一帮兄弟联名送来了密札令他拘押太子殿下，但密札已经被他烧了。弘历说皇阿玛登基时已将各府王爷处置了个遍，仁皇帝的血脉如今只剩这几位了，如果再因为这次的事让各府王爷遭受不幸，他真的于心不忍，说罢甩手将虞九鹏的供词扔进了火炉。
李卫解决了虞九鹏继续带兵前往虎头山围剿莲蓬党，李卫强攻未果就用智取，他切断了虎头山的水源，陈邦国决定用一招围魏救赵反攻李卫，突围而出的陈邦国率人直奔县城而去，他说海宁的兵力都被李卫调到了虎头山，这个时候正好下手，陈邦国顺利进城直奔雍正行苑，小良子劝皇上暂且避避，但雍正说自己什么大风大浪没有见过，他倒要看看这几个反贼有多厉害。十四王爷一边假意护送皇上，一边指示陈邦国继续追，紫虚及时赶到护驾，莲蓬党刺杀皇上的计划再次落空。
雍正让李卫随他一起回京，并下圣旨让经办历结束巡查一同回去，鉴于弘历出巡的出色表现，雍正当朝宣布让弘历主管军机处军机事务，并决定替他指婚前朝大臣米斯翰的孙女，也是察哈尔总管李荣保的女儿，不知为何被指婚的弘历一点也高兴不起来，脑海中全是鱼娘娇俏的身影。
大婚之日弘历闷闷不乐，他说自己辜负鱼娘了，他曾答应鱼娘让她做皇后的，好让她这个遗落民间的格格享受一下爱新觉罗家庭的尊严和无与伦比的荣华富贵。兆惠劝弘历他是属于这大清千秋帝业的，千万不能因为儿女情长而失了斗志。
雍正则因为弘历的江南之行认定了他是一个福大命大之人，若非爱新觉罗后代又怎有如此福命？自此他放下心头纠结，决意让弘历为爱新觉罗家族绵延大清江山。