共48集
这是一桩围绕三代帝王的千古悬案，一部以史实为依托、融合民间传奇的古装情感大剧。清圣祖康熙晚年，四阿哥胤禛迎合康熙“不但看儿子辈，还看孙子辈”的圣意，偷龙转凤，用钮祜禄氏侧福晋刚产下的女儿强硬偷换了隔院陈元龙阁老夫人刚产下的男孩，后父凭子贵继承大统改号雍正，极受康熙宠爱的孙子弘历同时被立太子。在弘历暗巡江南历经生死劫难之际，因缘际会结识鱼娘与吕四娘，展开了一段孽缘。弘历江南之行险阻重重，历经生死劫难之际，蓦然发现自己的身世背后竟隐藏着一个重大的秘密；而与自己有情感纠葛的两名女子刺杀的仇人竟都是当今皇上……皇室血统，先帝遗诏，掀起后宫前朝腥风血雨。帝王与民女相恋，贵为天子却无法主宰爱情；狸猫换太子，为江山百年昌盛。弘历艰难登基，继续惊心动魄的宫廷斗争，最后忍受失去爱情的痛楚，牢记帝王责任，成为千古明君，一代天骄。
老管家陈更向陈阁老禀告了陈邦国纠结红花、白鹿二会正在攻打台州、婺州、绍兴三府，声势越弄越大，两江总督正调集三路人马准备围剿他们呢，老管家劝陈阁老赶快修书让少爷回府，仗着府上有先帝遗诏，各府不敢无故骚扰陈府，如此才能躲过一劫啊。
陈阁老下定决心将康熙帝赐给陈府的圣旨交还皇上，并附上奏折，告诉皇上现将圣旨奉还，今后凡陈氏一族有触犯王法者，朝廷必以王法论处。如此方能确保陈氏后代延绵昌盛、清廉为人，无愧于先祖。陈阁老的大义灭亲之举让弘历遂下决心出兵扫平莲蓬党流寇，保一方百姓平安。
内务府大臣向张廷玉提交军机处的实名举报，奏折直指和亲王弘昼贪污，张廷玉决定马上奏报弘历。
鱼娘去行宫看望钮祜禄氏，陪她谈心。钮祜禄氏很想鱼娘留在她身边，鱼娘表示还有未了心事，并答应钮祜禄氏以后有机会会经常来看她。
陈邦国假扮弘历混入行宫，想要找钮祜禄氏住处，正无头绪间被宫女引到皇后富察氏的寝宫，富察氏看到皇上突然来了自然高兴万分，还把自己怀孕的消息迫不及待地告诉了陈邦国。
弘历回到行宫，侍卫看到兆惠将军同行，方才警醒过来刚才进去的那个是假皇上。
莲蓬党人在行宫内起兵，攻入钮祜禄氏房间，鱼娘保护钮祜禄氏。皇后也从陈邦国粗俗的行为中发现他是假皇上，富察氏欲呼救，弘历正巧走了进来，陈邦国趁机挟持了身怀有孕的富察氏，弘历告诉他莲蓬党已被围剿，攻入行宫的人马也只剩他一人了，只要他现在收手就放他一马，送他过钱塘江，从此互不相残。陈邦国却要过了江再放富察氏，鱼娘赶到救下富察氏。
弘历决意杀了邦国，鱼娘再三恳求，但弘历只道君无戏言，鱼娘转而去求老佛爷，老佛爷气弘历只知道关心皇后，又感念鱼娘救她性命，满口答应她的要求，弘历只得同意。弘历让兆惠亲自送陈邦国回海宁交到陈阁老手中。
弘历返回行宫途中遇紫虚袭击，两人交手中不慎中了紫虚的银花收魂毒针，危在旦夕，命悬一线。紫虚偷袭成功仰天长笑，称自己终于可以向先帝复命了，也终于报了十四王爷的知遇之恩。鱼娘送走邦国回头来找弘历，却发现弘历中了紫虚的毒手。得手后的紫虚又去打劫囚车欲救陈邦国，兆惠和及时出现的四娘联手抗击紫虚。