共48集
这是一桩围绕三代帝王的千古悬案，一部以史实为依托、融合民间传奇的古装情感大剧。清圣祖康熙晚年，四阿哥胤禛迎合康熙“不但看儿子辈，还看孙子辈”的圣意，偷龙转凤，用钮祜禄氏侧福晋刚产下的女儿强硬偷换了隔院陈元龙阁老夫人刚产下的男孩，后父凭子贵继承大统改号雍正，极受康熙宠爱的孙子弘历同时被立太子。在弘历暗巡江南历经生死劫难之际，因缘际会结识鱼娘与吕四娘，展开了一段孽缘。弘历江南之行险阻重重，历经生死劫难之际，蓦然发现自己的身世背后竟隐藏着一个重大的秘密；而与自己有情感纠葛的两名女子刺杀的仇人竟都是当今皇上……皇室血统，先帝遗诏，掀起后宫前朝腥风血雨。帝王与民女相恋，贵为天子却无法主宰爱情；狸猫换太子，为江山百年昌盛。弘历艰难登基，继续惊心动魄的宫廷斗争，最后忍受失去爱情的痛楚，牢记帝王责任，成为千古明君，一代天骄。
弘昼对阿兰尔春一见倾心，向十四王爷提出欲娶阿兰尔春为侧福晋，如今的阿兰尔春是十四王爷手中的一张王牌，又怎么会答应嫁给他和亲王？十四王爷推说阿兰尔春从小算过命，说她将来会母仪天下，弘昼怨恨哥哥已经拥有了天下还要与他抢女人，十四王爷趁机进言说此事不是没有回旋的余地，他怂恿弘昼去揭发弘历的身世，并承诺一旦扳倒弘历，他第一个就拥戴弘昼为皇。
十四同时又让十二哥出去散布弘历对阿兰尔春一见倾心的消息，让弘历的岳父李荣保对女婿产生不满，以达到釜底抽薪的目的。
浙江巡抚庄有恭托张廷玉进献给钮祜禄氏一柄玉如意，说是皇上要整治他，已经命他随李卫一同进京去吏部述职了，如今只有老佛爷才能救得了他。钮祜禄氏听张廷玉说这庄有恭有多老实巴交，亲自将犯法的儿子押上两江总督府公堂，并要求将斩监候改为斩立决，于是传下懿旨，让吏部不要再为难庄有恭，让他继续回杭州当巡抚。
弘昼一大早跑去向钮祜禄氏请安，直截了当地问起弘历的身世，并将坊间听来的狸猫换太子一说告诉皇额娘，钮祜禄氏听后大惊，怒斥弘昼不该听信谣言，并让他安分守己，当好自己的亲王。弘昼心有不甘，他认为皇额娘始终没有正面反驳他的话，这说明传言并非空穴来风，他认定弘历今天拥有的一切原本应该都是他的，他决定对付弘历。
花夭夭真心爱着陈邦国，但她知道反清复明这条路并不好走，闹不好是要掉脑袋的，她只能希望加入莲蓬党的人越少越好，让陈邦国自己知难而退，于是去做四娘的思想工作，让她不要再参与反清复明的活动。四娘答应夭夭离开，并打算回京城帮助弘历。
众嫔妃借向富察氏请安之机，将外面流传的弘历对阿兰尔春一见倾心之说传给富察氏听，李荣保也对乾隆迟迟不封女儿为皇后一事十分不满，他决定第二天上朝就启奏封后一事。
弘昼邀请弘历到自己的亲王府上喝酒，弘历没有防备，独自一人前往，弘昼借机下药迷倒了弘历将他关进密室。弘昼逼弘历写下禅位诏书，将皇位让给自己，弘历说相信五弟是被奸人迷惑，希望他迷途知返。
高公公见皇上久久未归，急得不行，将皇上去和亲王府喝酒的事告诉了何其刚，两人急匆匆地来到和亲王府要人，没想到管家推说皇上已经自行回宫了。何其刚和高公公分头去找皇上未果，只得将此事禀告富察氏。